Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 27 декабря:

💵 USD — ↘️ 99,2295
💶 EUR — ↘️ 103,2997
💴 CNY — ↘️ 13,4716

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,23%, составив 2 766,57 пункта.

▫️ ЦБ возобновит приостановленную 28 ноября покупку валюты на внутреннем рынке с 9 января 2025 г. С учетом анонсированного Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила на период с 06.12.24 по 14.01.25 (5,45 млрд руб. в день), ЦБ с 9 по 14 января будет осуществлять нетто-продажу валюты на 3,41 млрд руб. в день. С 15.01.25 по 30.06.25 ЦБ будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей/день.

▫️ Тем временем опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидают в 2025 г. сохранения повышенной волатильности рубля, курс ожидается в диапазоне 95-110 руб. за доллар США.

▫️ Антон Силуанов указал на возможность привлечения госкомпаниями частного капитала не только через IPO, но и через облигации. По словам министра можно сделать вывод, что в ведомстве совсем не в восторге от ориентации госкомпаний на субсидии и нехватки мотивации их менеджмента к привлечению средств от частных инвесторов.

▫️ ВТБ (+0,6%); МСФО за 11 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 452,2 млрд руб. (+8,2% г/г), в ноябре: 47,5 млрд руб., рентабельность капитала: 20,7%, по итогам ноября: 22,6%; чистые процентные доходы: 473 млрд руб. (-32,4% с начала года), за ноябрь: 21,7 млрд руб. (-66,6% м/м); совокупный кредитный портфель: 24,4 трлн руб. (+1,4% м/м, +16,3% с начала года). Дмитрий Пьянов, финдир Банка ВТБ: «Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году».

▫️ Газпром (+0,07%); Добыча газа группой в 2024 г. составит около 416 млрд куб. м – на 61 млрд куб. м больше, чем в 2023 г. 1 декабря «Сила Сибири» была выведена на максимальную проектную мощность 38 млрд куб. м газа в год, по итогам 2024 г. в Китай будет поставлено около 31 млрд куб. м газа, при плане в 30 млрд куб. м. Алексей Миллер провел совещание (https://www.gazprom.ru/press/news/2024/december/article578782/) по итогам года.

▫️ ОКей (+21,18%); Совет директоров группы принял решение продать бизнес-сегмент гипермаркетов менеджменту — товарный знак, сеть магазинов, логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы. Сделка должна быть одобрена правкомиссией.

▫️ Татнефть (об.: +0,68%, пр.: +0,72%); Акционеры утвердили дивиденды за III кв. 24 г. в размере 17,39 руб., закрытие реестра – 8 января. «Интерфакс» добавляет, что сумма выплат по итогам 9 мес. (с учетом ранее выплаченных средств) составит 129,3 млрд руб. – ок.75% чистой прибыли по РСБУ.

▫️ Х5 (приост.); Компания хочет продлить через суд срок действия приостановки корпоративных прав своего бывшего холдинга X5 RG, истекающий в конце 2024 г. Кроме того, сегодня СМИ пишут о сообщении ретейлера об отсутствии планов по выкупу акций на Мосбирже. Торги акциями начинаются 9 января под тикером X5.

▫️ Банк России не будет ограничивать полную стоимость кредита с 1 января по 31 марта для кредитных организаций по всем потребительским кредитам (займам), а также для МФО по отдельным категориям займов. ЦБ напомнил, что такая мера применяется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК – так и в этот раз стоимость фондирования значительно выросла относительно III кв. 2024 г., среднерыночное значение ПСК за который служит базой расчета для предельного уровня показателя на I кв. 2025 г.

▫️ Регулятор сегодня отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» (по причине крупной недостачи), вызвав распродажи облигаций ФПК «Гарант-Инвест». Президент последней Алексей Панфилов заверил, что бизнес компании напрямую не зависит от одноименного банка, все обязательства будут выполняться и призвал инвесторов внимательно смотреть на отчетность. Больше всего лицензий было отозвано Банком России в 2014 — 2016 гг (86, 93, 97 соотв.), в 2024 г. деятельность в данном направлении продолжилась, это уже 6-й отзыв.

▫️ Нефть Brent $73.57 (-0,01%).

@NFKSber