Инвесторы сегодня активно перекладывались в голубые фишки Московской биржи, что на фоне информационного затишья дало отличный результат. Индекс Московской биржи колеблется в близи уровня сопротивления 3255, при пробитии можно будет ждать очередную ракету. За торговую сессию рост индекса Московской бирж ускорился на 📈+0,56% до 3256,58 пункта, таким образом достигнув ноябрьских максимумов.

В лидерах роста акции Яндекса 📈+5,8%. Акции вторую сессию подряд после того, как в понедельник были раскрыты подробности продажи бизнеса. Акции старого Яндекса будут обменены на акции нового Яндекса в соотношении 1:1. На момент написания объем торгов приблизился к 19,5 млрд. рублей, что не свойственно для кошельков частных инвесторов.

Также второй тяжеловес рынка Сбербанк показывает нетипичный для последних месяцев рост на 📈+1,3%. Компания в пятницу опубликует финансовые итоги января 2024 года. Путь к 300 рублям открыт, как вы думаете?

М.Видео-Эльдорадо в 4 квартале увеличила общие продажи на 43,3%, до 181,1 млрд. рублей. Общие продажи компании в 2023г. выросли на 10,6%, до 540,4 млрд. рублей. На сильной отчетности, которая к тому же оказалась выше ожиданий многих аналитиков, акции корректируются на 📉-2,9%.

👉Компания объявила ценовой коридор на IPO: 4000 — 4500 рублей за одну акцию.

👉Сбор заявок на участие в размещении начинается 7 февраля и завершится предварительно 14 февраля.

👉Первый день торгов акциями — 16 февраля. Тикер — DIAS.

👉Компания базово предложит до 800 тысяч акций — это соответствует 8% free-float. Основную часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере 500 тысяч бумаг (5% от существующего уставного капитала). Еще 300 тысяч бумаг (3% уставного капитала) — это часть пакета, принадлежащего действующим акционерам.

Источник

💼Число физических лиц с брокерскими счетами наконец-то превысило 30 миллионов человек. Биржа давно шла к этому количеству и только в январе 2024 смогла преодолеть планку в 30 млн. Что не удивительно на фоне популяризации инвестирования из каждого утюга, а также ряда инвестиционных льгот. Хочется также верить, что у населения растет как финансовая грамотность, так и желание не потерять и не обесценить свои сбережения.

💼Доля частных инвесторов, таких как мы с вами, в объеме торгов акциями понемногу снижается с 79% в декабре до 76% в январе. Это ведет к снижению волатильности и росту взаимосвязи фундаментального анализа деятельности предприятий и цены их акций. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями остается на уровне декабря с удельным весом в 32%.

Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам января 2024 года:

1 (-) Сбербанк-ао — 30,0%, причем лидирующая позиция банка не меняется уже более года.

2 (-) Газпром — 15,0%;

3 (-) Лукойл — 13,9%;

Рынок начинает приходить в рабочее состояние после января, понемногу толкая индекс Московской биржи и его составляющие вверх. Особых драйверов для роста мы не наблюдаем, но ослабление рубля работает в пользу рынка. К закрытию основной торговой сессии индекс Мосбиржи прибавляет 📈+0,36%. Индекс движется по траектории, которая была определена в воскресном видео, к линии сопротивления на 3250 пунктах.

ММК опубликовали финансовую отчётность за 2023 год: выручка компании за отчётный период составила 763,4 млрд. рублей, увеличившись год к году на 9%, чистая прибыль показала же более высокий рост на 68,2% до 118,4 млрд. рублей. С одной стороны цифры оказались выше ожиданий аналитиков, к тому же компания показала отрицательный чистый долг в -89,3 млрд. рублей, но с другой стороны инвесторы ждали рекомендацию по дивидендам, которой сегодня не последовало. В итоге на сильной отчетности акции теряют 📉-1,2%, показывая одну из худших динамик в индексе.

Если компания направит на выплату дивидендов только средства, предусмотренные дивидендной политикой, то нам стоит ожидать 2,5 рублей на одну акцию. Я продолжаю держать акции в своем портфеле со средней ценой в 48 рублей.

Московская биржа подвела итоги торгов на своих рынках за январь 2024 года. Без слёз на эти цифры смотреть невозможно. Куда пропал былой размах, былые объемы и рост?! Давайте дальше подробнее посмотрим.

