комментарии Редактор Боб на форуме

Россельхозбанк с трудом занимает даже под 9% годовых в валюте

О планах разместить два выпуска вечных субордов по $50 млн с колл-опционами через каждые 10 лет Россельхозбанк (РСХБ) сообщил в ноябре. Облигации предназначались для квалифицированных инвесторов – частного капитала и вип-клиентов, банк ориентировался на доходность 9% годовых. Один выпуск на $50 млн банк продал с небольшой переподпиской, но размещение второго перенес на неопределенный срок. Первый выпуск банк разместил, как и хотел (технически сделка прошла в понедельник, 17 декабря), с купоном 9%. Суборды были проданы с переподпиской – банк получил подтвержденные заявки на $55 млн, сообщил «Ведомостям» зампред РСХБ Кирилл Левин.
www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/18/789655-rosselhozbank

Украинский ВТБ не достался никому. Ликвидацию банка предпочли предложениям инвестора

Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) подвел итоги конкурса по передаче активов и обязательств «ВТБ Украина». Исходно желающих получить их было несколько, в итоге остался лишь один претендент, но и он недооценил активы банка. Теперь ликвидацией украинского ВТБ займется сам фонд, который выплатит страховое возмещение вкладчикам. При этом, по мнению экспертов, к моменту распродажи активов юридические риски, связанные с их арестом, с высокой долей вероятности будет нивелированы, что повысит цену.
www.kommersant.ru/doc/3834816

НЛМК вложит 34 млрд рублей в реконструкцию доменной печи

НЛМК приступила к реконструкции доменной печи № 6 в Липецке, сообщила компания во вторник. Это вторая по мощности печь компании – 3,2 млн т чугуна до капитального ремонта. Пока печь продолжает работать в обычном режиме, но уже идет монтаж новых воздухонагревателей и аспирационных систем. В мае 2019 г. печь будет остановлена на 130 суток. Ее демонтируют и заново отстроят из заранее собранных блоков. Инвестиции в проект составят 34 млрд руб. ($510 млн по курсу ЦБ на 18 декабря 2018 г.). Это 5,7% выручки компании за девять месяцев 2018 г. ($9 млрд). Инвестиции НЛМК на 2018 г. планируются на уровне $650–700 млн.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/18/789635-nlmk-vlozhit-rekonstruktsiyu-domennoi

ЛСР - утвердила долгосрочную программу мотивации

Совет директоров «Группы ЛСР»  14 декабря 2018 года утвердил новую Долгосрочную программу мотивации (ДПМ) для ключевых работников компании.

Новая ДПМ рассчитана на 2019–2023 годы и включает 150 сотрудников. Ее основные цели: достижение долгосрочных финансовых и стратегических задач «Группы ЛСР», сохранение костяка менеджерской команды и сближение ее интересов с интересами акционеров.

Мы верим, что данное решение Совета директоров будет способствовать укреплению лидерства «Группы ЛСР» на рынке.

При достижении ключевых стратегических целей участники ДПМ будут премироваться акциями компании.
Согласованный общий объем ДПМ – до 3% от акционерного капитала.
Основная часть акций для ДПМ уже выкуплена «Группой ЛСР» на открытом рынке.

http://www.lsrgroup.ru/pressroom/novosti/2018/gruppa-lsr-utverdila-dolgosrochnuu-programmu-motivacii-.html

читать дальше на смартлабе

Сбербанк - Греф купил облигации банка на 100 млн руб

Герман Греф купил облигации Сбербанка на 100 миллионов рублей.

Им было приобретено 100 тысяч биржевых облигаций серии 001P-52R, которые Сбербанк разместил 13 декабря.

Общий объем размещенного выпуска составил 30 миллиардов рублей.
Срок погашения облигаций — 3 года и 2 месяца (1152 дня).
Купоны выплачиваются дважды в год исходя из ставки 8,45% годовых.

В октябре 2017 года Греф приобрел бумаги на 60 миллионов рублей из выпуска биржевых облигаций с купоном 8% годовых.


http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=Kb-CMk0H6zU22f9KmRQJ40w-B-B
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={BD9F207D-614A-4423-926D-139F3CCEFB64}

читать дальше на смартлабе

Фосагро - СД одобрил основные параметры бюджета на следующий год.

