Новости рынков | Инкаб Холдинг установил ценовой диапазон в ходе IPO на уровне ₽100-110 за бумагу, что соответствует капитализации ₽8-8,8 млрд, заявки - 16-23 июня, старт торгов - 24 июня

ПАО «Инкаб Холдинг» (далее – «Эмитент», «Компания») объявляет о ценовом диапазоне, наличии ограничений при совершении сделок с акциями, принципах распределения Акций среди инвесторов при проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций ПАО «Инкаб Холдинг» (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата регистрации дополнительного выпуска 31.03.2026, ISIN RU000A10CL72, торговый код — INCB.
• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 100 руб. до 110 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 8 млрд руб. до 8,8 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Планируемый объем размещения составит от 2 млрд руб. до 2,4 млрд руб., доля Акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 20,0-23,0%.
• В рамках IPO действующий акционер Эмитента, владеющий контрольным пакетом Акций (далее – «Акционер»),не планирует продавать принадлежащие ему Акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале Эмитента.
• Предложение предусматривает механизм стабилизации в размере до 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) шт. Акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней с даты начала торгов Акциями.
• Кроме того, ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера, который будет действовать после завершения стабилизации для поддержания ликвидности Акций в течение не менее 90 дней после IPO. Информация о его заключении будет раскрыта Эмитентом дополнительно.
• К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона.
• Цена размещения Акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года.
• Старт торгов Акциями на ПАО Московская Биржа ожидается 24 июня 2026 года.
• Компания и Акционер приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – «локап»).
• Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO. В целях соблюдения раскрытой Компанией дивидендной политики Акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО в течение того же срока.
• Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы на официальном сайте ПАО Московская Биржа.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб (далее – «Инкаб») с целью оптимизации структуры финансирования.
• Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: incab-holding.ru/ и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553.

Принципы распределения Акций среди инвесторов (аллокации) при проведении IPO:

• Аллокация не будет зависеть от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
• Поданные от одного инвестора заявки будут суммироваться. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок (в том числе, через различных брокеров), может не получить аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Эмитентом по итогам завершения процесса формирования книги заявок.
• Значения аллокаций для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально по итогам завершения процесса формирования книги заявок.
• Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем Предложения может быть аллоцирован сотрудникам и партнерам Компании.

Александр Смильгевич, Генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг»:

«Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании. Для нас это очень значимый шаг: нам важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. Нам важно теперь каждый день в течение многих лет оправдывать ваше доверие, сдерживать обещания, достигать заявленных целей, выполнять и немного (для характера) перевыполнять заявленные планы. И я лично, и вся команда ПАО «Инкаб Холдинг» — мы это отлично понимаем, и у нас есть для этого все необходимое: мы успели накануне IPO реализовать сделку, открывающую дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, мы торжественно запустили новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, мы сохраняем свои позиции лидера на традиционных для нас рынках телекома, энергетики и специальных кабелей. Уверен, что со временем наши акции будут переведены в более высокий уровень листинга».

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=miNAdqhni0CK2nlkTn0OYA-B-B