Эр-Рияд уверен в устойчивости рынка даже после решения ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти в следующем месяце

   Премия/дисконт Arab Light к региональному бенчмарку Oman/Dubai (FOB) для Азии (USD/баррель)

Саудовская Аравия повысила августовские цены на свою нефть для азиатских покупателей на большую, нежели ожидалось, величину. Это говорит о том, что Эр-Рияд уверен в устойчивости рынка даже после решения ОПЕК+ резко увеличить добычу в следующем месяце, отмечает Bloomberg.

В августе премия (к региональному бенчмарку Oman/Dubai — Profinance), с которой Saudi Aramco продает свою смесь Arab Light в Азию, вырастет на $1 за баррель до $2,20 за баррель, сообщает агентство со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении прайс-лист. Результаты опроса трейдеров и НПЗ показали, что рынок ожидал повышения цен лишь на $0,65 за баррель.

Субботнее решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в августе сразу на 548 тыс. б/д может повлечь за собой избыток предложения во втором полугодии и отправить цены в область $60 за баррель, предупреждают JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bloomberg Intelligence.

( Читать дальше )

 

Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы стали основными покупателями дешевой иранской нефти. Импорт сырой нефти в Китай из Малайзии значительно увеличился и превысил объемы добычи в Малайзии. Подобные сделки, скорее всего, продолжатся в обычном режиме, несмотря на недавние комментарии Трампа.

По мнению экспертов, Китай на протяжении многих лет закупал иранскую нефть в больших объёмах по сниженным ценам. Санкции США против Ирана не оказали значительного влияния на эту торговлю благодаря использованию теневых схем поставок, включающих перевалку и оплату в юанях, что позволяет обойти использование доллара США.

Нефтяной танкер в Персидском заливе недалеко от портового города Бушер в провинции Бушер на юге Ирана, 29 апреля 2024 года. (Фото Мортезы Никубазла/NurPhoto через Getty Images)

С июля 2022 года китайская таможня не регистрировала поставки нефти из Ирана. Однако данные отслеживания судов, предоставленные аналитической компанией Kpler, указывают на то, что импорт иранской сырой нефти в Китай продолжал расти, увеличившись почти вдвое до 17,8 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с уровнем 2022 года.

( Читать дальше )

 

Аналитики оценили котировки рынка опционов и пришли к выводу, что трейдеры нефтяного рынка ставят на $60 за баррель по Brent в ближайшие 3 месяца.

   График нефти марки Brent интервалами в 1 день

Сейчас рынки опционов предполагают, что вероятность перекрытия поставок нефти через Ормузский пролив составляет всего 4%.

Ранее опасения блокады пролива Ираном после ударов США по ядерным объектам привели к росту цен до $81,4 за баррель. Однако на следующий день в конфликте с Израилем было объявлено перемирие, и цены опустились до $68.

По мнению Goldman, резкое падение премии за геополитический риск, вероятно, отражает недавний опыт трейдеров, связанный с крупными геополитическими потрясениями без существенных перебоев в поставках нефти, сдержанную реакцию Ирана, сильные стимулы США и Китая избегать крупных перебоев и вероятный переход к значительному наращиванию запасов после осени.

( Читать дальше )

 

События последних дней показали, что Дональд Трамп не намерен терпеть рост цен на нефть, и ее продажа на геополитических скачках приносит дивиденды.

   Нефть Brent интервалами 1 час

Мировой рынок нефти успокоился после потрясений, вызванных эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, и теперь трейдеры следят за тем, как соблюдается перемирие. Из событий последней пары недель можно сделать пять главных выводов.

Первое

Президент США Дональд Трамп не потерпит удорожания нефти. Дешевая нефть лежит в основе его внутренней повестки дня, поэтому у трейдеров, делающих медвежьи ставки, есть мощный союзник.

Второе

Продажа нефти на геополитических скачках цен — тактика, которая в очередной раз принесла дивиденды. Наш анализ указывает на то, что в следующий раз трейдеры могут оказаться еще более склонны к ее использованию.

Третье

Если на Ближнем Востоке сохранится спокойствие, то внимание вновь переключится на динамику мирового баланса, включая попытки ОПЕК+ вернуть себе долю рынка путем постепенного увеличения добычи. Многие наблюдатели ожидают, что во втором полугодии мировое производство нефти превысит спрос.

( Читать дальше )

 

Некоторые владельцы и управляющие нефтетанкеров не хотят предоставлять суда для ближневосточных маршрутов. Они оценивают риски, связанные с конфликтом Израиля и Ирана, что усиливает опасения по поводу экспортных потоков из региона

---

Производители и трейдеры, пытаясь зафрахтовать суда для загрузки сырой нефти и топлива из Персидского залива, столкнулись с малым количеством предложений. Об этом сообщают судовые брокеры и фрахтователи, попросившие не называть их имен, поскольку они не уполномочены выступать публично. Между тем некоторые владельцы танкеров, предварительно зафрахтованные по состоянию на пятницу в ожидании подтверждения бронирования, решили не продлевать соглашения на выходные, сказал один из них.

