Маркиз Лафайет

Читают

User-icon
257

Записи

172

Самые дорогие компании ЕС и как на них заработать.

Самые дорогие компании ЕС и как на них заработать.

На диаграмме самые дорогие компании ЕС. Давайте рассмотрим ТОП-3 рейтинга. 

Итак.

Novo Nordisk.

 Фармацевтический концерн, расположен в Дании. Капитализация 554 млрд. Последние хиты продаж — препараты Ozempic и Wegovy. Они произвели такой же фурор, как и Виагра в 90-е. Как и в случае с Виагрой, препарат разрабатывали для лечения распространенной болезни, но заметили один побочный фактор. Дело в том, что препарат снижает аппетит и помогает худеть. Но главное — похудевший не срывается в “ночной дожор”, новый вес сохраняется. 

Wegovy разработали уже специально для похудения. В США месячный курс стоит $1300. Не удивительно, что у Novo Nordisk дела идут хорошо.

На сегодня, депозитарные расписки на акции торгуются в США — Novo Nordisk A/S (NVO) и доступны для покупок резидентам РФ. Цены в долларах!

Есть дивиденды — 1.16%

За 5 лет акции NVO выросли с $26 до $119

Держу их в своем портфеле.

LVMH 

LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, Société Européenne



( Читать дальше )

Покупай акции на 20 лет, или миллионеры делятся своими историями.

Покупай акции на 20 лет, или миллионеры делятся своими историями.

Эти комментарии-истории написаны в ветке по NVDA еще в ноябре 2023 года. Перевод мой.

“Просто покупай и держи, не обращай внимание на краткосрочную волатильность. Время — ваш друг. Мне 70 лет и я открыл свой первый брокерский счет в 1975 году в USAA, в возрасте 21 год. До начала 1980-х, я покупал чаще всего mutual funds. В 90-е на волне интернет бума я начал торговать отдельными акциями через Scottrade. В течение 10 лет я зарабатывал и терял. После смерти родителей в 2000-2004, я получил в наследство $250 тыс. И решил инвестировать на долгосрок, к выходу на пенсию в 60 лет. Я купил GOOG почти сразу после IPO за 90 и до сих пор их держу. Инвестиции в $5000 за 59 акций сейчас стоит $321500. Моя лучшая инвестиция — купленные в декабре 2004 на $10000 акции AAPL, сейчас стоят более $5 млн. Также я держу 20 лет MSFT, CSCO, AVGO, NFLX и другие. Если бы я, как и вы, покупал и продавал акции при каждом шорохе, то не имел бы шанса наслаждаться богатством, которое сейчас имею. Это длинный пост, но если вы хотите сделать серьезные деньги, то забудьте думать о том, где будет NVDA в следующий понедельник, через месяц, через год. Покупайте минимум на 5 лет. Я сказал минимум, а еще лучше на 10-20 лет. Вы заработаете больше, чем на любой работе. Просто покупайте и храните 20 лет”. Майкл.



( Читать дальше )

Как Сэм Банкман-Фрид заработал 22 миллиарда до 30 лет, а потом потерял все.

Как Сэм Банкман-Фрид заработал 22 миллиарда до 30 лет, а потом потерял все.

Автор “Игры на понижение”, “Flash Boys и других интересных книг Майкл Льюис написал очередной финансовый бестселлер. На этот раз про Сэма Бэнкмана-Фрида и крипто биржу FTX. Книга свежая, вышла в октябре 2023 года, на русском перевода нет.

Сэм родился в семье преподавателей Стэнфорда. С детства был немного аутистом, но с большими способностями к математике. После школы поступил в Стэнфорд. Во время летнего математического лагеря познакомился с другими одаренными ребятами, в частности с гениальным китайцем Гэри Вангом.

Там же в Стэнфорде, Сэм примкнул к популярному движению - Эффективный Альтруизм. Суть его в том, что человек старается принести максимальную пользу обществу. Эту пользу можно измерить количеством детей, которых можно спасти от голода в Африке. Для этого не обязательно становиться врачом и ехать волонтерить в Африку. Можно стать богатым инвестбанкиром, но деньги отправлять в фонды помощи, а не тратить на Феррари и яхты. Впоследствии, помощь детям заменили на исследования вирусов и искусственного интеллекта.



( Читать дальше )

Мои иксы по американским акциям.

Мои иксы по американским акциям.
В прошлый раз я уже рассказывал про фиаско с китайскими акциями. А теперь — про иксы в акциях Америки. Акции номинированы в долларах, рост в процентах тоже от цены в долларах (без перевода в рубли, юани итд).

GME или Game Stop +120%
Была волна пампа в сообществе r/wallstreetbets (социальная сеть Reddit). На очередном обвале зашел, на росте вышел. Рано, не досидел.

NVIDIA Corporation (NVDA+263%
На волне интереса к AI идет бурный рост производителя чипов для AI. Кстати, это не первая волна роста. Именно чипы NVIDIA использовались в оборудовании для майнинга крипты. На пике цен на крипту в NVIDIA едва справлялись со спросом на видеокараты, к большому огорчению геймеров. Продолжаю держать.

Одна социальная сеть +183%
Говорят, что эта социальная сеть опутала весь мир. Количество пользователей 3.73 млрд. Еще в прошлом году акции этой сети можно было купить в 2.5 раза дешевле. Продолжаю держать.

Western Alliance Bancorporation (WAL+86% 
Один из банков. В марте 2023 года на росте ставок ФРС произошел обвал банков. Я купил акции 5 самых пострадавших. Расчет был такой — ФРС их спасет. Я оказался прав, но только частично. Один из пяти все-таки обанкротился. В марте напишу пост с подробным раскладом.



