ПК «СМАК» погасила дебютный выпуск облигаций

2 декабря эмитент полностью погасил выпуск СМАК-БО-П01. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям сумма выплаты составила 5 млн руб. или 10% от номинала. Также компания направила инвесторам доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб.

Информация о том, что компания исполнила обязательства перед инвесторами раскрыта на странице ООО ПК «СМАК» на сайте «Интерфакс».

Ценные бумаги серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020) эмитент разместил в декабре 2020 года в объёме 50 млн руб. на 4 года обращения. Номинальная стоимость составляла 10 000 руб. Выплата купонного дохода ежемесячная, ставка — 13% годовых на весь период обращения.

С 14 сентября 2022 года компания ежеквартально реализовывала амортизационные выплаты по 10% от номинальной стоимости бумаг. Благодаря чему ко 2 декабря 2024 года объём полного погашения остаточной номинальной стоимости составил всего 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск. Также эмитент выплатил доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб.: по 10,68 руб. на облигацию.

Привлеченные с помощью облигационного выпуска средства были направлены на оптимизацию закупок и структуры продаж, развитие географии реализации продукции и обновление оборудования. Благодаря чему рост выручки по итогам 1 полугодия 2021 года составил 20,1% к АППГ, а также были запущены новинки.

В обращении у эмитента остался второй облигационный выпуск СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) объёмом 60 млн руб. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная, срок обращения — 4 года. Ставка фиксированная: 16% годовых с 1 по 12 к.п., 15,25% с 13 по 24 к.п., 15% с 25 по 36 к.п., 14% с 37 по 48 к.п. По выпуску запланированы амортизационные выплаты в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 к.п. и 50% в дату окончания 48 к.п. А также call-опцион в даты окончания 24 и 36 к.п.

27 ноября 2024 года «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО ПК «СМАК» на уровне В+ со «стабильным» прогнозом.