"Газпром" разместил биржевые облигации на $350 млн

«Газпром капитал» разместил биржевые облигации серии БО-001Р-13 на $350 млн. по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 350 000 облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения облигаций - 3 года. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,65% годовых.

«Книга заявок была открыта с ориентировочным объемом выпуска в размере 200 млн долларов и ставкой купона не выше 8%. Благодаря двукратной переподписке удалось увеличить объем размещения на 150 млн долларов и снизить ставку купона на 35 б.п.», - говорится в сообщении Газпромбанка.

Поручителем по займу выступает ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона /погашения.

«Адресная работа с инвесторами позволила собрать представительную книгу заявок с участием всех категорий российских инвесторов. В размещении приняли участие 55 институциональных инвесторов и отмечен значительный интерес розничных клиентов. Выпуск аллоцирован на 67,2% клиентам частных банков и брокерских компаний, в т.ч. розничным инвесторам, на 21,6% управляющим, инвестиционным и страховым компаниям и на 11,2% коммерческим банкам», — сообщил Газпромбанк.

«Газпром капитал» 15 апреля разместил облигации серии БО-001Р-12 на 350 млн. евро по номинальной стоимости. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 8,50% годовых. По итогам сбора заявок объем размещения выпуска облигаций был увеличен с не менее 200 до 350 млн. евро.

«В течение одной недели Газпром привлек 750 млн долларов в эквиваленте и стал единственным заемщиком на российском рынке, разместившим облигации последовательно в двух валютах – долларах и евро с расчетами в рублях. Купон по обоим выпускам установлен без премии ко вторичному рынку замещающих облигаций эмитента», — отметил Газпромбанк.

«Новая сделка Газпрома размещена вслед за успешной сделкой эмитента в евро с расчетами в рублях. Тем самым, Газпром реализовал эффективную двухшаговую стратегию заимствований, сумев привлечь на условиях по сроку и объему, сопоставимых с выпусками на международных рынках. Оба выпуска Газпрома стали новыми ликвидными ориентирами для национального рынка России», — подчеркнул Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка.

«Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для «Газпрома» с российского финансового рынка.