📍Основной показатель биржи — объем торгов за месяц составил 107,9 трлн. рублей. Аналитики биржи продолжают сравнивать показатели с аналогичными прошлого года, и на фоне эффекта низкой базы рост кажется внушительным, ведь в январе 2023 объем торгов составлял 82,3 трлн. рублей.

Но в сравнении с декабрем 2023 года объем торгов провалился на 23%. Вы можете указать мне на наличие неторговых дней в январе, связи с новогодними и рождественскими праздниками, но их было всего лишь 4 дня. Хотя не могу не согласиться, что это тоже повлияло на рынок. Да и январь — месяц гуляний и лени.

📍Объем торгов акциями и расписками составил 1,8 трлн. рублей. По сравнению с предыдущим январем на этом рынке наблюдаем иксы и туземуны (рост в 2,3 раза), но вот в сравнении с декабрем падаем на 14%. В январе на рынок акций продолжает давить ключевая ставка, поэтому снижение объемов (в совокупности с вышеприведенными общими факторами) вполне очевидно.

Понедельник на бирже начался активным ростом основных индексов, но со второй половины дня настроения инвесторов изменились, что в сухом остатке привело индекс Московской биржи к уровню начала торгов с чисто символической прибавкой в 📈+0,01%.

Яндекс договорился о продаже российского бизнеса консорциуму инвесторов за 475 млрд. рублей. Сделка включает в себя дисконт 50%, то есть реальная рыночная стоимость компании была оценена в 950 млрд. рублей. По прогнозам компании акции нового российского Яндекса могут начать торговлю на Мосбирже уже в 1 квартале этого года. Смысла поднимать цену теперь нет и сразу же акции скорректировались на 📉-3,1%.

Доля Лукойла в Яндексе после завершения сделки составит около 10%. Уточняется, что приобретение доли в одном из лидеров IT-технологий является для Лукойла «портфельной венчурной инвестицией, которая, как ожидается, будет в том числе способствовать развитию высокотехнологичных решений и повышению эффективности в первую очередь в розничном бизнесе компании». Акции нефтяной компании прибавляют 📈+0,2%.

В 2024 году дивидендные выплаты российских компаний могут оказаться рекордными и по различным оценкам достичь 4,9 трлн. рублей.

Прогноз предполагает рост выплаты дивидендов на 64% по сравнению с 2023 годом, в том числе за счет тех компаний, которые временно приостановили выплаты в 2022-2023 годах.

В 2024 году аналитики ждут максимальных дивидендов от компаний нефтегазового сектора — порядка 60% всех выплат, то есть около 3 трлн. рублей.

По консенсус-прогнозам тройка компаний с максимальными выплатами выглядит так:

1. Лукойл — общий объем выплат может составить 734 млрд. рублей;

2. Сбербанк — 674 млрд. рублей;

3. Роснефть — 591 млрд. рублей.

Наибольшая ожидаемая дивидендная доходность среди 12 крупнейших российских плательщиков дивидендов в 2024 и 2025 годах у НЛМК — 16-19%, сообщили аналитики. В 2024 году сталелитейные компании должны возобновить дивидендные выплаты, и аналитики ожидают от НЛМК и Северстали дивидендную доходность более 15% в 2024 году.

После активной недели инвесторы решили зафиксировать свои позиции по многим активам, что привело к боковому движению рынка, что с одной стороны, не может нас не радовать, ведь можно было ожидать более сильной коррекции в связи со снижением цены на нефть, а с другой стороны, является трендом конца недели. Дневная коррекция индекса Московской биржи близка к минимальной и составила 📉-0,11%, опустившись до 3 226,35 пункта. При этом за неделю индекс показал рост на целых 2%💪

Самое ожидаемое событие недели — финансовая отчетность Северстали. Компания показала достаточно сильные финансовые итоги 2023 года: выручка составила 728,3 млрд. рублей, увеличившись на 7% по сравнению с 2022 годом; чистая прибыль — рекордные 193,9 млрд. рублей ( или +79% год к году). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191,51 рубль на одну акцию и это значение выше прогнозного. Первая металлургическая ласточка полетела. Но инвесторы решили зафиксировать результаты не дожидаясь даты закрытия реестра (ориентировочно в июне) и акции корректируются на 📉-2,2%, попадая в худшую динамику дня внутри индекса.