🚀ЗАТАРИВАЮСЬ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

🌍Удивительные вещи творятся нынче на геополитической арене. Американцы сворачивают военную помощь Украине и прекращают (по крайней мере, на словах) финансировать разжигание войн и переворотов по всему миру. Французы, наоборот, вспомнили исторические обиды 200-летней давности и собираются «покорять Москву». Покорялка, правда, за 2 века сильно усохла, но Макрона от воинственной болтовни это не останавливает.

Наш рынок в растерянности мечется туда-сюда, не врубаясь, в какую сторону устойчиво двинуться. Впрочем, с этими круглосуточными торгами мы скоро сами все двинемся🤪 Спасибо нашим замечательным дамам за то, что хотя бы сегодня мы можем отдохнуть от биржевых дел. Всех с праздничком!💐

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ LKOH Лукойл — 1 акция

Взял 14-ю акцию в портфель в среду (чуть поспешил, позднее можно было купить дешевле). Прибыль Лукойла за 9 мес. 2024 сократилась на 36% год к году, выручка увеличилась на 3%. Не отлично, но и не ужасно. Дивидендам в любом случае быть.

✅Драйверы роста: привлекательная оценка акций, хорошая див. доходность, возможный выкуп акций у нерезидентов, расширение бизнеса через сделки M&A на фоне низкой долговой нагрузки.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, изменение налогообложения, снижение объемов добычи из-за сложностей с экспортом, изменение див. политики.

🟢SBERP Сбер-ап — 1 лот

Зацепил Сбер по 299 ₽. Всего 1 лот, т.к. основные заявки были расставлены ниже, но зелёного гиганта мгновенно откупили. Основная аллокация на Сбер у меня сделана через индексные фонды.

💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 2024 года. Новый рекорд по чистой прибыли — 1,58 трлн ₽, рентабельность капитала выше ожиданий — 24%. Акции по-прежнему очень привлекательные по мультипликаторам. P/E = 4,4x при среднеисторическом 5,6х; P/BV=0,98х, т.е. зелёный банк торгуется чуть ниже своего капитала.

🛢️ ROSN Роснефть — 10 акций

С середины февраля акции откатились на 14%, при этом явных предпосылок для пролива не было. Объем экспорта нефти из РФ в прошлом году впервые превысил показатели 2021 г., увеличившись на 2,5%, до 240 млн баррелей. Поддержать акции Роснефти могут и новости об итоговых дивидендах за 2024 г.

Основной драйвер — развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. Держу и докупаю.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 200 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~27К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров продолжает безудержный рост. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10-15 за месяц, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.

На этой неделе купил ещё 3 свежих долларовых облигации:

⚜️ RU000A10B008 ЮГК 1Р4 в USD — 3 шт.

Полный разбор выпуска здесь. Я подавал заявку на 5 бумаг на первичке, но из-за аллокации получил только две. После размещения восстановил справедливость и добрал до желаемого количества, причем почти по номиналу.

На мой взгляд, достойный вариант, чтобы припарковать кэш под неплохую долларовую ставку 10,6%. Пусть это и «ненастоящие» доллары, но от возможной девальвации рубля на горизонте пары лет они смогут защитить.

Ещё купил ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН:

🇷🇺SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 — 5 шт.

Дальний гос. флоатер с погашением в 2037 году. Текущая купонная доходность — 21,8%. Продолжаю умеренные покупки в качестве страховки от жесткой ДКП.

🇷🇺 SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 — 5 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом) с погашением в 2033 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут показать опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

👉Итого на облигации потратил ~36К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютными облигами.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1400 паёв

⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Недавно вернулся к аккуратным регулярным покупкам через БПИФы — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил ~3К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~66К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 14.03.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 16 тыс. читателей!

📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 🚀Рынок в эйфории люто прёт вперёд! Что буду делать дальше
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth