Всех приветствую! Много событий произошло за месяц. Последние две недели регулярно захожу на СЛ, читаю блоги. Нравятся рассуждения А.Г. и Тимофея Мартынова. Хотелось бы выразить собственные мысли.

1. По рублю. Судя по имеющимся данным: 1 — заморозка бОльшей части валютных ресурсов РФ из ЗВР резерва; 2 — обязанность экспортеров распродавать до 80% валютной выручки; 3 — уже невозможность снятия валюты с некоторых банков + невозможность снятия более 10 тыс$; 4 — высокие комиссии на валютном рынке на покупку долларов, евро, фунтов. Могу сделать вывод, что в стране острая нехватка валюты, а значит при очередных негативных внешних (а впоследствии и внутренних см. ниже) новостях скоро можно ожидать 150, а в рамках года и 200 рублей за доллар.

2. Закрытые рынки. Вчера вышла новость, что аж до 18 числа фондовую секцию не откроют. Есть предположение почему, однако озвучивать не решусь. В любом случае, считаю решение ЦБ абсолютно неправомерным — рынки должны отражать текущую ситуацию, даже если то приведет к падению индексов в разы. Плечевиков жаль, но это их риски.

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Пока что перестал вести блог на СЛ по своим инвестициям на российском рынке. Сегодня избавился от остатков etf на золото на 830 руб. Избавился от шорта Si-6.20 от 65900 на 72200 с убытком (соответствует 71 руб за доллар). На днях начну закрывать купленный доллар выше 74.
Оставшийся кэш начну вкладывать только по истечению обвала, появлению определенности по нефти, вирусу и развороту Америки, но в ближайшее время такого ждать не приходится. В целом позиции на фондовом рынке перехожу в долгосрок, покупки возобновлю только при условиях, которые назвал выше. На этом все, что хотел написать.

Мой последний портфель можно видеть ниже:
smart-lab.ru/blog/596992.php

Начинающим инвесторам советую не совершать в ближайшие дни необдуманных покупок в акциях в надежде разворота (не стоит путать отскок от перепроданности с разворотом), поскольку дно в свете последних событий еще даже примерно не пришло

Данный пост отражает мнение частного инвестора и не является рекомендацией по открытию позиций.

Всем удачи!

Всем добрый день! В продолжении поста среды дописываю свои ожидания по рынкам и своему портфелю на российском рынке. Уже с понедельника Америка начала полномасштабный обвал по всем фронтам, во вторник открылся российский рынок с серьезным снижением. Всю неделю продолжался обвал на всех мировых биржах и только в пятницу Америка замедлила снижение и к концу дня S&P500 потерял 0,82%. На российском рынке всю неделю падало все, кроме, разве что, золота и золотодобытчиков.

В целом, обвал на рынках напоминает искусственно созданный пузырь из-за перегретости рынков. Фундаментальных оснований падения индексов на 30-50% я не вижу. Связывать с вирусом — это бред; по следам Китая уже известно, как с ним бороться. Да и такого количества и ежедневного увеличения зараженных нет, как было в Китае. 

Я не буду выставлять таблицу, поскольку со среды в позициях мало что изменилось (в четверг добрал Лукойл на 6050 (2 у.е) и Аэрофлот на 1020 (0,7 у.е); в пятницу добрал Ирао на 5291 (2 у.е).

Дальнейшие действия по портфелю возможны по двум вариантам событий:

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Казалось, в Китае вирус уже стал спадать, ситуация начала налаживаться, как коронавирус проявил себя в Европе — рынки на это отреагировали молниеносно — индекс S&P500 за 4 дня торгов упал почти на 10%! Кстати, как ни странно, Российский ММВБ пока держится даже поустойчивей Америки, повторюсь — пока что :) 
В целом, пару слов скажу от себя о масштабах вируса в отражении на финансовые рынки — масштаб падения неизведан до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с вирусом. Далее хватит и месяца, чтобы вернуться в фазу роста; тем более, что все будет к тому моменту перепродано. А в том, что той же Италии-далее Европе не получится также быстро утихомирить обстановку, как в Китае у меня сомнений нет.
За последние 2 дня у меня скопилось столько сделок, что в один воскресный еженедельный пост поместить такой объем информации будет сложновато. Поэтому решил показать то, какие сделки совершил открыл вчера-сегодня. 

Ниже представлена таблица, в которой указаны актуальные позиции 

( Читать дальше )

Всем доброго дня! Очередная неделя завершилась. Чем запомнилась эта неделя? Во вторник вышла новость о санкциях в отношении подразделения Роснефти Rosneft Trading, но акции Роснефти на следующий же день закрыли гэп. По вирусу с прошлой недели ничего не изменилось, кроме не сильно возросшего числа заразившихся. Америка закончила неделю умеренным падением индексов с хаев. Нефть дорастала почти до 60 в четверг, конец недели завершила на 58,45. ММВБ уже месяц ходит в пределах 3100±1,5%.                                                       
Ниже представлена таблица, в которой указаны актуальные позиции на момент выхода поста (на момент закрытия пятницы)

Разбор таблицы по графам: в графе 3 «стоимость позиции» сумма отображается в условных единицах (у.е.), что в сумме дает 100 всегда, независимо от изменения стоимости порфтеля (другими словами это 100% стоимости портфеля); черным цветом в этой графе указана позиция на начало недели, в скобках красным и зеленым указано изменение позиции за неделю. В графе 4 «начальная/средняя цена приобретения лота» указана цена на закрытие торгов в пятницу 31.01.20, если инструмент был приобретен раньше, чем я начал вести блог (от 02.02.20), либо цена приобретения актива, если он был приобретен после 31.01, либо же усредненная цена позиции, если актив я добирал. В графе 5 «доходность от закрытия позиций относительно портфеля» отображается доходность от закрытия сделок в течение недели относительно стоимости портфеля; именно исходя из этой графы будет выстраиваться текущий график доходности путем суммы всех доходностей из этой графы. В графе 6 "% дохода от цены приобретения" выводится доходность по каждой позиции, набравшаяся с уровня графы 4 по оставшимся позициям на момент выхода поста. В графе 7 «минимальная цель закрытия» указан актуальный уровень цены, от которой начнется постепенное избавление от позиции. В графе 8 «минимальная цель добора», соответственно, указан уровень цены, с которого будет происходить постепенное добавление данного актива. 

( Читать дальше )

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! Пока никаких положительных новостей на внешних рынках не появилось, по вирусу идет постепенное снижение динамики, но в целом царит неопределенность. Между тем, индекс S&P500 обновляет хаи (конечно, и сезон отчетности сказывается), что дает основания полагать, что тема вируса выходит на второй план. ММВБ ходит в рамках нисходящего канала с 31.01.2019, нефть в понедельник обновила лои на 53 аж с конца 2018 г. и развернулась, преодолев в пятницу уровень 57 — переворот или хороший отскок скоро будет ясно. В целом думаю, что большая часть коррекции уже выполнена и на горизонте ближайших недель наши индексы перейдут в рост.

( Читать дальше )

Добрый день! На Московской бирже торгуется несколько сотен компаний, из них только порядка 15 можно причислить к акциям первого эшелона, на них и приходится бОльшая часть оборота торгов среди всех акций. Да, понятно, их все знают, они обладают большой ликвидностью, платят в общем неплохие дивиденды и подходят почти для всех стратегий торговли. Я же хочу затронуть тему акций 2 и 3 эшелона, высказать свое мнение по ним, ведь есть вполне успешные компании с хорошим потенциалом и среди них.
Акции я покупаю преимущественно на среднесрок, но из потенциальных компаний, которые я рассматриваю для набора в портфель, в целом большинство — голубые фишки, либо близкие к ним.
Чем отличается второй эшелон от первого — оборотами торгов, но как следствие выходят дополнительные критерии, которыми характеризуются самые ликвидные компании.
Итак, чем плохи акции 2-3 эшелона?

