Сбер #SBER

Индекс Мосбиржи снижается 📉второй день подряд, в т.ч. на фоне прошедшего дня инвестора Сбера, где он представил новую стратегию
банка до 2026 г.

Приоритетом будет развитие искусственного интеллекта и IT для лучшего клиентского опыта. Большинство решений перейдет в онлайн. При этом, вся
технологическая часть будет замещена.

✋🏻Интересное для инвесторов: с финансовой точки зрения, Сбер направит на IT ₽450 млрд, с которых заработает порядка ₽800 млрд. Цель по рентабельности капитала 22%.

✊Что касается дивидендной политики, то коэффициент выплат остался прежним. На фоне этого, акции Сбера упали
более чем на 4%.

🗣Мнение: ждём снижения котировок до ₽250. На этом уровне целесообразно откупать акции к дивидендному сезону.

Кстати, о Лукойле #LKOH

В 👆🏻обзоре упомянули, что акционеры утвердили дивиденды в размере ₽447.

👉🏼Дата закрытия реестра 17 декабря 2023 г., текущая дивидендная доходность — 6,26%.

📉На утверждении дивидендов, акции показали рост на 1,5%, но уже на следующий день ушли в отрицательную зону.

🗣Мнение: на фоне падения цен на нефть и ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБ на предстоящем заседании в декабре, мы понижаем рейтинг (https://t.me/KIT_finance_broker/637)с «Покупать» до «Держать» и целевой ориентир по акциям до ₽7500 с ₽8000.

Обзор рынка на 07/12

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +43%).

Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день.
Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу, как ближайшую поддержку.

📉Падение рынка идет на фоне:

—слабой нефти
—презентации новой стратегии Сбера
—ожиданиях повышения ставки ЦБ

На ближайшие 2 недели позитива не видно.

К концу декабря в рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла за I пол. 2023 г. в размере ₽447 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра — 17 декабря 2023 г.

Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат в рынок придет порядка ₽250 млрд. Часть этих денег будет реинвестирована обратно в акции. Это и поддержит рынок в начале 2024 года.

📌Полная версия аналитического материала old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_07.12.2023.pdf

#обзоры_рынка

Замещение еврооблигаций ГМК Норильский никель

👉🏼 MMC Finance DAC, ISIN XS2134628069

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие.

В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения –
MMC 11/09/25: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям MMC Finance DAC, ISIN XS2134628069.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные
— открыт брокерский счет

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 14.12.2023 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личный кабинете.

Роснефть #ROSN. Считаем дивиденды и ставим цель

Фин результаты за III кв. 2023 г.:

👉🏼Выручка +34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽343 млрд.

👉🏼Чистая прибыль составила ₽66,8 млрд, увеличившись более чем в 2,5 раза.

🗣Результаты вышли ожидаемо сильные на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля в июле-сентябре 2023 г. Повышение эффективности и контроль над расходами, включая снижение общехозяйственных и административных затрат и сохранение лидирующих позиций по удельным расходам на добычу, позволили нарастить показатель EBITDA на 86% г/г.

📌При этом, давление на показатели оказала высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а отложенный эффект увеличит его в предстоящие периоды.

🧮Считаем

Таким образом, компания заработала за III кв. 2023 г. на дивиденды ₽19,75. Кроме этого, ранее СД рекомендовал промежуточные дивиденды ₽30,77 за I пол. 2023 г.

По итогам года дивиденд может составить около ₽66. Дивидендная доходность — более 11%. Целевой ориентир по акциям Роснефти 🎯до ₽650.

❗️Важное объявление для клиентов КИТ Финанс брокера

Мы регулярно публикуем информацию о событиях, связанных с заблокированными иностранными ценными бумагами, перспективах портфелей на фоне реализации указов №665 и №844 на сайте (https://brokerkf.ru/)и в соц. сетях (https://t.me/KIT_finance_broker/605).

