351% за 4,5 года

В Финам я торгую по спекулятивной стратегии с июня 2019 года. Сегодня хочу сравнить результаты моей стратегии с доходностью индекса ММВБ с учётом дивидендов.

Для начала сухие цифры.

С конца июня 2019 до конца 2019 года — +53,71%

2020 год — +84,16%

2021 год — +1,17%

2022 год — +7,41%

2023 год — +48,62%

С конца июня 2019 до конца 2019 года — +15,46%

2020 год — +14,83%

2021 год — +21,79%

2022 год — -37,26%

2023 год — +53,84%

Как видите, по стратегии ни одного убыточного года. А теперь разберу сделки по годам, за счёт которых я получил такие результаты.

Я начал торговать с июня 2019 года. Первой моей сделкой была покупка АФК Системы в последний день июня. Я держал эти акции 7 месяцев до конца января 2020 года. Заработал в 3,5 раза больше индекса за тот же период. 53,71% против 15,46%.

В январе была продана Система и куплен Магнит. В марте 2020 было сильное падение рынка. Я его пережил как раз в Магните. Если бы я продолжал сидеть в Системе, то заработал бы даже больше, но был сигнал и я ни о чём не жалею. Я опять сильно обогнал индекс 84,16% против 14,83%. Обгон индекса в 5,7 раз.

После продажи Магнита в конце 2020 года в тот же день был куплен Мечел ап много месяцев болтался в боковике. В марте я продал эти акции и вышел в ОФЗ с небольшим убытком. В мае начался дикий рост и префы Мечела взлетели в 4 раза. Тут я индексу проиграл. Я заработал всего 1,17% за год боясь падения рынков. Индекс же рос весь год и вырос на 21,79%. Я понимал, что в скором времени должно быть падение, но очень тяжело было сидеть в облигациях, когда вокруг всё растёт месяцами.

Моя ставка на падение сработала. Весь рынок валился, а я чилил в облигациях. Заработал 7,41%, когда индекс упал на 37,26%. Я ждал хорошую точку входа.

В июле я открыл стратегию автоследования в Тинькофф. Но вместо коротких облигаций взял длинные, за что поплатился во время изменения ключевой ставки.

Точка входа появилась только в марте 2023 года. Я ждал сигнала на покупку акций в облигациях 2 года. В марте появился сигнал в Аэрофлоте, в апреле перешёл в ВТБ и Татнефть. На основном счёте также были куплены акции ГМС, но в автоследовании их покупать нельзя. ГМС выросли сильнее всего. В июле я всё продал и снова сижу в облигациях. За год заработал 48,62% при росте индекса на 53,84%. Очень близкий результат, но в риске я находился всего лишь 4 месяца.

Подведём итоги. За эти 4,5 года стратегия принесла доходность 350,98% при росте индекса на 55,84%.