Облигации ЯТЭК

Не вижу в стакане второй выпуск. Подскажите пожалуйста, как скоро после формировния книги появляется?

Оградка на кладбище,

Так размещение на бирже — 12 апреля, тогда и появится «стакан»

Не вижу в стакане второй выпуск. Подскажите пожалуйста, как скоро после формировния книги появляется?

«19 января компания ЯТЭК выиграла 3 аукциона Роснедр и получила право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Северном, Южном и Майском участках с общей площадью 43,5 тысячи квадратных километров в Республике Саха (Якутия) с совокупными ресурсами 359,1 миллиарда кубометров газа, 21,6 миллиона тонн газового конденсата и 64,2 миллиона тонн нефти» — Агентство «Прайм»

8,5% финальная ставка.

Я поставил в книгу. Даже Софтлайн выше номинала открылся. По-моему, ЯТЭК по всем параметрам не хуже и ставка очень близкая.

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, Еще сегодня — завтра можно заявку подать, я не буду участвовать. Но не думаю, что бонд после размещения сразу упадет ниже номинала. Деньги из фонды выходят и должны куда то заходить.

Георгий Харитонов, возвращаюсь к вопросу про участие, сегодня вроде отскочили, обвала пока нет

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, Да и хочется и колется. Решил половиной планируемого объема зайти, психологический комфорт создать :)
Один плюс, возможно по верхней границе разместятся.

chem1 (Сергей Нужнов), ещё есть время принять решение, до завтра до обеда.

Если посмотреть чуточку глубже, чем по метрикам, то понятно, что тема неочевидная далеко

На первый взгляд кредитный профиль ЯТЭК выглядит крепким: компания имеет социально-значимый статус как единственный поставщик газа в Якутии, низкую себестоимость добычи газа и минимальную долговую нагрузку (Чистый Долг/EBITDA 0.1x), при этом весь текущий долг представлен займами от акционера «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Однако мы отмечаем, что ЯТЭК привлекает долг по облигациям для развития месторождений Толонское и Тымтайдахское (сейчас находятся в стадии геологической разведки), которые будут выступать ресурсной базой для проекта «А-Проперти» «Якутский СПГ» — завод по сжижению природного газа (СПГ) на побережье Охотского моря, соединенный с месторождениями ЯТЭК газопроводом протяженностью 1.3 тысяч километров. «Якутский СПГ» планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году. Мы считаем проект «Якутский СПГ» достаточно сомнительным, так как «А-Проперти» не имеет законодательного разрешения на экспорт СПГ — на данный момент возможность экспортировать СПГ имеют только месторождения, в лицензии которых на начало 2013 года было указано направление «газ на сжижение» (только лицензии НОВАТЭК на Ямале) и «газ, добываемый на шельфе», а месторождения ЯТЭК не подпадают под данные критерии. Мы отмечаем, что даже «Роснефть» пока не может добиться расширения перечня проектов, с которых можно экспортировать СПГ, поэтому сомневаемся в способности «А-Проперти» получить разрешение на экспорт для «Якутский СПГ». Также эксперты считают, что план расходов «А-Проперти» на строительство «Якутский СПГ» выглядит заниженным — согласно Fitch, холдингу придется потратить существенно больше заявленных 10 млрд долларов на проект из-за дороговизны строительства газопровода в условиях вечной мерзлоты Якутии.

Таким образом, ЯТЭК привлекает долг для развития месторождений под проект «Якутский СПГ», который не имеет законодательного разрешения на экспорт и в целом выглядит сомнительным, что также делает сомнительным идею покупку облигаций.

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, Да и хочется и колется. Решил половиной планируемого объема зайти, психологический комфорт создать :)
Один плюс, возможно по верхней границе разместятся.

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, Еще сегодня — завтра можно заявку подать, я не буду участвовать. Но не думаю, что бонд после размещения сразу упадет ниже номинала. Деньги из фонды выходят и должны куда то заходить.

Георгий Харитонов, в наличку выходят, в ПК и USD

Сегодня корпоранты тоже падают

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, Еще сегодня — завтра можно заявку подать, я не буду участвовать. Но не думаю, что бонд после размещения сразу упадет ниже номинала. Деньги из фонды выходят и должны куда то заходить.

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, почему?

Тимофей Мартынов, так всё камнем вниз летит, RGBI сегодня -0.3%, это очень много для него

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

Роман Ранний, почему?

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

васильев, благодарю за обзор!

ЯТЭК планирует 29 октября провести сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

Ориентир ставки 1-го купона — 8,50-8,70% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,68-8,89% годовых.
Организаторами выступят банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB и Новикомбанк.
Техразмещение выпуска запланировано на 3 ноября.

Средства от выпуска биржевых облигаций ЯТЭК планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы. На данный момент у компании нет облигаций в обращении.