Блог компании NPBFX | Акции падают на фоне опасений по поводу повышения ставок

Dow -526,47 до 35241,59, Nasdaq -304,73 до 14185,64, S&P -83,10 до 4504,08.

S&P 500 упал на 1,8% в четверг, так как опасения по поводу повышения ставки были вызваны ростом индексом потребительских цен (CPI) за январь и комментариями президента ФРБ Сент-Луиса Булларда (имеет право голоса в FOMC). Nasdaq Composite (-2,1%), Dow Jones Industrial Average (-1,5%) и Russell 2000 (-1,6%) также понесли крутые потери. 

Все 11 секторов S&P 500 закрылись снижением, при этом восемь секторов потеряли не менее 1,0%. Секторы информационных технологий (-2,8%) и недвижимости (-2,9%) показали снижение, в то время как секторы материалов (-0,6%) и энергетики (-0,7%) продемонстрировали умеренное снижение. Акции энергетических компаний получили компенсирующую поддержку от повышения цен на нефть (89,84 доллара, +0,19, +0,2%).

Общий ИПЦ увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем в январе, а также базовый ИПЦ, который не включает продукты питания и энергию. В годовом исчислении они были на самом высоком уровне с 1982 года — 7,5% и 6,0% соответственно.

Отчет стал катализатором потерь на рынке фьючерсов на акции и рынке казначейских облигаций, где доходность подскочила на двузначные базисные пункты. Доходность 10-летних облигаций превысила 2,00% и остановилась на уровне 2,04%, что на десять базисных пунктов выше уровня среды. Доходность 2-летних облигаций выросла на 22 базисных пункта до 1,56%. Индекс доллара США прибавил 0,2% до 95,69.
К чести рынка, каждый из основных индексов быстро восстановил свое раннее падение (в пределах 0,8-1,9%) вскоре после открытия. Russell 2000 даже поднялся на 1,0%.
Однако действие процентной ставки, казалось, сдерживает усилия по восстановлению, и рынок перевернулся после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил Bloomberg, что он поддерживает повышение ставок на 100 базисных пунктов к 1 июля.
Инструмент CME FedWatch оценивал с вероятностью 50% повышение на 50 базисных пунктов в марте после отчета CPI. После комментариев г-на Булларда вероятность к закрытию сессии выросла до 98,6% против 24,0% вчера.

Несмотря на то, что рынок уже ожидал серию повышений ставок в этом году, ястребиные комментарии вызвали опасения, что планы ужесточения ФРС могут быть более агрессивными и более ранними, чем ожидалось, из-за сохраняющегося инфляционного давления.

Открыть торговый счет у брокера NPBFX 

Что касается более позитивного момента, S&P 500 по-прежнему закрылся на 6,7% выше своего минимума 24 января. В этом месяце индекс-ориентир колебался между 200-дневной скользящей средней (4451) и 50-дневной скользящей средней ( 4611).