БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ

Читают

User-icon
90

Записи

447

Первое клиентское бюро проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд.

Первое клиентское бюро проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽2 млрд.

НАО «Первое клиентское бюро» занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности. Компания была основана в 2005 году в Хабаровске и стала пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.

Сбор заявок 21 июня

11:00-15:00

размещение 26 июня

  • Наименование: ПКБ-001Р-05
  • Рейтинг: ВВВ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
  • Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 4 года
  • Объем: от 2 млрд.₽
  • Амортизация: да (26-48 по 4.1%)
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: инвестбанк «Синара»
  • Только для квалифицированных инвесторов
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Джи-групп проведет сбор заявок на облигации объемом ₽3 млрд.

Джи-групп проведет сбор заявок на облигации объемом ₽3 млрд.

АО «Джи-групп» осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой и офисной недвижимости, индивидуальным жилищным строительством.

Сбор заявок 20 июня

11:00-15:00

размещение 25 июня

  • Наименование: ДжиГр-002Р-04
  • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: 3 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара»
  • Только для квалифицированных инвесторов
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Балтийский лизинг проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽3 млрд.

Балтийский лизинг проведет сбор заявок на облигации объемом от ₽3 млрд.

ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.

Сбор заявок 19 июня

размещение 24 июня

  • Наименование: БалтЛиз-БО-П11
  • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 250 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: от 3 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: инвестбанк «Синара»
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Авто финанс банк проведет сбор заявок на облигации объемом до ₽10 млрд.

Авто финанс банк проведет сбор заявок на облигации объемом до ₽10 млрд.

АО «Авто Финанс Банк»  — средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов.

Сбор заявок 18 июня

11:00-15:00

размещение 21 июня

  • Наименование: АФбанк-БО-001P-12
  • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 250 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: до 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: банк «Россия», Новикомбанк и Совкомбанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Кеарли групп начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом ₽300 млн.

Кеарли групп начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом ₽300 млн.

ООО «Кеарли Групп» – производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и оффлайн розницу. Компания занимает около 2% категории «Косметика для ухода» в Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries.

Размещение 14 июня

  • Наименование: КеарлГР-001Р-01
  • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 20.00% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 300 млн.₽
  • Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%)
  • Оферта: да (Колл 12, 18, 24 купон)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Легенда проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд.

Легенда проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд.

ООО «ЛЕГЕНДА»  — девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов по строительству жилья преимущественно верхнего ценового сегмента на рынке Санкт-Петербурга и планирует в ближайшем будущем выход на московский рынок.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 14 июня

  • Наименование: Легенда-002Р-03
  • Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 2 года
  • Объем: 2 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Совкомбанк
  • Только для квалифицированных инвесторов

Газпром нефть проведет сбор заявок на облигации объемом от ¥1 млрд.

Газпром нефть проведет сбор заявок на облигации объемом от ¥1 млрд.

ПАО «Газпром нефть»  — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 17 июня

  • Наименование: ГазпНеф-003P-12R
  • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 8.00% (квартальный)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: от 1 млрд.¥
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ¥
  • Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк
  • Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Мегафон проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до ₽20 млрд.

Мегафон проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом до ₽20 млрд.

ПАО «МегаФон» – российская телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и Таджикистане. Компания является одним из лидеров на российском рынке телеком-операторов.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 18 июня

Выпуск 1

  • Наименование: Мегафон-002P-04
  • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: до 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Альфа-банк
  • Выпуск для всех

Выпуск 2

  • Наименование: Мегафон-002P-05
  • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный, 11 купон 60 дней)
  • Срок обращения: 2.8 года
  • Объем: до 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», МКБ и Совкомбанк
  • Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



( Читать дальше )

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд.

Акционерное общество «Автобан-Финанс» является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО «Дорожно-строительная компания »АВТОБАН". АО «Дорожно-строительная компания „АВТОБАН“ вошло в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании „Российские автомобильные дороги“.

Сбор заявок 6 июня

размещение 11 июня

  • Наименование: АвтобФ-БО-П05
  • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз „Стабильный“)
  • Купон: 15.50% (полугодовой)
  • Срок обращения: 5 лет
  • Объем: 5 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: да (пут через 2.5 года)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид
  • Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


СмартФакт начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

СмартФакт начнет размещение облигаций объемом ₽200 млн.

ООО «СМАРТФАКТ» специализируется на предоставлении услуг электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям преимущественно на территории Центрального и Северо-Западного ФО.

Старт размещения 6 июня

  • Наименование: СмартФ-03-001P
  • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: (ежемесячный)
  • 1 купон 21.75%
  • 2-36 купон КС+4.25%
  • Срок обращения: 3 года
  • Объем: 200 млн.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
  • Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


теги блога БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн