ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» — ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы торговли как офлайн, так и онлайн.

🪙Финансовые показатели

Сбор заявок 22 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: ИКС5Фин-003Р-14
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+125 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 3 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: : Альфа-Банк, ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «ГК «Самолет» — лидер рынка жилья Московской области и Новой Москвы. Компания также работает в девяти регионах за пределами Московской агломерации. Значительная часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

Выпуск 1

• Наименование: Самолет-БО-П19
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Самолет-БО-П20
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1 год
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем выпусков: 3 млрд.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО ПКО «Интел Коллект» – профессиональная коллекторская организация, созданная в 2020 году в Новосибирске для обслуживания проблемной задолженности материнской микрофинансовой организации.

Старт размещения 23 сентября

• Наименование: ИнтелКол-БО-01
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (6, 12, 18, 24, 30 по 10%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях как телекоммуникации, высокие технологии, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Сбор заявок 24 сентября

11:00-16:00

размещение 26 сентября

Выпуск 1

• Наименование: Система-002Р-04
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: 16.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Амортизация: да (27,30,33, 36, 39, 42, 45, 48 по 12.5%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Система-002Р-05
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Негативный»)
• Купон: КС+350 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем выпусков: 10 млрд.₽

ООО «Лизинг Трейд» – небольшая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг строительной техники, автотранспорта и недвижимости. Клиентскую базу формируют преимущественно малый и средний бизнес. Компания создана в 2005 году, сеть подразделений представлена головным офисом в Казани и 6 офисами в Приволжском и Уральском федеральных округах, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: ЛизТрейд-001P-12
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: да (49-59 по 8.33%)
• Оферта: да (Колл через 2.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Байсэл» — агротрейдинговая компания из Новосибирска. Основана в 2019 году. Закупает сельскохозяйственную продукцию (зерновые, зернобобовые и рапсовое масло) у производителей и реализует их конечным покупателям, преимущественно на экспорт.

Старт размещения 18 сентября

• Наименование: Байсэл-001Р-03
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3.7 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1 и 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Группа оказывает услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, платного телевидения, фиксированной телефонии, цифровые и облачные услуги, решения по информационной безопасности.

Сбор заявок 17 сентября

11:00-15:00

размещение 23 сентября

• Наименование: Ростел-001P-20R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+160 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Первая Грузовая Компания» – частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

• Наименование: ПГК-003P-01
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КБД+200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК Табула Раса
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «ДОМРФ» — крупнейший финансовый институт, который с 1997 года занимается развитием жилищной сферы. Стратегической целью ДОМРФ является повышение качества и доступности жилья в России, развитие рынков жилищного и инфраструктурного строительства, ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья и развитие единой информационной системы жилищного строительства, создание условий для формирования комфортной среды, в том числе за счет механизмов вовлечения земельных участков, комплексного развития территорий и мастер-планирования.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 23 сентября

• Наименование: ДОМРФ-002Р-07
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+100 б.п. (полугодовой)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 0.5 лет)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Банк ДОМ.РФ
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Центр-резерв» — крупный производитель свинины в Самарской области. Мощности Компании могут производить более 7 тыс. тонн свинины в год. Выращивание поголовья свиней осуществляется на арендованных производственных площадях. Фактическую деятельность Компания начала весной 2018 года.

Старт размещения 17 сентября

• Наименование: ЦР-БО-05
• Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 25.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 по 5%)
• Оферта: да (Колл через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: GrottBjorn
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.