Совет директоров ПАО «ФосАгро» одобрил основные параметры бюджета на следующий год. Также было созвано внеочередное общее собрание акционеров, которое пройдет 22 января 2019 г. в заочной форме, и утверждена его повестка дня. В нее, в частности, включен вопрос о выплате дивидендов и внесении изменений в Устав, предусматривающих расширение полномочий Правления ПАО «ФосАгро», что, в случае одобрения на собрании, будет способствовать дальнейшему повышению эффективности управления бизнес-процессами в Группе «ФосАгро». Рекомендация по дивидендным выплатам в объёме 9,324 млрд руб. из расчета 72 рубля на обыкновенную акцию (или 24 рубля на глобальную депозитарную расписку) была дана Советом директоров 20 ноября 2018 г.
Дата закрытия реестра для участия в собрании — 29 декабря 2018 г.

член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев:

«основной финансовый документ Компании, принятый сегодня, отражает приверженность «ФосАгро» к поступательному развитию за счет дальнейшего расширения производственных мощностей и углубления уровня вертикальной интеграции. Суммарный объем капиталовложений на будущий год ожидается на уровне 34 млрд рублей (без учета капитализированных ремонтов). Среди ключевых проектов — дальнейшее развитие горнорудного сегмента, перерабатывающих мощностей, включая окончание строительства новых производств серной и азотных кислот в г. Череповец с увеличением производства фосфорных удобрений, а также расширение собственной дистрибуционной сети и логистики. В совокупности с нашим умеренно позитивным взглядом на основные макропараметры (цены на удобрения, курс и инфляция) все это позволяет ожидать дальнейшего укрепления операционной рентабельности, улучшения показателей кредитоспособности компании и потенциально, как следствие, увеличения объема дивидендных выплат».

https://www.phosagro.ru/press/company/item16597.php
читать дальше на смартлабе

IBS - рассматривает выход на IPO, продлила срок возможного размещения

IT-компания IBS рассматривает возможность IPO как один из вариантов финансирования роста, сообщила во вторник компания со ссылкой на главного финансового директора Сергея Резонтова.

IBS провела необходимые юридические действия для продления потенциального срока размещения еще на 1 год.

Накануне единственный владелец IT-компания IBS — ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещения 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв для компании возможность сделать новую попытку провести IPO.

https://fomag.ru/news-streem/ibs_rassmatrivaet_ipo_prodlila_srok_vozmozhnogo_razmeshcheniya/

читать дальше на смартлабе

ФСК ЕЭС - в 2018 г ожидает рост чистой прибыли по МСФО на 15%, до 89,3 млрд руб, дивиденды могут быть на уровне 2017 г.

ФСК ЕЭС по итогам 2018 года ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 15%, до 89,3 миллиарда рублей, показатель скорректированной EBITDA на уровне 128,1 миллиарда рублей — сообщил источник, знакомый с итогами встречи менеджмента компании с инвесторами.

Выручка компании ожидается на уровне 251,6 миллиарда рублей, что превышает показатели по итогам 2017 года на 4,2%.

По итогам 2018 года компания ожидает дивидендны на уровне, сопоставимом с выплатами за 2017 год, сообщил председатель правления ФСК Андрей Муров на встрече с акционерами и инвесторами.

«Менеджмент приложит все усилия, чтобы размер дивидендов акционерам по итогам 2018 года был сопоставим с прошлогодним. 20,3 миллиарда рублей — совокупные выплаты акционерам за 2017 год»

читать дальше на смартлабе

НЛМК - вложит 34 млрд руб. в реконструкцию доменной печи в Липецке

НЛМК приступил к масштабной реконструкции доменной печи №6 на Липецкой площадке.
Проект позволит увеличить ее производительность на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год, кардинально улучшить экологические характеристики и продлить срок межремонтной работы на 50% до 25 лет.

Инвестиции в реконструкцию составят более 34 млрд рублей.

В настоящее время идет монтаж новых воздухонагревателей, аспирационных систем, укрупненная сборка основных узлов и металлоконструкций. Эти работы завершатся до остановки доменной печи, запланированной на май 2019 года. Во время остановки в течение 130 суток печь демонтируют и заново отстроят из подготовленных укрупненных блоков.

http://nlmk.com/ru/media-center/news-groups/nlmk-group-to-boost-second-largest-lipetsk-furnace-capacity-by-8/

читать дальше на смартлабе

Яндекс - покупает площадку для строительства нового офиса в Москве за $145 млн

"Яндекс" покупает площадку для строительства нового офиса в Москве, сумма сделки составит около 145 миллионов долларов.

«Яндекс» подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. После согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 гектаров на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы «Орлёнок». Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учёта НДС

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий.
После закрытия сделки Яндекс планирует разработать проект новой штаб-квартиры.

Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке.
Покупка повлияет на капитальные затраты группы компаний Яндекса.
читать дальше на смартлабе

Газпром - экспорт падает третий месяц подряд

Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье падает третий месяц подряд на фоне снижения спотовых цен в Европе вразрез с продолжающимся ростом контрактных цен «Газпрома», мягкой погодой в Европе и снижением спроса на газ со стороны электроэнергетики.