🔰Если ваши активы переведены в КИТ Финанс брокер, но

— вы не авторизовались в Личном кабинете

— не оформили доступ к счету

— не получаете писем — уведомлений на e-mail

✍🏼Мы обращаемся к вам с просьбой самостоятельно связаться с нами!

Пожалуйста, напишите нам:

👉🏼в чат ТГ канала (https://t.me/KIT_finance_broker)
👉🏼в личных сообщениях группы в ВК (https://vk.com/brokerkf)
👉🏼на сайте (https://brokerkf.ru/feedback/), заполнив данные

Мы свяжемся с вами, проверим контакты в базе на актуальность, поможем оформить доступ к вашим активам!
_________

🙏🏻Друзья, помогите распространить эту информацию среди ваших друзей и знакомых,, чтобы помочь счетам-депо найти своих владельцев.

❗️Внимание

> На текущий момент ведутся технические работы в мобильном приложении. В связи с этим у ряда клиентов могут не отображаться активы в портфеле.

> Для срочного выставления заявки на сделку можно воспользоваться голосовым поручением по телефону: 8 800 101 00 55, доб. 3.

📌В период проведения работ плата за «голосовые поручения» не взимается.

> Об окончании работ сообщим дополнительно.

> Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

Здесь писали о старте приема заявок на участие.

🚩Поучаствовать в IPO через КИТ Финанс можно, подав голосовое поручение по номеру 8 800 101 00 55, доб. 3

💹Фин. показатели

Предложение будет состоять из акций дополнительной эмиссии. В рамках размещения планируется привлечь ₽10 млрд.

— Цена размещения установлена в диапазоне ₽10,5 – ₽11,5, что соответствует рыночной капитализации банка от ₽200 до ₽219 млрд.

— Чистая прибыль за I пол. 2023 г. составляет ₽52 млрд руб., рентабельность капитала достигла 55%.

— По форвардному P/E банк оценивается в 2-е годовые прибыли.

🗣Мнение: в связи с этим, мы считаем, что можно участвовать в предстоящем размещении. Совкомбанк имеет высокую рентабельность и низкую оценку по сравнению конкурентами, акции которых торгуются на МосБирже.

Интер РАО #IRAO

📊Смотрим фин показатели за 9 мес 2023г.

▫️Выручка +7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до ₽969,2 млрд.
▫️Чистая прибыль-5% до ₽97,2 млрд.

Учитывая остановку поставок электроэнергии из России в страны ЕС, результаты вышли нейтральные.

▫️EBITDA -5% до ₽127,3 млрд. Давление на показатель оказали результаты сегмента «Трейдинг». EBITDA сегмента упала в 8 раз за 9 мес. 2023 г.

Выпадающие доходы компенсированы за счёт роста энергопотребления в России, консолидации энергомашиностроительных компаний, благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке, индексации тарифов на энергоресурсы, а также переориентации экспортных поставок на восточное направление.

▫️Консенсус прогноз по дивидендам: от ₽0,254 до ₽0,281 (див. доходность ≈6-7%)

🗣Мнение: положительное виляние на результаты по итогам года может оказать рост ключевой ставки (https://t.me/KIT_finance_broker/779). Так как у Интер РАО на счетах группы находится более ₽270 млрд. Тем не менее, форвардная дивдоходность низкая, поэтому потенциала для роста акций не видим.

Обзор рынка на 04/12

🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю -2,35% (с начала года +45,9%).

Коррекционные настроения чуть усиливаются, но объёмы торгов все еще очень низкие.

🗣Мнение: ждем в ближайшие 2-3 недели продолжение небольшой коррекции. Без свежих денег рынку не хватает сил для попытки роста. К концу декабря начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла.

⬆️Инфляция с начала ноября +1,13%, что заставит ЦБ РФ еще раз повысить ключевую ставку в декабре минимум до 16% (есть шансы и на 16,5%, и на 17%).

🛢ОПЕК+ хоть и сократило добычу на 1кв.2024, но рынок ждал более серьезных действий.

📌Полная версия аналитического материала old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_04.12.2023.pdf

#обзоры_рынка