Новости рынков | IPO ZTO на $1.4 млрд.

27 октября 2016, 07:12
|
Stratton Oakmont

Вчера 26 октября компания ZTO Express разместила свои акции по $19,5, что выше объявленного ранее диапазона $16,5 — $18,5.

Таким образом компания привлекла $1,4 млрд., сделав свое IPO самым крупным размещением 2016 г. в США.

Сегодня стартуют первые торги!!!

спецраздел:
Акции

6 комментариев

Запасаемся попкорном!

Stratton Oakmont

27 октября 2016, 07:12
Ответить

Это производители мотороллеров такой финт провернули?

Ильфат Искандеров

27 октября 2016, 07:38
Ответить

Азат Туктаров, производители синих бейсболок и голубых поло.

26 октября ZTO Express (Cayman) Inc (NYSE: ZTO) лидирующая компания экспресс-доставки в Китае, объявила о размещении 72,100,000 депозитарных расписок (ADR) по цене $19,5 (выше объявленного диапазона). Таким образом общий размер размещения составил $1,4 миллиарда. долларов США. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион по дополнительному приобретению 10,815,000 депозитарных расписок.
Morgan Stanley & Co. International PLC, Goldman Sachs (Asia) LLC, China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, и JP Morgan Securities LLC выступили в качестве совместных букраннеров для данного размещения.
На данный момент размещение ZTO является крупнейшим IPO китайских компании в США, с тех пор как Alibaba привлекла $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году.
ZTO планирует использовать большую часть денег от IPO на покупку земельных участков, строительство складов и иных объектов инфраструктуры и закупку оборудования для расширения потенциала сортировки. Она также намерена использовать остаток средств, чтобы увеличить транспортные мощности и инвестировать в информационные технологии для увеличения пропускной способности компании.
ADR начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже ( «NYSE») 27 октября 2016 года с тикером «ZTO».

Stratton Oakmont