Братва, отчёт Ozon за третий квартал оказался крепким: компания продолжает расти быстрее рынка, расширяет выручку, дорожит покупателем и удерживает маржинальность в рабочем коридоре. Хомяк смотрит внимательно: цифры бодрые, но рынок ждёт подтверждения стабильности, а не просто яркого квартала.

📊 Рост GMV и выручки

Сегодня Ozon показал +53% г/г по GMV и +69% по выручке. Это сильный темп, особенно на фоне охлаждённого потребительского спроса. Заказы выросли на 80%, число активных покупателей перевалило за 63 млн.

Хомяк фиксирует важное: компания удерживает лидерские темпы без тяжёлых скидок — средний чек остаётся стабильным, а структура заказов показывает здоровый спрос в широком диапазоне категорий. Это говорит о том, что растёт не просто трафик, а ядро платёжеспособной аудитории.

📦 Фулфилмент и логистика

Операционная деталь, которую Хомяк ценит особенно: оптимизация логистики продолжает экономить деньги. Доля складских расходов в GMV остаётся контролируемой, время доставки сокращается по мере расширения сети, а инфраструктура уже позволяет поддерживать высокий уровень доступности в регионах.

Нормально так, а нам это расхлебывать? По итогу знал ли ЦБ о том, что планируется повышение НДС или все таки нет? Интересно, конечно…

Ну и картинка, так сказать, очень в тему…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford с военным контингентом в течение нескольких дней прибудет к берегам Венесуэлы.

Началось даже быстрее, чем ожидалось… Нефть уже начала отскок, но пока слабенько… Рынок надеется, что «все обойдется»! 

Неужто новые военные действия в мире? Трамп точно миротворец ? 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

❗️Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09% против 0,11% неделей ранее — Росстат.

❗️Годовая инфляция в РФ с 6 по 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% неделей ранее — Минэкономразвития.

Тенденция на снижение годовой инфляции продолжается, всем хейтерам на зло! Это так снижение ставки всего на 0,5% повлияло?  

Ну будем надеяться, что следующие ~4 недели данные будут радовать и нас, и главу ЦБ, перед финальным заседанием в конце года…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Принятый законопроект предусматривает финансирование правительства до 30 января 2026 года и позволит немедленно возобновить работу федеральных ведомств, деятельность которых была парализована более 40 дней.

❗️За это время шатдаун стал самым масштабным за всю историю США и затронул сотни тысяч работников государственных структур. Рекордная приостановка работы федеральных органов стала итогом затяжного противостояния между республиканцами и демократами. Фьючерсы на рынок США растут в моменте.

Ну тут главный вопрос для нас — на этом фоне возобновятся поставки вооружений НАТО/Украине или как ? 

А если в общем по теме, то для риск-рынков это минус еще один напряженный фактор! Американские акции и крипта должны получить очередную долю внимания…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы поразили их крупнейшие нефтяные компании — именно этого все ждали. Честно говоря, я не знаю, что ещё можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций. Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с «теневым флотом», поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним.

❗️Рубио: следующая встреча Путина и Трампа должна принести результат по Украине; ожидают от следующей встречи Путина и Трампа конкретного прогресса.

В недавнем телефонном разговоре с Лавровым стороны сошлись во мнении, что «встречи ради встреч» больше недопустимы. 

Все получается, с санкциями покончено ? 

По сути, остался только один рычаг давления в виде замороженных активов… А по ним все еще идут ожесточенные споры с участием ЕС, Канады и других стран ! 

Еще бы этот вопрос закрыть и могли бы немножко выдохнуть, а то все санкции да санкции…

❗️Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать национальное всеобъемлющее командование обороны для подготовки к потенциальному вооружённому конфликту с США.

«С этого момента, с подписанием этого закона, все всеобъемлющие командования обороны, объединяющие все государственные институты венесуэльского государства, вооружённые силы и всю народную власть, должны быть приведены в действие на рассвете», — заявил Николас Мадуро в эфире Venezolana de Television.

Это Хомяк к чему… К тому, что Трамп ранее заявлял, что не собирается наносить удары по Венесуэле… Но тоже самое он говорил прямо перед тем, как нанести удары по Ирану, а потом сами знаете что было! Поэтому, я бы тут не игнорировал эту угрозу…

Неужто это случится и нефтяной рынок полетит ракетой ? 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Хомяк предупреждал, что пока эта идея выглядит не очень интересно… У Лукойла еще будет свой звездный час, но ниже !

Раньше 4500 не готов рассматривать его к покупке, а вы уж сами решайте…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

❗️Сбербанк в октябре получил 149,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 134,2 млрд руб. годом ранее.

❗️Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за январь — октябрь выросла на 6,9% — до 1,4 трлн руб.

А вы тоже обратили внимание, как еще недавно Сбер заявлял, что банки «и близко не повторят рекорд прибыли 2024 года», а уже в ноябре Герман Оскарович заявил, что прибыль ожидается на 6% выше прошлого года…

Нууууу актер! 

А Сберу очередной респект за результаты 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

По проекту, ставка составит 4% для семей с тремя детьми, 6% — с двумя и 10–12% — с одним ребёнком. Закон могут принять уже до конца года, а вступить в силу он должен в 2026-м.

Инициатива направлена на то, чтобы поддержать многодетные семьи и стимулировать рождаемость, сохранив при этом доступность жилья.

Ну что, братва, какие мысли ?  Поможет это стимулировать рождаемость и сохранить доступность жилья ?  

На льготку приходится большое количество кредитов, но что-то мне подсказывает, что по ставке 10-12% тоже буду дальше брать… Ведь рыночная вообще ~18-20%…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6