С 1 по 15 ноября экспорт снизился на 8% — до 8,4 млрд куб. м. Ранее — в ноябре экспорт снизился на 12%, в октябре — на 6%. До этого рост поставок не прекращался в течение 8 месяцев подряд.

Контрактные цены «Газпрома» продолжают рост, повторяя с задержкой недавний локальный пик нефтяных цен. Однако спотовые котировки уже снизились, мгновенно отреагировав на снижение нефти. Также цены вниз толкают довольно мягкая погода в Европе, низкий расход газа из подземных хранилищ и сокращение потребления газа главным потребителем — энергетикой под влиянием конкуренции ветряной и угольной генерации.
читать дальше на смартлабе

АвтоВАЗ - в 2018 году получит до 6 млрд рублей прибыли

«АвтоВАЗ» может получить «порядка 5-6 млрд руб.» прибыли по итогам 2018 года, заявил гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете «Ведомости».

«Думаю, в этом году должны получить порядка 5-6 млрд руб. Это первая за 10 лет прибыль. С учетом того что у „АвтоВАЗа“ обширная инвестпрограмма, логично было бы направить средства на ее финансирование. Но решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры», - 

о переводе акций «АвтоВАЗа» в российскую юрисдикцию, Чемезов напомнил, что перевод СП Alliance Rostec Auto B.V. был обязательным условием:

«Мы ставили условие перед нашими французскими партнерами — в обязательном порядке перевести СП в российскую юрисдикцию. На этих условиях мы принимаем участие в докапитализации „АвтоВАЗа“ более чем на 100 млрд руб., которая завершается в этом году. Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года предприятие переедет»

Партнёр «Ростеха» по ПАО «КАМАЗ» — немецкий автоконцерн Daimler «пока» не намерен возвращаться к вопросу об увеличении своей доли в российском производителе грузовиков.
читать дальше на смартлабе

АвтоВАЗ - в 2018 году получит до 6 млрд рублей прибыли

«АвтоВАЗ» может получить «порядка 5-6 млрд руб.» прибыли по итогам 2018 года, заявил гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете «Ведомости».

«Думаю, в этом году должны получить порядка 5-6 млрд руб. Это первая за 10 лет прибыль. С учетом того что у „АвтоВАЗа“ обширная инвестпрограмма, логично было бы направить средства на ее финансирование. Но решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры», - 

о переводе акций «АвтоВАЗа» в российскую юрисдикцию, Чемезов напомнил, что перевод СП Alliance Rostec Auto B.V. был обязательным условием:

«Мы ставили условие перед нашими французскими партнерами — в обязательном порядке перевести СП в российскую юрисдикцию. На этих условиях мы принимаем участие в докапитализации „АвтоВАЗа“ более чем на 100 млрд руб., которая завершается в этом году. Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года предприятие переедет»

Партнёр «Ростеха» по ПАО «КАМАЗ» — немецкий автоконцерн Daimler «пока» не намерен возвращаться к вопросу об увеличении своей доли в российском производителе грузовиков.
читать дальше на смартлабе

«Либо он срубается, либо он сгниет». Глава Segezha Group Михаил Шамолин о циклах производства и опилках

После потери «Башнефти» одним из ключевых активов АФК «Система» Владимира Евтушенкова стала крупная лесопромышленная Segezha Group, которую этой весной возглавил экс-президент материнского холдинга Михаил Шамолин. В интервью “Ъ” он рассказал, как запустить в России новый ЦБК, почему возникло перепроизводство на рынке пиломатериалов и стоит ли сейчас проводить IPO.
www.kommersant.ru/doc/3834120

Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»

Группа СУЭК Андрея Мельниченко обратилась в правительство РФ с просьбой передать ей в управление «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети»), сообщил глава «МРСК Сибири» Виталий Иванов на встрече с инвесторами. «Миноры с удовольствием хотят нас купить. Идут разные переговоры, они пишут письма в правительство. Сейчас это портфельный инвестор, слабо участвующий в операционном бизнесе компании. Но они активно участвуют, когда мы приглашаем: «давайте мы 50 на 50 докапитализируемся, когда мы не хотим разбивать какие-то доли». А они: «а нам было бы интересно вообще поуправлять бизнесом», — сказал Иванов (цитата по «Интерфаксу»).
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/17/789514-melnichenko-hochet-mrsk-sibiri
www.kommersant.ru/doc/3834193

Германия готовит прием конкурентам «Газпрома». В стране появляется все больше проектов СПГ-терминалов

