Силиконовая Уолл-Стрит. Большие технологии продвигаются дальше в финансы. Этот шаг может расстроить регулирующие органы и их собственных клиентов.

Поскольку технологическому спаду не видно конца, титаны отрасли присматриваются к новым рынкам. 

Чем больше, тем лучше: в прошлом году совокупный доход Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft и Meta (запрещена в РФ) достиг $1,5 трлн, так что дальнейший рост, который движет иглой, может быть обеспечен только гигантским бизнесом. Один кандидат — финансы. Более того, эта отрасль генерирует петабайты данных, обработка которых является основной компетенцией технологических компаний. И в ней преобладают душные, старые учреждения. Для технического директора это выглядит созревшим для прорыва.

Одним из таких боссов является Сатья Наделла из Microsoft. 

12 декабря его компания объявила о десятилетней сделке по предоставлению услуг облачных вычислений и анализа данных группе Лондонской фондовой биржи. 

В рамках сделки Microsoft согласилась заплатить 1,9 млрд долларов за 4% акций компании, предоставляющей финансовые услуги. Это следует за прошлогодним объединением Google Cloud Platform, облачного бизнеса Alphabet и cme, одной из самых загруженных бирж деривативов в мире. 

Несколькими неделями позже Amazon Web Services (aws), облачное подразделение этого гиганта, объявило об аналогичном соглашении с фондовой биржей Nasdaq.

Это не просто обмены. Почти все банки и страховые компании в настоящее время используют облачные сервисы крупных технологических компаний, в том числе все более сложную и специализированную аналитику, часто основанную на искусственном интеллекте. 

В октябре Options Clearing Corporation стала первой клиринговой палатой, получившей разрешение от американских регулирующих органов на перенос своих основных операций в облако.

Еще один крупный рынок — цифровые платежи. Это делает покупки более удобными для клиентов, позволяя техническим фирмам собирать данные для улучшения общего пользовательского опыта на своих платформах. 

Трое из четырех пользователей iPhone активировали Apple Pay на своих устройствах по сравнению с третьим в 2018 году. Apple, Google и Meta также предлагают одноранговые переводы.

Amazon и Apple экспериментируют с кредитами. 

Amazon помогает продавцам на своей торговой площадке получать кредиты, а в июне Apple объявила о планах по услуге «купи сейчас, заплати позже» (bnpl). Обе фирмы уже продают кредитные карты. Кредитные карты Apple выпускаются и гарантируются банком Goldman Sachs. 

Но в июне производитель iPhone заявил, что займется кредитованием своего сервиса bnpl. Это может объяснить, почему в марте компания приобрела кредитное агентство Credit Kudos. Apple не публикует результаты своего бизнеса потребительского финансирования, но аналитики оценивают его годовой доход в диапазоне от $1,7 млрд до $3 млрд — менее 1% от общего дохода Apple, но не стоит пренебрегать этим.

Два фактора могут ограничить финансовые амбиции крупных технологических компаний. 

Во-первых, финансовые фирмы являются ценными клиентами облачных вычислений, которые могут быть потеряны, если большие технологии начнут ощущаться как конкуренты. Говорят, что именно по этой причине Google отказался от своей попытки предложить онлайн-чековые и сберегательные счета в 2021 году. У Amazon и Microsoft есть свои собственные облачные отношения, которые нужно развивать.

Кроме того, есть регулирующие органы, многие из которых уже смутно относятся к крупным технологиям и внимательно следят за их продвижением в сфере финансов. Банк Англии заявил, что хочет провести стресс-тестирование облачных провайдеров, поскольку многие банки пользуются их услугами. 

В Америке Бюро финансовой защиты потребителей приказало технологическим гигантам делиться информацией о своих платежных системах. Чем дальше технологии продвигаются в финансы, тем больше к ним, возможно, придется относиться как к банку. Нарушений настолько много, что финансовые регуляторы потерпят.