Блог компании Юнисервис Капитал | «Нафтатранс плюс» разместит облигации на четверть миллиарда

Топливная компания привлечет 250 млн рублей на 5 лет по плавающей ставке от 13% до 15% годовых.

Дату начала торгов «Нафтатранс плюс» объявит позже, а сбор предварительных заявок на покупку 25 тыс. облигаций второго выпуска стартует уже 16 октября. Форма откроется традиционно в 11 часов по московскому времени на primary.uscapital.ru. Номинальная стоимость пятилетних облигаций — 10 тысяч рублей за единицу. Предусмотрена ежемесячная выплата купона. Размер купонного дохода зависит от ключевой ставки Центробанка (+6%), но не может быть менее 13% и более 15% годовых.

Нефтетрейдер направит инвестиции в оборотный капитал и на реконструкцию АЗС. В частности, средства пойдут на увеличение поставок на нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области в рамках действующего контракта. При средней стоимости тонны сырой нефти на уровне 30 тыс. рублей компания сможет увеличить оборот на 8 тыс. тонн в месяц. Часть средств «Нафтатранс плюс» также направит на реконструкцию заправки в Новосибирске, которую на данный момент сдает в аренду и самостоятельно снабжает топливом. Сейчас данная АЗС работает по франшизе «Лукойл», запланировано ее переоборудование под бренд Shell с сохранением действующего оператора. По расчетам аналитиков «Юнисервис Капитал», операционная прибыль от реализации перечисленных проектов более чем в 2 раза превысит размер купонных выплат по займу.

Напомним, с февраля в обращении находятся биржевые облигации «Нафтатранс плюс» 1-й серии на 120 млн рублей (RU000A100303). По ним компания выплатила инвесторам доход уже за 8 купонных периодов по ставке 13,5% годовых. Инвестиции были направлены в оборотный капитал: «Нафтатранс плюс» оплатил поставки сырой нефти, дизельного топлива и мазута.

В августе и сентябре первый выпуск облигаций «Нафтатранс плюс» был самым востребованным среди десятка эмиссий, организованных «Юнисервис Капитал». Объем вторичных торгов за прошлый месяц составил почти 40 млн рублей, или треть суммы займа. Облигации торгуются выше номинальной стоимости, средневзвешенная цена в сентябре — 100,52%.