ЖЕСТКИЕ ССАНКЦИИ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Наши американские «друзья» решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом — и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз.

📜Занимательно, что за несколько часов до официального анонса, список пострадавших компаний кто-то уже слил в сеть. Американцы ещё ничего не объявили, а все уже обо всём знали. Возможно, это связано с трудностями произношения названий отечественных гигантов?

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я поведал удивительную историю брокера-алкоголика, показал в деталях текущее состояние своего ИИС на 800 тыс. ₽, прокомментировал прогнозы по индексу Мосбиржи и список лучших акций на 2025 год, рассказал о возвращении X5 на биржу, назвал ТОП лучших свежих облигаций прошлого месяца, поздравил Мосбиржу с 33-м днём рождения и разложил по полочкам новые жесткие санкции США против нефтегазового сектора.

🎯А ещё я подготовил качественный авторский обзор на новые интересные облигации от Иркутской нефтяной компании. Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛢️ROSN Роснефть — 10 акций

Как раз в пятницу у Роснефти случился дивгэп, который она едва ли не закрыла за один день. Помешали новости о жестких санкциях. С другой стороны, без санкций не было бы и взлёта цен на нефть, благодаря которым наших экспортёров вечером откупали как не в себя. Я тоже прикупил.

Политика — это всегда лишь надстройка над экономикой. Несмотря ни на что, я верю в развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

⛽SIBN Газпром нефть — 9 акций

ГПН стала одной из главных мишеней американского санкционного удара, из-за чего начала падать ещё днем. Я успел прикупить несколько штук по цене ниже 580 ₽, а потом бумагу резко откупили, и закрыла день она в неплохом плюсе. Вот вам и «блокирующие санкции».

✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.

⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.

🛒X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции

ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым.

В прошлый раз покупал «Пятерочку» — страшно сказать! — в ноябре 2023 года.

📍Про бизнес и перспективы нашего главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 450 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 7 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝 И ОФЗ, и корпоративные бонды резко набрали по 8-10%, а некоторые (типа АФК Система) и все 20% за пару недель.

Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.

⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На этой неделе купил немного ОФЗ-ИН, флоатер и корпоративный фикс:

🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 — 6 шт.

Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом), который погашается в 2028 г. Сейчас доходности всех ОФЗ, в т.ч. ОФЗ-ИН, резко снизились, но все равно можно зафиксировать больше 10% сверх официальной инфляции. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры — здесь и здесь.

🥚RU000A1078S8 МТС 002Р-02 — 8 шт.

Докупил флоатер от МТС, который начал брать ровно год назад. Ставка купона — RUONIA+1.25%, текущая купонная доходность — около 23,5%. Не густо, зато надежный хедж от повышения ключевой ставки. У МТС полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.

🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 — 8 шт.

Довёл выпуск ЭлРеш 1Р1 в портфеле до 50 шт. и планирую на этом остановиться. Производитель низковольтной электротехники под брендом EKF, кредитный рейтинг BBB от АКРА. Фикс. купон 12,3%, доходность YTM почти 40% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты — всё так, как я люблю.

🔸INGO (фонд корп. облигаций от Ингосстрах) — 30 паёв.

Согласно стратегии, в состав фонда Ингосстрах входят корпоративные облигации с дюрацией 1-3 года и кредитным качеством эмитента не ниже BBB-. У этого БПИФа самая низкая комиссия среди всех бондо-фондов на нашем рынке — всего 0,40% годовых.

👉Итого на облигации и фонды потратил ~25К ₽.

-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 3100 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 7К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 17.01.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 13 тыс. читателей!

📍 7 самых перспективных акций на 2025 год от БКС
📍 Вот и всё! Самые яркие события 2024 года на фондовом рынке
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth