Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 ноября:

💵 USD — ↗️ 97,9550
💶 EUR — ↘️ 104,8522
💴 CNY — ↘️ 13,5520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, составив 2 785,31 пункта.

▫️ Сбер (об.: +1,77%, пр.: +1,87%); РПБУ за 10 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 1327,5 млрд руб. (+5,2% г/г), рентабельность капитала: 23,9%, совокупный кредитный портфель: 44,9 трлн руб. (+15,4% с начала года), совокупные (ф.л. и ю.л.) средства клиентов: 39 трлн руб. (+16,4% с начала года), активные клиенты: 109,7 млн человек.

▫️ Русагро (+2,05%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 215,26 млрд руб. (+21% г/г), скорр. EBITDA: 24,41 млрд руб. (-20% г/г), рент. по показателю: 11% (17% годом ранее), чистая прибыль: 19,398 млрд руб. (-50% г/г), чистый долг на 30 сентября: 49,99 млрд руб. (-25% с начала года). В компании ожидают остановку торгов ее бумагами на Мосбирже в первой половине декабря и возобновление торгов – в феврале-марте, техническая выплата дивидендов «может появиться» в начале года.

▫️ Роснефть (+1,77%); Совет директоров компании в пятницу вечером рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Голосование акционеров состоится 23 декабря, отсечка запланирована на 10 января 2025 г.

▫️ Новатэк (+0,02%); Компания и её проекты (Арктик СПГ 2, Ямал СПГ ) указом президента включены в список организаций, самостоятельно определяющих объем и состав раскрываемой информации. Полезные изменения на фоне ожидаемых в 15-м пакете санкций от партнеров из ЕС.

▫️ Русгидро (+0,31%); К февралю компания и Правительство должны рассмотреть вопрос о регулировании цен на уголь для ДФО.

▫️ Новабев (+0,16%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 5,9 млрд руб. (-43,8% г/г), чистая прибыль: 6,01 млрд руб. (-48% г/г).

▫️ Элемент (+2,9%); Компания станет поставщиком компонентов (микроконтроллеры, силовые транзисторы и др.) для самолетов ОАК SJ-100 и МС-21. При этом «Коммерсант», озвучивая сумму контракта в 2 млрд руб., приводит мнения экспертов, которые считают, что российские компоненты вполне могут оказаться дороже зарубежных.

▫️ Алроса (+0,34%) СМИ обсуждают данные американской компании Rapaport по индексу цен на бриллианты (массой 1 карат), на 1 ноября он составил 4,62 п. показав снижение в 23% год к году. Тренд не новый, возможно, это и совпадение, но после похожих новостей (санкции, смещение спроса в сторону искусственных алмазов в США) Алроса появляется в медиаполе с попыткой нивелировать негативную информацию проектами по диверсификации бизнеса (освоение нефтегазовых участков), успехах в развитии сегмента инвестиционных бриллиантов и проч. – ждем, чем якуты порадуют инвесторов в этот раз.

▫️ Одним из самых нашумевших слухов выходных оказалась информация WSJ об обсуждении в российских верхах слияния Газпром нефти, Лукойла и Роснефти под эгидой последней. На последовавшие вопросы от СМИ все упомянутые компании и Кремль, разумеется, либо отрицали наличие таких переговоров, либо промолчали. Как и в ситуации со звонком Трампа – слух WSJ никто подтверждать не стал.

▫️ В пятницу вечером Минэк опубликовал данные по инфляции. Инфляция в РФ на 5 ноября. Недельная: 0,19% (0,27% н.р.), с начала года: 6,75%, годовая: 8,53% (8,61% н.р.).

▫️ Нефть Brent $71,76 (-2,86%).