Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие эмитентом решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры о покупке ценных бумаг ПАО «ТГК-1» - биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001P-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001Р от 11.04.2018г. (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-03388-D-001P-02E от 15.09.2016 г., (далее – Программа биржевых облигаций), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций ПАО «ТГК-1».
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «ТГК-1» - Приказ ПАО «ТГК-1» от 15.12.2022 №223.
Содержание принятого решения:
1. Установить, что срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров по Биржевым облигациям, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры), начинается в 11:00 по московскому времени 15.12.2022 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 15.12.2022
2. Установить, что предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров, должны направляться в адрес Банка ГПБ (АО).

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и ПАО «ТГК-1» обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи
Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-001Р-01
ПАО «ТГК-1»
ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор,
настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001P от 11.04.2018 г., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-03388-D-001P-02E от 15.09.2016 (далее – «Облигации»).
Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой и Условиями выпуска (далее – «Эмиссионные документы»). С Эмиссионными документами можно ознакомиться на страницах в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7263&type=7
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций, заключению сделок по продаже Облигаций от своего имени, но за счет Эмитента их первым приобретателям является Акционерное общество «Газпромбанк», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000, выданная ФКЦБ России 27.12.2000 г. без ограничения срока действия (далее по тексту – «Организатор и/или Андеррайтер»).
Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.
В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.
Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот термин определен в Эмиссионных документах.
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Организатору в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.
Оригиналы оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров должны быть направлены в адрес Организатора по следующим контактным реквизитам:

Акционерное общество «Газпромбанк»
Адрес для направления почтовой корреспонденции:
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7
Вниманию: Семена Одинцова
Тел: +7 (495) 913-74-74
е-mail: Syndicate@gazprombank.ru
Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).
Предложения должны быть направлены в срок с 11:00 по московскому времени 15 декабря 2022 года (далее – «Время открытия книги») и заканчивается в 15:00 по московскому времени 15 декабря 2022 года (далее – «Время закрытия книги»). Указанные выше оферты не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Указанные выше оферты потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организатором Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор, не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки на первый купонный период по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент и Организатор, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).
В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Организатор, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которыми Вы и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанным в Уведомлении об акцепте. При этом количество Облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Облигаций, дата начала размещения Облигаций, цена размещения Облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Эмиссионными документами.
Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

Форма оферты с предложением заключить
предварительный договор купли – продажи биржевых облигаций
ПАО «ТГК-1» серии БО-001Р-01

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:

В Банк ГПБ (АО)
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7
Вниманию: Семена Одинцова
е-mail: Syndicate@gazprombank.ru


ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций ПАО «ТГК-1» процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001Р от 11.04.2018 г., размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-03388-D-001P-02E от 15.09.2016, (далее – «Облигации).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*
Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна до 22 декабря 2022 года, включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П.
*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001Р от 11.04.2018 г., размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций имеющей идентификационный номер 4-03388-D-001P-02E от 15.09.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «15» декабря 2022 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZjsnKUtMxEeHbInQEqvo8Q-B-B