"Основные факторы долгосрочной стратегии при кризисе рынка".

Приветствуем новых подписчиков и читателей канала!⭐️
Теперь российским инвесторам приходится больше следить за ситуацией азиатского и американского рынков, чем за Индексом Мосбиржи. Почему?

1️⃣ Торговая война, развязанная Трампом сейчас немного сменила тактику и основные действия происходят между Китаем и США. Вчера на вечерней сессии информация о ведении новых пошлин 50% против Китая прервала отскок на всех биржах. В сумме 104%, а Китай ввел пошлины 84%. Все будет зависеть от переговоров.

2️⃣ Индекс Мосбиржи показывает психологическое состояние инвесторов. Поэтому если продолжаете совершать сделки на фоне бурной распродажи, выбирайте акции с ценами в период декабря-февраля.

1. Сегодня были куплены акции компании United Medical Group🇷🇺 за 730 руб (декабрьская цена).
Доход +2,04%📈 от сделки
2. Докуплены акции СПб биржи🏦 за 180 руб (февральская цена).
Доход +8,32%📈 от сделки

Какие акции могут поддержать портфель в долгосроке?

В понедельник мы с вами разобрали классический вариант защиты — золото🥇, которое сегодня резко вскочило на +3,16%🔥 от паники рынка. Распродажа продолжается, сегодня рассмотрим альтернативные варианты с расчетом на долгосрочную стратегию.

Полезные ископаемые
Чтобы правильно подобрать, надо смотреть на наши другие запасы ископаемых, если золото не по-карману. Например алмазы, 95% добывает и обрабатывает Алроса💎. Особо нравиться факт об отсутствии чистого долга.

По итогам отчета МСФО за 2024 г., Алроса получила чистую прибыль 19,25 млрд руб, что будет выше, чем у конкурентов. Поэтому если заложить долгосрочную перспективу на 12 месяцев, то можно получить доходность на уровне 30%.

Уровень перепроданости
Если Вы не уверены в алмазной компании, то к долгосрочной стратегии подойдут бумаги, которые уже на высоком уровне перепроданности.

Мосбиржа выигрывает от роста волатильности российского рынка, этому способствует увеличение объемов торгов и положительно отразиться на комиссионных доходах.

Высокая ключевая ставка

Если рассматривать компании на фоне давления ключевой ставки и ДКП, то лидирующие места занимает «Мать и дитя»👩‍🍼. У компании нет долгов, как у Алросы, а дополнительным положительным фактором будет чистая денежная позиция 6,05 млрд руб. (способность компании быстро погашать долги). Это является преимуществом в условиях жесткой ДКП.


Если Вас интересуют другие публикации, заходите на канал: t.me/invest_reichenbach

Любителей разборов компаний и скрытых фактов может заинтересовать рубрика «Авторских расследований»

Для новичков есть «Большая библиотека» с классическим чтением и аудиокнигами