Что входит в портфель Berkshire Hathaway? Нефть превысила $80, Баффет купил 3 млн акций своей любимой Occidental Petroleum

Уоррен Баффет делает ставку на свою любимую энергетику, поскольку цены на нефть превысили 80 долларов

18.06.2024
Berkshire Hathaway (BRKB) Уоррена Баффета сообщила в понедельник вечером, что она снова увеличила свои активы в Occidental Petroleum (OXY), добавив почти 3 миллиона акций. Также во вторник цены на нефть поднялись выше $80 за баррель впервые с апреля.

Баффет приобрел 2,95 млн акций OXY в период с 13 по 17 июня с ценовым диапазоном от 59,59 до 59,77, согласно нормативным документам в понедельник. В настоящее время Berkshire Hathaway владеет почти 29% акций нефтедобывающей компании.

Баффет, как правило, покупает акции Occidental примерно на этом уровне цен. Графики MarketSurge показывают, что акции OXY находят ценовую поддержку в диапазоне 55-57, начиная с июня 2022 года.

Между тем, фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 2% и закрепились выше $80 за баррель в понедельник, удерживая рост в начале торгов вторника. Цены на нефть выросли на 10% с начала июня на фоне улучшения перспектив мирового спроса и ожиданий того, что крупные производители нефти сохранят ограниченное предложение. Цены на нефть в США выросли примерно на 13% в 2024 году.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета существенно увеличила свою долю в международной нефтяной игре за последний год, что поставило OXY в число крупнейших активов Баффета.

В августе 2022 года Федеральная комиссия по регулированию энергетики предоставила Berkshire Hathaway разрешение на покупку до 50% доступных акций OXY.

Однако в начале 2023 года Уоррен Баффет заявил акционерам, что не намерен брать на себя управление компанией.

Occidental Petroleum и Berkshire Hathaway Energy Баффета также недавно объявили о создании совместного предприятия по добыче лития из производства геотермальной электроэнергии.

Бизнес Berkshire Hathaway Energy Баффета и Occidental Petroleum объединяются для производства лития после того, как Exxon Mobil (XOM) в конце 2023 года объявила о планах начать производство лития к 2027 году.

Акции Occidental имеют композитный рейтинг 24 из 99. Акции Уоррена Баффета также имеют рейтинг относительной силы 33 и рейтинг EPS 10.
Occidental stock has a 24 Composite Rating out of 99. The Warren Buffett stock also has a 33 Relative Strength Rating and a 10 EPS Rating.

Что входит в портфель Berkshire Hathaway?
В первом квартале 2024 года Berkshire Баффета второй квартал подряд сократила свои доли в Apple (AAPL) и Paramount Global (PARA). Конгломерат продал 116,19 млн акций Apple в первом квартале, что на 13% сократило его долю в производителе iPhone, говорится в отчете 13F, опубликованном 15 мая. Apple остается одним из крупнейших холдингов Berkshire.

Среди других шагов в 1-м квартале Berkshire сократила свои позиции в Chevron (CVX) и присоединилась к Occidental Petroleum (OXY).

17 июня регулирующие органы показали, что Berkshire Hathaway Баффета приобрела еще почти 3 миллиона акций Occidental в этом месяце на фоне роста цен на нефть.

Лучшие акции Уоррена Баффета по размеру
На конец марта это были топовые акции в портфеле Berkshire по количеству акций:

Bank of America (BAC) — 1,03 млрд
Apple (AAPL) — 789,4 млн 
Coca-Cola (KO) — 400 млн
Kraft Heinz (KHC) — 325,6 млн
Occidental Petroleum (OXY) — 248 млн
American Express (AXP) — 151,6 млн
Chevron (CVX) — 122,9 млн

Замыкают топ Nu Holdings (NU), Liberty Media (LSXMA) and Citigroup ©.

В общей сложности Баффет и его команда контролируют около 50 акций в портфеле акций компании Berkshire.

Инвестиционная стратегия Berkshire Hathaway
В то время как акции Apple являются акциями No 2 в портфеле по количеству акций, они занимают первое место по рыночной стоимости.

В начале апреля позиция Berkshire в Apple стоила колоссальные $135,4 млрд.

Фактически, Berkshire Hathaway является крупным институциональным владельцем акций AAPL, которые можно назвать образцом для акций Уоррена Баффета из-за их высоких доходов, доходности и управления.

Лучшие акции Баффета, как правило, приносят дивиденды. Возьмем, к примеру, акции Coca-Cola (KO), дивиденды по которым росли более 50 лет подряд.

В период с 1965 по 2023 год совокупный годовой прирост портфеля Berkshire Hathaway составил 19,8%. Это почти в два раза превышает доходность индекса S&P 500 в 10,2% с учетом дивидендов.

Покупай и держи долгосрочно
Баффет известен как инвестор, который держит акции годами и даже десятилетиями. Но в последнее время наблюдается быстрая текучка.

В 2023 году легенда инвестирования отказалась от различных финансовых акций всего через несколько кварталов после их первой покупки.

В течение предыдущих двух лет Berkshire Hathaway сбросила несколько акций фармацевтических и биотехнологических компаний, вскоре после открытия ставок на них.

В 2020 году Berkshire вышла из своих акций авиакомпаний на фоне пандемии, чтобы путешествовать, вскоре после их покупки.

Тем не менее, глава Berkshire по-прежнему уделяет приоритетное внимание поиску и покупке качественных акций по справедливой цене, а также их удержанию в долгосрочной перспективе. Он терпеливо наращивает эти позиции с течением времени.

Например, Баффет владеет Coca-Cola с 1988 года. Он владеет American Express с 2001 года и Apple с 2016 года.

Акции Apple составляют 41% от общего портфеля акций Berkshire по сравнению с 6% в 2016 году.



23 компании, возглавляемые Arista Networks (ANET), Lululemon Athletica (LULU), ELF Beauty (ELF) и четырьмя именами из полупроводникового сектора, создают этот экран, имитируя акции Уоррена Баффета, основываясь на инвестиционной стратегии генерального директора Berkshire Hathaway. 

В список вошли такие компании, как Lattice Semiconductor (LSCC), ON Semiconductor (ON), STMicroelectronics (STM) и Monolithic Power Systems (MPWR)).

В список также попали поставщик технических услуг Globant (GLOB) и фирма по оптимизации цифровой рекламы Perion Network (PERI).

Домостроители PulteGroup (PHM) и Taylor Morrison Home (TMHC) также заняли место в этом списке.

Акции сталелитейных компаний Steel Dynamics (STLD) и Nucor (NUE) также заявили о себе в этой таблице наряду с Commercial Metals (CMC)). 

В приведенной выше таблице, выделяются метрики, которые следует использовать при поиске компаний с долгосрочным прошлым и потенциальным будущим ростом. Чтобы попасть в список, каждая акция должна соответствовать широкому спектру критериев, в том числе:

• Входит в топ-25% всех акций по пятилетним годовым темпам роста EPS.
• Устойчивый рост прибыли на 15% и более.
• Средняя пятилетняя рентабельность собственного капитала составляет 12% или выше.