rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Юнисервис Капитал | Вторым выпуском облигаций «Дядя Дёнер» привлек 50 млн рублей

Размещение прошло 11-12 марта. Вложить собственный капитал в развитие сети быстрого питания «Дядя Дёнер» выразили желание 150 инвесторов.

Средняя сумма покупки составила 332 200 рублей. Самое крупное инвестиционное вложение было зафиксировано на сумму 17,88 млн рублей. Чаще всего инвесторы приобретали по 8 облигаций на 80 тыс. рублей. Цифра в 110 тыс. рублей стала медианой: половина заявок больше этой суммы, половина — меньше.
Вторым выпуском облигаций «Дядя Дёнер» привлек 50 млн рублей
В результате первичных торгов продано 5 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. рублей на общую сумму 50 млн рублей. Выпуск рассчитан на 38 месяцев и предусматривает ежемесячную выплату купона. Доход инвесторам будет выплачиваться по фиксированной ставке 13,5% годовых.

На вторичных торгах 11 и 12 марта облигации второго выпуска сформировали оборот в размере 4,3 млн рублей, минимальная цена составила 99,7% от номинала, максимальная — 100,7%.

«Инвестиции позволят нам ввести линию по производству тортильи. В течение 2020 года мы планируем полностью заместить тортильей покупаемые у местного производителя лаваши, в которые заворачиваются дёнеры и кесадии. После дооснащения и ремонта производства мы ожидаем прирост операционной прибыли на 8,9 млн рублей в год от поставок в нашу сеть и на 7,4 млн рублей — от поставок другим сибирским предприятиям питания. Вторая наша задача — увеличить число павильонов „Дядя Дёнер“ в НСО и Кузбассе», — комментирует инвестиционную программу директор сети Антон Лыков.

Исполнять обязательства по ценным бумагам компания планирует за счет накопленной прибыли по действующим и новым павильонам, число которых в Новосибирске превышает 60. Чуть меньше точек работает в десятке других городов России. Ежегодная текущая чистая прибыль ООО «Дядя Дёнер» превышает 30 млн рублей, что позволяет обслуживать проценты по займу и погасить тело долга.

да уж, не вовремя инвесторы вложились, скоро по 90% торговаться будут корпораты
avatar

Виталий

Виталий, согласен. Можно было спокойно купить на вторичке дешевле номинала, но кто же знал.
Рассудов Виталий, проблема в ликвидности, 5-10 бумаг купить ниже номинала еще не проблема, а вот большие объемы продавать ниже номинала мало кто готов.

avatar

alexshein1977

alexshein1977, ну так подкупай по мере выставления заявок.
Я возможно упустил, каковы цели займа? Линия по производству тортильи вряд ли стоит 50 млн. Есть ли инвестиционный меморандум?
avatar

Alexhey

Alexhey, оснащение производства и открытие павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.
Юнисервис Капитал, спасибо за оперативный ответ. В прошлый раз эмитент освещал свои инвестиционные планы подробнее. Все павильоны уже работают и приносят прибыль. Вряд ли в условиях жесткой конкуренции будут открываться новые точки. Скорее эти деньги нужны либо для другого проекта, либо для рефинансирования текущей задолженности. Так или иначе нужно ждать годовую отчетность и 1 квартал. 
avatar

Alexhey

Alexhey, ожидаемый экономический эффект от реализации вышеуказанных проектов описан в презентации на стр. 16 (см. фото)

В марте компания открыла павильон в Прокопьевске. Ожидается открытие нескольких в р.п. и городах Новосибирской области. 
Развивая производственное направление, компания активно договаривается с крупными ритейлерами на предмет поставки полуфабрикатов. На эту тему вскоре будет отдельная публикация.

....все тэги
2010-2020
UPDONW