Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 23 января:

💵 USD — ↘️ 98,2804
💶 EUR — ↘️ 103,2419
💴 CNY — ↘️ 13,5443

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,29%, составив 2 972,62 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26247 (погашение 2039.05.11), размещённый объем: 32,951 млрд руб. (при спросе 55,251 млрд руб.), выручка: 26,159 млрд руб., средневзв.цена: 77,4751%, средневзв.доходность: 17,03% годовых.

▫️ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, по данным Президента, в декабре корпоративное кредитование замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров. Дефицит бюджета, составивший в 2024 г. 1,7% ВВП, приемлем, «тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик».

▫️ Московская биржа напомнила о возобновлении утренних торгов с 27 января, уточнив ряд деталей, так, например, «для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии будет сужен диапазон ценовых границ: максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ».

▫️ Мосэнерго (+1,78%); Итоги производства за 2024 г. Выработка электроэнергии: 66,10 млрд кВт ч (+4,9% г/г), отпуск тепловой энергии: 83,43 млн Гкал (+2,4% г/г).

▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,04%); Чистая прибыль: 52,6 млрд руб. (+11,4% г/г), прибыль до уплаты налога: 64,8 млрд руб. (+5,6% г/г), средства клиентов: 711,6 млрд руб. (+9,9% г/г), кредитный портфель до вычета резервов: 738,9 млрд руб. (+9,1% г/г), уровень просроченной задолженности: 2,7% (3,1% годом ранее), расходы на резервы по кредитам: 4,9 млрд руб.

▫️ АПРИ (+4,71%); Операционные результаты за 2024 г. Ввод жилья: 214 тыс. кв. м (рост в два раза); продажи недвижимости: 18 млрд руб. (+14,38% г/г), средняя цена за кв. м: 125,6 тыс. руб. (+27,3% г/г), доля ипотечных продаж: 60%, приводит данные пресс-службы компании «Коммерсантъ».

▫️ Икс 5 (-0,55%); С 28 января на Мосбирже возобновятся торги фьючерсами на акции компании.

▫️ Банк России снова справедливо замечает, что решению задачи по увеличению роста капитализации фондового рынка до не менее 66% от ВВП к 2030 г. вполне может поспособствовать увеличение рыночных стоимостей ПАО и напоминает последним, что повышение собственной стоимости является одной из ключевых целей их деятельности. Факторы, прямо влияющие на достижение цели – увеличение компаниями выручки, прибыли и эффективности использования капитала.
Для того, чтобы ПАО двигались в правильном, а не в произвольном направлении, ЦБ даже опубликовал для них информационное письмо с рекомендациями. В нем разъясняется, что утверждение советами директоров обществ отдельного документа стратегического планирования, содержащего цели и инструменты повышения стоимости акций в долгосрочной перспективе помогло бы сформировать у инвесторов ожидания в отношении увеличения собственного благосостояния.
Отдельно указывается на то, что повысить доверие к эмитенту помогут каналы коммуникации с инвесторами («двусторонний обмен информацией»). Т.е., обществам рекомендуется хотя бы заявить о том, что они планируют приносить инвесторам доход, описать пути, которыми будут следовать к этой цели, а также постараться поддерживать диалог с миноритариями.

▫️ Газ. По данным МЭА, мировой спрос на газ в 2024 г. составил 4,212 трлн куб. м (+2,8% г/г или +115 млрд куб. м), что является рекордом. Прогноз спроса на 2025 г.: 4,292 трлн куб. м при темпах роста на 1,9% или 80 млрд куб. м. 40% увеличения спроса в минувшем году пришлось на страны Азии.

▫️ Геополитика. Спецпредставителю США Киту Келлогу поручено урегулировать конфликт на востоке Европы за 100 дней, задача звучит как название новой книги парижского брокера и фантаста Жюля Верна.

▫️ Нефть Brent $78.93 (-0,47%).