( Читать дальше )

200 лишенцев (черный список), или тучи над апартаментами в Москве.

Со времен СССР в Москве осталось более сотни промзон и тысячи административных зданий. В 90-е был острый голод на офисы и многие нежилые здания сдавались под эти цели. Под офисы переделывали гостиницы (например многочисленные корпуса на ул. Гостиничной), детские сады, НИИ итд. Есть случай, когда жилую пятиэтажку перевели в нежилой фонд — сдавать под офисы. Показывал ее в своем видео.

Но в последние 10-14 лет количество промзон резко сократилось. Типичный пример — территория бывшего завода ЗИЛ, где в лучшее времена работали 100 тысяч человек. Сейчас от ЗИЛа осталась проходная, памятник Лихачеву и несколько зданий (про них расскажу ниже). Большая часть остальной территории застроена ЖК.

Да и тренд изменился. Настроили много офисных и логистических центров, МФК итд. Спрос на офисы насытился.

Появилось новое направление. Инвестор выкупал административное здание, например бывшее заводоуправление, гостиницу, АТС итд. Далее — редевелопмент под студии от 13 до 25 метров. Больший метраж делать не так выгодно, хотя были апартаменты и до 100 метров.



( Читать дальше )

Что мне принесли китайские акции за 3 года, или полное фиаско

Что мне принесли китайские акции за 3 года, или полное фиаско

Спойлер — одно разочарование. Но все по порядку.

Много говорили (и продолжают говорить), что Китай — растущая инновационная экономика и скоро догонит США. Что будущее за китайскими концернами. Что китайский рынок почти бесконечный. Что помимо своего внутреннего рынка, концерны богатеют на мощном экспорте.

И это правда. Но что произошло с китайским фондовым рынком?

За последние 3 года индекс Hang Seng (HSI) упал в 2 раза. И продолжает скользить вниз.

Почему?

На мой взгляд, три причины:

  1. Напряжение с США. Американские инвесторы боятся рисков и сокращают позиции.
  2. Коммунистическая партия действует, как слон в посудной лавке. Вспомним проблемы у Джека Ма (Алибаба), обвал TAL итд.
  3. Перегретая экономика (банкротство Evergrande).

Но от общего перейдем к частному.

Мои итоги:

NIO (электромобили) -87%.

XPEV (электромобили) -77%

YY (телеком) -60%

KWEB (etf фонд на телекомы) -64%

BABA (самый крупный маркетплейс) -17%

LI (электромобили) +5% (было +20%), а по факту 0.



( Читать дальше )

Interactive Brokers для россиян на начало 2024 года. Полный гайд.

Итак, самый свежий обзор IB.

Зачем Interactive Brokers (IB) трейдерам? Большой выбор инструментов. Огромная ликвидность. Низкие комиссии. Страховка брокера на 500 тыс.

Зачем IB инвесторам? Доступ к самым лучшим etf, REITS, бондам, акциям итд. Низкие комиссии по некоторым из них, например по etf от Vangard.

Зачем IB бизнесменам? Диверсификация страновых рисков.

На сегодня, для россиян желающих торговать/инвестировать в первоклассные мировые активы, выбор очень скуден.

  1. Брокер Ф. в соседней стране. Высокие комиссии. Сегрегация счетов россиян и белорусов. Расследование по отношению к брокеру Ф. со стороны Минюста США и SEC.
  2. Кипрская Дочка Финама Just2Trade. Высокие комиссии. Приоритет — Форекс.
  3. IB. Отсутствие лишних посредников. Лояльность к россиянам. Низкие комиссии. Нет платы за неактивность. Контролируется SEC.

Как открывать счет? Даже сейчас, IB открывает счет резидентам РФ. Можно по моей реферальной ссылке, тогда быстрее рассмотрят, насыпят плюшек и вам, и мне.



( Читать дальше )

Почему для долгосрочных сбережений покупают etf на индекс S&P. Пример за 40 лет.

Почему для долгосрочных сбережений покупают  etf на индекс S&P. Пример за 40 лет.

Почему инвесторы со всего мира покупают индекс S&P500?
Как видим, из 40 последних лет “Сипа” падала только 7 лет.
Все остальные годы — рост.
Кстати, 2023 года нет на этой схеме — тоже был рост. 

t.me/mosstart

Как Джулиан Робертсон ездил в Германию, или поищем акции ответственных эмитентов.

Как Джулиан Робертсон ездил в Германию, или поищем акции ответственных эмитентов.

В начале 90-х владелец хедж-фонда Tiger Management Джулиан Робертсон прилетел с командой в Европу. Их интересовали новые возможности, особенно в объединенной Германии.

Для справки, Tiger Management — один из самых успешных американских хедж-фондов, работал с 1980 по 1998 годы. За это время капитал вырос с 8 млн до 22 млрд долларов. Средняя доходность за эти годы 32% годовых.

В Германии Робертсон посетил крупный химический концерн, встретился с топ менеджментом. Отправились обедать. Миллиардер Робертсон был приятно удивлен качеством и вкусом блюд. А еще больше он удивился, когда узнал, что такие обеды не только для топов, но и для обычных сотрудников. За счет компании. Недалеко от здания приземлялись легкие спортивные самолеты. Как оказалось, сотрудники могли по льготной цене обучаться пилотированию.

Призадумался Робертсон и его оптимизм по поводу инвестиций в старушку Европу испарился. Американский подход в бизнесе таков — предприятие должно работать на максимизацию прибыли акционеров. Шикарные обеды для сотрудников и прочие привилегии — это хорошо для работников, но для акционеров — расточительство. Но похоже, в химическом концерне это никого не беспокоило. И это не было чем-то необычным в Германии.

( Читать дальше )

теги блога Маркиз Лафайет

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн