Китайская таможня опубликовала данные по импорту товаров из России за март 2022г. к прошлому году:

-Импорт угля, включая энергетический и коксующийся, из России в марте сократился на 30% г/г до 3,1 млн тонн.

-Коксующийся уголь в марте удвоился более чем в 2 раза год к году и подскочил до 1,4 млн тонн по сравнению с 550 000 тонн в том же месяце прошлого года и 1,1 млн тонн в феврале этого

-Импорт энергетического угля, используемого для производства электроэнергии, сократился, поскольку умеренная погода ограничила спрос, а Китай увеличил внутреннее производство.

-Импорт сырой нефти в Китай из России упал на 14% до 6,39 млн тонн в марте по сравнению с прошлым годом,

-Импорт СПГ из России в марте вырос на 0,5% г/г до 321 тыс. тонн

-Об импорте трубопроводного газа из России Китай не сообщает в течение последних трех месяцев

-Импорт рафинированной меди упал до 9 914 тонн, самого низкого уровня с февраля 2018 года.

-Импорт рафинированного никеля составил 3 382 тонны по сравнению с февралем, но все еще относительно низкий по сравнению с последними месяцами.

Наглядная доминация США над Евросоюзом...

Посмотрите, какая разница между ценами на сжиженный газ (СПГ) в 🇺🇸США (синяя линия) и в 🇪🇺Европе (красная).

😱Разница примерно в 10 раз.

❗️Такая ситуация позволит американским газовым компаниям и заводам СПГ озолотиться на Европе, которая станет переплачивать за американский СПГ примерно по $200 млрд. в год.

На эти деньги к 2030 году Америка введёт огромные новые мощности по СПГ – только заявленные проекты тянут на 50-60 млн. тонн СПГ, а с потенциальными – до 120 млн. тонн, что через десять лет позволит США полностью заместить российский газ в Европе.

Ну и евро жду ниже доллара. Если бы мне, кто-нибудь об этом сказал 23февраля, не поверил

Всё тоже «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) подвело итог потребительского кредитования.Ситуация аналогична кредитным авто.

✔️В марте 2022 года было выдано 0,44 млн. потребительских кредитов или на (-61,6%) меньше по сравнению с февралем

✔️ При этом по сравнению с прошлым мартом, снижение ещё существеннее (-68,9%)

✔️Самые просевшие регионы: Московская область (-69,3%), Москва (-68,9%), Санкт-Петербург (-67,1%), а также Ставропольский край (-64,8%) и Свердловская область (-64,8%)

Настоящий обвал на рынке автокредитования

Многие, наверное, слышали, что есть такая организация, как «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). По мимо формирования и предоставления этих самых кредитных историй, еще они публикуют аналитику по отрасли и секторам экономики, которую я люблю почитывать и «накладывать» на инвестиционную деятельность.

Последний релиз от них, по автокредитованию:

-Темпы сокращения выдачи автокредитов (новые и подержанные авто) в минувшем марте (-77,4%) к февралю и (-82,2%) к прошлому марту. Обвал сопоставим с ковидным апрелем (-78%) 2020г.

-Самое серьезное падение в наиболее развитых регионах, в т.ч. в Самарской области (-82,2%), Краснодарском крае (-81,7%), Москве (-81,5%), Московской области (-81,0%) и Санкт-Петербурге (-80,9%)

-Банки также покидают сектор, уровень одобрения заявок банками снизился до 10%.

Я если честно, не думал, что настолько все плохо.

Любопытная информация по Китайским морским перевозкам контейнеров…

Из короновирусного Шанхая, а это около четверти перевозок всего Китая, после ковидной вакханалии, резко пошли вниз тарифные ставки, что в Американские, что в Европейские порты.

Особенно удивительно, что цены корректируются на фоне того, что порты в Шанхае и окрестностях, работают далеко не на полную мощность и огромной пробки в прибрежной зоне, где вчера в очереди стояли порядка 480 кораблей.

И Израильский ZIM и Американский Matson после сильного роста, заметно скорректировались и сейчас уже под сильными уровнями EMA200.

