Обзор рынков за неделю (16 – 21 февраля): в фокусе - новости банков и активность регулятора

▫️ Инфляция в РФ на 19 февраля. Недельная: 0,11%, с начала месяца: 0,43%, с начала года: 1,29%, годовая: 7,57%. Международные резервы РФ на 16 февраля: $573,8 млрд ($580,4 млрд неделей ранее).

▫️ Минфин проинформировал о результатах проведения 21.02.2024 г. аукционов по размещению –
ОФЗ-ПД № 26226RMFS (погашение 07.10.2026): размещенный объем – 5,69 млрд руб., при спросе 8,87 млрд руб., выручка: 5,35 млрд руб., средневзв. цена – 91,0185% от номинала; средневзв. доходность – 12,39% годовых;
ОФЗ-ПД № 26244RMFS (погашение 15.03.2034): размещенный объем – 53,45 млрд руб., при спросе 99,92 млрд руб., выручка – 52,57 млрд руб., средневзв. цена – 94,66% от номинала, средневзв. доходность – 12,55% годовых.

▫️ Во вторник, 20 февраля, ЦБ опубликовал информационное письмо, определяющее принципы формирования дивидендной политики публичных компаний. Регулятор рекомендует утвердить политику, в которой был бы четко прописан порядок определения части прибыли, направляемой на выплаты дивидендов. Пресс-релиз: www.cbr.ru/press/event/?id=18433

▫️ В среду, 21 февраля, пресс-служба ЦБ сообщила о том, что регулятор установил факт манипулирования рынком на торгах акциями ПАО «СПБ Биржа» 27.11.2023 (когда в СМИ распространили сообщение о подаче заявления о банкротстве организации, оказавшееся подложным). Материалы направлены в правоохранительные органы.

▫️ IPO. В среду, 21 февраля, «АГ Кристалл» подвела итоги IPO. Объём размещения: 121 052 700 акций (13,14% от акционерного капитала), цена: 9,5 руб. за акцию (верх диапазона), стоимость компании: 7,75 млрд руб. (pre-money) или 8,75 млрд руб. (post-money). Компания направит средства на реализацию стратегии развития до 2026 г. (предусматривает кратный рост производства) при этом не планируется выплата дивидендов до 2-й половины 2025 г. С четверга акции KLVZ торгуются на Мосбирже. klvzk.ru/news/142-alkogolnaja-gruppa-kristall-provela-razmeschenie-po-verhnej-granice-cenovogo-diapazona-i-privlekla-115-mlrd-rublej.html

▫️ В понедельник, 19 февраля, Polymetal International plc объявила о заключении соглашения о продаже 100% акционерного капитала АО «Полиметалл» компании АО «Мангазея Плюс». АО «Полиметалл» оценено в $3,69 млрд, ожидается, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 г. ВОСА запланировано на 07.03.2024 г. polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/19-02-2024/

▫️ В минувшую пятницу «Совкомбанк» объявил о планах завершения сделки по покупке «Хоум банка» до конца 2024 г. Подробнее: www.rbc.ru/finances/16/02/2024/65cf88ca9a7947265f243de5
Одновременно Совкомбанк сообщил о рекордных показателях за 2023 г. — чистая прибыль составила 95 млрд руб., а также о рекомендации совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2023 г. в размере 30% от чистой прибыли (1,1 руб. на акцию).

▫️ Во вторник, 20 февраля, группа ВТБ отчиталась по МСФО за 2023 г. Чистая прибыль: 432,2 млрд руб. (пересмотренный убыток за 2022 г.: 667,5 млрд руб.), уровень рентабельности капитала: 22,3%. Активы группы: 29,4 трлн руб. (+20,5% г/г). ВТБ, как и ранее, планирует рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 год. В июле ВТБ может провести обратный сплит акций в пропорции 5000:1.

▫️ В среду, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у АО КИВИ Банк (89 место по величине активов в банковской системе РФ). Из-за падения расписок на Мосбирже, с 22 февраля площадка ввела запрет коротких продаж. Подробнее о том, как событие может повлиять на бизнес QIWI, в т.ч. на сделку по разделению активов — на РБК: www.rbc.ru/finances/21/02/2024/65d5c6ee9a79479427d810bd

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission