Новости рынков
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%.
В отчетном квартале замедлилась потребительская активность клиентов и темпы роста розничного кредитования, при этом динамика кредитования корпоративных клиентов осталась на высоком уровне. Совокупный кредитный портфель увеличился на 6,5% за квартал до 44,6 трлн рублей. Средства клиентов превысили 42,9 трлн рублей и выросли на 4,9%: средства физических лиц увеличились на 2,8%, а корпоративных клиентов — на 8,6%.
Продолжается рост вовлеченности клиентов и частота использования цифровых каналов Сбера. Количество розничных клиентов превысило 109,5 млн, из которых 89 млн получают выгоду от использования обновленной программы лояльности СберСпасибо, а более 17 млн могут оценить привилегии нашей флагманской подписки СберПрайм. В сентябре ей исполнилось четыре года, а количество подписчиков увеличилось на 3,4 млн за квартал благодаря улучшению условий по транзакционным сервисам.
В октябре мы представили новую версию нейросетевой модели GigaChat MAX. AI-сервис теперь обладает более качественными экспертными знаниями в огромном диапазоне предметных областей, особенно в таких как биология, химия и физика, а также решение математических задач. Модель способна поддерживать контекст в многошаговых диалогах, а скорость ответов увеличилась в разы.
Чистые процентные доходы увеличились в 3 квартале 2024 г. на 14,1% г/г до 762,1 млрд руб. на фоне роста объема работающих активов. За 9М 2024 г. чистые процентные доходы выросли на 19,0% г/г до 2175,2 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в 3 квартале 2024 г. до 218,2 млрд руб. За 9М 2024 г. чистые комиссионные доходы составили 611,8 млрд руб. (+10,5% г/г).
Операционный доход Группы до резервов вырос в 3 квартале 2024 г. на 21,1% г/г до 965,1 млрд руб. преимущественно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 9М 2024 г. данный показатель вырос на 11,2% г/г до 2622,7 млрд руб.
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в 3 квартале составили 125,9 млрд руб. или 277,6 млрд руб. за 9М 2024 г. На динамику данного показателя существенное влияние оказывает рост кредитного портфеля, а также повышение кредитного риска в розничном сегменте на фоне растущих ставок в экономике.
Стоимость риска составила 90 бп. за 9М 2024 г. и снизилась на 3 бп г/г, а в 3 квартале она составила 116 бп за счет роста стоимости риска в розничном портфеле.
Операционные расходы Группы выросли на 17,1% г/г в 3 квартале 2024 г до 274,3 млрд руб. За 9М 2024 г. операционные расходы составили 754,6 млрд руб. (+19,3% г/г).
За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 квартале 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., существенное влияние на динамику которой оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.
Розничный кредитный портфель увеличился на 12,4% с начала года и составил 18,1 трлн руб. в 3 квартале темп роста портфеля замедлился до 3,2% на фоне ужесточения регулирования и высоких ставок в экономике. Доходность розничных кредитов выросла на 98 бп за 3 квартал 2024 г. до 16,2%.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,9% за квартал (+8,0% без учета валютной переоценки6) или на 13,9% с начала года (+13,8% без учета валютной переоценки6) и составил 26,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 3 квартале 2024 года на 1,1 пп до 13,8%.
Средства физических лиц превысили 26,3 трлн руб., показав рост на 2,8% за квартал (+1,9% без учета валютной переоценки6) или на 15,0% с начала года благодаря выгодным предложениям по вкладам. Стоимость средств физических лиц выросла на 1,1 пп за 3 квартал 2024 г. до 8,0%.
Средства юридических лиц выросли на 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки6) или на 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки6), превысив 16,5 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,6 пп за 3 квартал 2024 г. до 10,3%.
Отношение чистых кредитов к депозитам увеличилось до 99,7% на конец отчетного периода (+1,6 пп за квартал и -2,7 пп за 9М 2024 г.).
Качество совокупного кредитного портфеля в 3 квартале 2024 г. оставалось стабильным, доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,5%.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 127,3% на конец отчетного периода.
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,9% за 3 квартал до 6,06 трлн руб. Общий капитал вырос на 4,7% за квартал до 6,43 трлн руб. за счет заработанной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, составили 53,3 трлн руб. и выросли на 6,0% за квартал на фоне роста кредитного портфеля и регуляторных макронадбавок в розничном сегменте.
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,4% и 11,7% соответственно, а общего капитала — 12,1%.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 снизился на 1,2 пп в 3 квартале 2024 г. до 12,9%, что связано с выплатой в отчетном квартале дивидендов за 2023 г. в сумме 752,1 млрд руб. (эффект на Н20.0 составляет -1,4 пп).
Там Набиуллина высказалась о инфле на след год(((