Элемент набирает обороты, пора покупать?

Первый публичный отчет $ELMT после громкого IPO (100 млрд оценки, 15 млрд привлечения) раскрыл любопытный парадокс: пока акции топчутся на месте, фундаментальные показатели рвут вверх. Компания, которую многие записали в «экспериментальные», демонстрирует рост, достойный промышленного чемпиона.

Цифры, которые заставляют присмотреться:
• Выручка 44 млрд (+23%) — солидно даже на фоне прошлогоднего удвоения прибыли
• Чистая прибыль 8.3 млрд (+56%) — растёт вдвое быстрее выручки, что говорит о растущей эффективности
• Долговая нагрузка рухнула с 1.3х до 0.2х EBITDA — финансовый рычаг теперь не угроза, а инструмент

Где скрыт потенциал?
Критики тычут пальцем в отставание от TSMC, но упускают суть — Элемент играет в другой лиге. Их микроконтроллеры не для смартфонов, а для:
✔️ Электротранспорта и зарядных станций
✔️ Железнодорожной автоматики
✔️ Авионики и промышленных серверов

Государственная поддержка здесь не просто слова: льготные кредиты под 8.3%, строительство первого в России завода силовой электроники, собственные производственные линии — всё это создаёт уникальный «кокон» для роста.

Оценка — десерт для стоимостных инвесторов
С мультипликаторами 1.6 P/S и 9.3 P/E (по прошлогодним данным!) компания выглядит недооценённой. Если темпы роста сохранятся, форвардные показатели за 2025 год могут сделать акции настоящей находкой.

Риски? Безусловно: зависимость от госзаказов, технологическое отставание в «премиум»-сегменте. Но для тех, кто верит в импортозамещение промышленной электроники, $ELMT предлагает редкий шанс — купить рост по цене стагнации. Ваш ход.

👉 А также спешу напомнить, что прямо сейчас наступило лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по вновь образовавшимся низким ценам!

И список таких бумаг уже опубликован в нашем tg, переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

t.me/+nG63RNCFIythNjIy