• Во-первых, чем выше оборот, тем лучше инструмент подвергается техническому анализу, а также имеет меньший спред, а тут уже свою лепту вносят краткосрочные спекулянты, в особенно больших объемах — дейтрейдеры и скальперы; при малых же объемах торгов трейдерам такой инструмент неинтересен.
• Во-вторых часто можно слышать — актив фундаментально недооценен. Но не нужно забывать, что это неликвид; могу с уверенностью сказать, что непопулярные акции могут годами находиться неподвижно, при том что бизнес показывает неплохие финансовые результаты.
• В-третьих такой актив менее интересен крупным игрокам — им проще входить в рынок, существенно не изменяя цены акции, что опять же многократно увеличивает объем торгов.
• В четвертых, при обвале в такой бумаге можно застрять надолго, опять же из-за малой ликвидности, малого спроса.

( Читать дальше )

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! 2 февраля я создал начальный пост о своих позициях в портфеле. Далее, каждую неделю по воскресеньям буду публиковать позиции на фондовом, срочном и валютном рынках. Отдельно благодарю трейдеров, кто в комментариях указал замечания по оформлению статьи; они были учтены и впоследствии форма поста изменилась для более простого восприятия информации.
Основная цель создания серии постов заключается в обмене мнениями между трейдерами и инвесторами о рынке в целом и о различных инструментах в частности. Дополнительные цели блога — поделиться своими позициями и высказать мнение по рынку в общем, а так же рассказать о планах по портфелю на ближайшую неделю. Я надеюсь, что такой формат будет иметь интерес у пользователей Smart-Lab.

( Читать дальше )

Всем добрый день! Просматривая на неделе российские акции, я стал выбирать более перспективные из них на ближайшее время. В итоге из 30 потенциальных компаний, с которыми я работаю, выбрал меньше 10. Яндекс встал твердо на первое место.
На мой взгляд эта компания является лучшей по многим показателям.
Во-первых, я осмелюсь назвать ее почти единственной ликвидной компанией на российском фондовом рынке, слабо зависящей от внешних новостей. Во-вторых — это единственная IT компания на ФР РФ, а с темпами роста и устойчивости, что немаловажно, IT-сектора, надеюсь все знакомы.
В-третьих, компания действительно многопрофильная — это Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, Яндекс.Деньги, интернет-портал, включающий в себя поисковик, почту, музыку, голосовой помощник Алиса с набором умный дом; сайты auto.ru, kinopoisk, сервис Мой.Круг и т.д. Каждое из направлений активно развивается, кроме того, создаются новые проекты. По Яндекс.Такси отдельно скажу, что намечается ipo, а это несомненно скажется на акциях Яндекс.

( Читать дальше )

Всем добрый день! В воскресенье я опубликовал пост о своем инвестиционном портфеле на российском рынке. Спасибо всем, кто ставил плюсы и писал комментарии. Скажем так, первый блин комом, но все это меня сподвигло на создание серии постов на тему моего актуального портфеля, которые я буду публиковать еженедельно по воскресеньям. Я учел все замечания в комментах, за что комментаторам отдельно благодарен. На данный момент по созданию следующего поста проделана уже большая работа. Главной целью станет обмен мнениями между трейдерами и инвесторами о рынке в целом и о различных инструментах в частности.
Вот ссылка на первый пост о моем инвестиционном портфеле
Решил немного отвлечься, пофилософствовать, так сказать. Первый вопрос, который пришел в голову: А кто такой трейдер? Обычно я четко разграничиваю понятия трейдинг и инвестиции, но в этой теме они практически синонимы. Сейчас докажу: каждый человек по природе своей индивидуален. Помню, как я пришел на рынок финансов, будучи еще студентом — сколько нервов убил, времени потерял на то, чтобы добиться хоть каких-то положительных результатов в торговле на бирже. Но я самоучка. Конечно, можно было попробовать пойти иначе — пройти курсы торговли, прочитать тонны литературы, найти грамотного наставника. Наверно все это бы дало определенный результат, но какой? — минимальный. Почему? Потому что выходит огромный массив общей информации, который необходимо досконально изучить, понять, разобрать. Но этого мало — самое важное применить это на практике, добиться результата, к которому шел; наконец разработать свою стратегию. Вот тут то и играет индивидуальность с нами злую шутку, потому как, находясь в равных условиях, кто-то добивается большего и может получать космические доходности или иметь стабильный доход с рынка. Кто-то же не может добитья никаких успехов. Подводя итог: кто же такой трейдер? Для меня это настоящий фанат своего дела, по другому никак…