СФО «РЛО» завершило размещение на бирже дебютного выпуска класса «А»

Облигации объемом 207,1 млн рублей эмитент реализовал за две недели.

ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») 27 сентября завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 1-го купона.

Оригинатором займа стало ООО «Мосрегионлифт», организатором размещения — ИК «Диалот», представитель владельцев облигаций — «Волста». В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства «Мосрегионлифта» или некачественного и несвоевременного оказания услуг компанией, выступает компания «Райз Инвест». Управлением «СФО РЛО» занимается АКРА РМ. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

Привлеченные на фондовом рынке инвестиции будут направлены на финансирование работ по замене лифтов в многоквартирных домах, чей срок эксплуатации превышает 25 лет. В качестве обеспечения займа выступят средства со специальных счетов капитального ремонта за выполненный «Мосрегионлифтом» монтаж оборудования. Оригинатор намерен «отработать на дебютном выпуске все шероховатости», и в перспективе привлекать на рынке публичного долга до 1,5 млрд рублей ежегодно.

Как участник Евразийского таможенного союза, Россия взяла на себя обязательства в срок до 15 февраля 2025 г. заменить в жилом фонде все лифты старше 25 лет. Из 78,5 тыс. изношенных машин примерно половина находится в многоквартирных домах, средства на капремонт которых собираются так называемым «котловым» способом, вторая половина — в зданиях, где взносы на капремонт формируются на спецсчете. Если в первом случае задача решается, то во втором процесс идет крайне медленно. Его-то и хотят ускорить инициаторы выпуска облигаций СФО «РЛО». Общую потребность в замене лифтов в домах со спецсчетами Ассоциация «Российское лифтовое объединение» оценивает в 150 млрд рублей. Проект ускоренной замены лифтов предполагает льготные условия оплаты для владельцев спецсчетов: аванс 30%, после замены лифта — еще 20%, на оставшиеся 50% предоставляется рассрочка равномерными ежемесячными платежами на срок до пяти лет.

Также на прошлой неделе СФО «РЛО» завершило размещение по закрытой подписке пятилетних облигаций класса «Б» объемом 92,6 млн рублей в пользу «Мосрегионлифта».