Хотя Германия продолжает поддерживать Россию как поставщика газа, немецкие компании расширяют планы строительства терминалов по приему СПГ в стране. Uniper и японская Mitsiu подписали соглашение о создании плавучего терминала мощностью 10 млрд кубометров в год к концу 2022 года в Вильгельмсхафене, а общая мощность предложенных проектов уже превышает 25 млрд кубометров в год. Аналитики связывают эти планы с давлением, оказываемым США на Германию для продвижения своего СПГ на крупнейший экспортный рынок «Газпрома». Однако само по себе строительство терминалов не означает, что российский газ будет вытеснен.
www.kommersant.ru/doc/3834234

Франция продлила сроки гарантии по кредиту для «Ямал СПГ» на 350 млн евро

Правительство Франции продлило сроки гарантий по кредитам, выданным проекту «Ямал СПГ», сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. «Это самый яркий проект франко-российского сотрудничества. Я принял решение, что механизм государственных гарантий будет применен в большей степени для того, чтобы снизить риски, связанные с этим проектом, чтобы показать, как высоко ценим мы этот проект. И мы бы хотели, чтобы французская сторона участвовала в проекте «Арктик СПГ – 2», – сказал он. Министр экономического развития России Максим Орешкин пояснил, что изменение механизма госгарантий должно позволить реинвестировать прибыль «Ямал СПГ» в следующий проект «Новатэка». «Это, конечно, поможет серьезно двигаться вперед по второму проекту «Арктик СПГ – 2», который «Новатэк» и Total сейчас будут развивать вместе»
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/17/789547-yamal
www.kommersant.ru/doc/3834138

IBS - утвердила возможность размещения 25 млн акций по открытой подписке

ИБС ИТ Услуги утвердил увеличение акционерного капитала путем размещение 25 миллионов новых акций компании по открытой подписке, технически открыв возможность компании сделать новую попытку провести IPO.

Компания сообщила об этом в понедельник на сайте раскрытия информации.

Представитель компании не дал дополнительных комментариев.

IBS планировала провести IPO на Московской бирже этой весной, предложив акции на сумму примерно 7 миллиардов рублей. Однако из-за конъюнктуры рынка, резко ухудшившейся с введением санкций в отношении Олега Дерипаски и его компаний, отложила размещение, подтвердив, что готова вернуться к этой теме с улучшением рынка.

читать дальше на смартлабе

Франция изменила гарантии "Ямалу СПГ", чтобы реинвестировать прибыль в "Арктик СПГ-2" - Орешкин

Франция изменила условия госгарантий для «Ямала СПГ», чтобы уже сейчас можно было начать реинвестировать прибыль от него в проект «Арктик СПГ-2».

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК):

«Как раз изменение механизма госгарантий оно, в том числе, нужно, чтобы сейчас начать реинвестировать средства от „Ямал СПГ“, который уже приносит прибыль, в проект „Арктик СПГ-2“. Сейчас французские компании обсуждают с „Новатэком“ возможное участие в „Арктик-2“. Сейчас в целом формируется пул инвесторов по этой сделке и объемы и всё это утрясается»

Бюджет «Ямала СПГ» составляет 27 миллиардов долларов. В рамках привлечения проектного финансирования «Ямал СПГ» были получены на возвратной основе средства Фонда национального благосостояния РФ (150 миллиардов рублей), открыты кредитные линии со Сбербанком и Газпромбанком (3,6 миллиарда евро), Банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая (9,3 миллиарда евро и 9,8 миллиарда юаней), итальянским Intesa Sanpaolo под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского экспортно-кредитного агентства COFACE (750 миллионов евро), японским банком JBIC (200 миллионов евро).

https://1prime.ru/energy/20181217/829550807.html
читать дальше на смартлабе

МОЭСК - ожидает прибыль в 2018 г. на уровне 6,6 млрд руб., EBITDA - 39,8 млрд руб

МОЭСК ожидает получить по итогам 2018 года чистую прибыль по РСБУ в размере 6,55 млрд руб…

Показатель EBITDA ожидается на уровне 39,78 млрд руб.

В 2019 году прибыль прогнозируется на уровне 6,53 млрд руб., EBITDA — 40,33 млрд руб.
На 2020 год прогноз чистой прибыли — 7,25 млрд руб., EBITDA — 42,7 млрд руб.

Финансирование инвестиционной программы может снизиться в 2019 году до 33,6 млрд руб. в сравнении с 35,7 млрд руб. в 2018 году, в 2020 году — 28,5 млрд руб., в 2021 году — до 23,7 млрд руб., в 2022 — до 25 млрд руб. (с учетом НДС).

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=991611

читать дальше на смартлабе