Похоже есть большая вероятность корректироваться и дальше…

🇪🇺🗻Наглядный график по импортным закупкам Европой угля с 2017г. по настоящее время.

📉Если с 2019г. по лето 2020г. прослеживался устойчивый тренд на сокращение закупок угля и его использования в энергетическом балансе, на сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу при его сжигании и «зеленую повестку».

📈Пока «зеленые», как роботы «пели мантру», что использование угля это вредно и опасно для всего мира, в каждом отчете компании кричали о своих ESG достижениях, с июля 2020г., правительства стран Европы, чтобы хоть как-то залатать пробоины от нехватки Российского газа и импортного СПГ, покупали во всю «грязный уголь», в т.ч и у России (по прошлому году, Россия экспортировала в Европу порядка 30% своего экспортного угля).

💬Текущая ситуация в мире, продлевает жизнь углю и делает логичной, идею продолжать держать угольные активы в портфелях инвесторов в разумных пределах. Что Российские, что Американские угольщики продолжают оставаться бенефициарами энергетического хаоса во всем мире.

$RASP $MTLRP #уголь #дочки Мечела

📃🗻Интересная статья вышла в Американской CNBC… Про резко возросшую потребность Индии в угле и возможностей России эти потребности закрыть.

Основные моменты тезисно:

✔️Потребность Индии в угле растет, согласно отчету МЭА (Международного энергетического агентства) о перспективах энергетики Индии на 2021 год, на уголь приходится около 70% производства электроэнергии в Индии.

✔️В конце прошлого года Индия столкнулась с нехваткой угля из-за резкого роста спроса на электроэнергию;

✔️Зависимость Индии от импорта коксующегося угля выросла примерно до 85%.

✔️Индия является вторым по величине потребителем и импортером угля в мире, уступая только Китаю.

✔️Пытаясь закрыть растущие потребности в угле, Индия в начале апреля подписала крупное торговое соглашение с Австралией, однако оно не покроет необходимые объемы, т.к Европа, Япония и Ю.Корея ранее отказавшиеся от Российского угля, перетянут на себя основную часть Австралийского сырья

За 5лет удалось существенно расширить подземные газовые хранилища в стране, увеличить число портовых мощностей и заводов по регазификации СПГ, его хранению и распределению, цифры и планы на будущее говорят о ещё более существенном росте влияния страны на энергобезопасность всей Европы

В продолжении нефтегазовой темы в США...

Кризис в отрасли и цены на энергоресурсы настолько высоки, что администрация Президента пошла против своих зеленых, предвыборных обещаний и разрешила выдать лицензии нефтегазового бурения на федеральных землях, но в существенно более низких объемах по площади, разрешив бурить только на 20% земель от ранее оцененных, через аренду федеральных земель и введением повышенных роялти в 18,75% вместо обычных 12,5%.

Все наверно помнят предвыборную зеленую повестку? в т.ч. в первый день Президенства Байден запретил бурение нефтяных и газовых скважин на федеральных землях, чтобы сократить выбросы парниковых газов и ввел мораторий на новые договоры аренды по бурению.

В дальнейшем нефтегазовые штаты подали на Байдена в суд о незаконности принятого решения и промежуточно суд приостановил решение Байдена. Сейчас судебные тяжбы продолжаются, Байден не много сдал назад.

$ADM $TSN $FMC $MOS $CF $NTR $BG $DE

📊📈2021г рекордный год для США по экспорту сельхозпродукции, общим итогом продали на $177 млрд.

📈При чём прибавили существенно, порядка $27млрд (+18%) к прошлому году.

Традиционно, соевые бобы главное «оружие» сельзозэкспорта, сильный рост по 🍖мясу и 🌾пшенице, отдельно по 🥩свинине, ну и конечно +103% по 🌽кукурузе впечатляет.

💬При таких ценах на продовольствие, как сейчас, по итогам 2022 года американский сельхозэкспорт может достигнуть и всех $200 млрд, в т.ч отчасти скомпенсировав недопоставки из России и Украины.

❗Ставка на сельхозсектор, производителей питания в США, Американские и Канадские удобрения, средства защиты растений и сельхозтехнику по-прежнему актуальна и смотрится хорошо с длинным горизонтом