Вероятность значительных или длительных перебоев в поставках невелика на данном этапе, однако инвесторы будут внимательно следить за состоянием судоходства в регионе. Регион обеспечивает треть мирового производства, и крупные экспортеры, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, имеют мало возможностей для перенаправления экспорта в случае остановки судоходства в Персидском заливе.

( Читать дальше )

 

Президент США теперь «меньше уверен» в способности убедить Иран отказаться от ядерной программы.

   Нефть Brent интервалами 5 минут

Днем среды цены на нефть подскочили в область максимумов предыдущей сессии. Поводом для этого послужили комментарии Дональда Трампа газете New York Post о том, что теперь он «меньше уверен» в способности убедить Иран отказаться от ядерной программы.

Если Вашингтон и Тегеран не заключат новую ядерную сделку, это будет означать, что страна останется под санкциями США, и это негативно скажется на ее нефтяном экспорте. Дополнительную поддержку цены на нефть получают от деэскалации торговой войны между США и Китаем.

Сегодня в 17:30 мск Минэнерго США отчитается о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что на неделе до 6 июня коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,27 млн баррелей, а запасы в Кушинге выросли на 0,67 млн баррелей.

( Читать дальше )

 

Нефть также дешевеет вслед за акциями на фоне скепсиса инвесторов по вопросу паузы в тарифной войне благодаря решению американского суда

   График нефти марки Brent интервалами в 1 минуту

Решение об увеличении нефтедобычи в июле будет принято в субботу на очередной встрече ОПЕК+, однако точные объемы пока неясны, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» замминистра энергетики Алибек Жамауов.

---

"(Об увеличении нефтедобычи — ИФ-К) на июль в субботу объявят нам. Увеличение будет, но это будет 400, 500, 600 (тыс. баррелей в сутки) — не знаем, это в субботу объявят", — сказал агентству Жамауов.

---

В субботу страны-экспортёры нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, могут договориться об ускорении добычи нефти в июле, также сообщает Reuters.

Аналитики ING предполагают, что группа согласится на значительное увеличение поставок на 411 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что до конца третьего квартала поставки будут расти такими же темпами, поскольку группа уделяет большое внимание защите своей доли рынка.

( Читать дальше )

 

Американские буровые компании замедляют работу после падения цен на нефть. Рост добычи нефти в США замедлится в 2025 году. ОПЕК необходимо усилить ценовую войну, чтобы существенно повлиять на добычу в США

Компании, занимающиеся добычей нефти в этом регионе, в последнее время стали снижать темпы работы, что свидетельствует о том, что рискованная ценовая политика ОПЕК начинает приносить результаты. Однако Саудовской Аравии необходимо приложить ещё больше усилий, чтобы сохранить своё влияние на рынке в долгосрочной перспективе.

В начале 2010-х годов американские компании, занимающиеся добычей нефти, совершили прорыв, разработав инновационную технологию бурения под названием «фрекинг». Это позволило им начать разработку обширных месторождений сланцевой нефти на суше. В результате США, которые долгое время были крупнейшим потребителем нефти в мире, в 2018 году стали её крупнейшим производителем. Сейчас страна добывает около 13,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 13% от мировых запасов.

( Читать дальше )

 Козлов: разведанных запасов нефти в России хватит на 26 летИз 31 млрд т запасов нефти, которыми располагает Россия, рентабельны только 13 млрд т, значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, рассказал Козлов. По его словам, разведанных объемов стране хватит на 26 лет



При текущем уровне добычи разведанных запасов нефти в России хватит на 26 лет, сообщил глава Минприроды Александр Козлов во время правительственного часа в Госдуме.

Из 31 млрд т запасов нефти, которыми располагает Россия, рентабельны только 13 млрд т, рассказал министр.

«Из этих запасов значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной», — уточнил он (цитата по «РИА Новости»).

Также Россия располагает 95 млрд т нефтяных ресурсов, продолжил глава Минприроды. «Их отличие [заключается] в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки — как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы», — пояснил Козлов.

( Читать дальше )

 

Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent — SberCIB

   График цены нефти марки Brent интервалами в 4 часа

Цена нефти может стабилизироваться в мае на уровнях около $62 за баррель Brent, а золота — около $3250 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

---

«В апреле средняя цена барреля Brent упала на $5 — до $66,6. Котировки оказались под давлением после того, как США объявили о торговых тарифах, — пишут эксперты в комментарии. — Более того, рост добычи ОПЕК+ в мае оказался больше, чем закладывал рынок. В начале мая восемь стран ОПЕК+ объявили о росте добычи на июнь. Рынок ждет избытка предложения в летний сезон. При этом снижение торговой напряженности между США и Китаем может поддержать котировки. Наш прогноз на май — $62 за баррель Brent».

---

Аналитики напоминают, что в апреле ралли на рынке золота продолжилось — котировки достигли $3500/унц. на фоне торговой войны между США и Китаем. По их мнению, в мае эти отношения останутся в фокусе — потенциальные переговоры между странами и «потепление» могут привести к тому, что золото при прочих равных останется на текущих уровнях.

( Читать дальше )