РАЗБОР Segezha Group

$SGZH (Сегежа)

Если Сегежа купит Икею, то это будет, как минимум, удвоение выручки и рост на 50% чистой прибыли.

Потому что выручка ООО ИКЕА ДОМ (управляла икеей в рф) за 21 составила 157 млрд₽, чистая прибыль 7,8 млрд₽. В то время, как выручка сегежи 92 млрд, а чистая прибыль – 15 млрд.

Но! Сейчас есть лишь намерения купить Икею и то со стороны АФК Системы (владеет 70% Сегежи). Не факт, что сделка будет.

Пока никакой конкретики нет, я считаю, что докупать Сегежу смысла нет, ведь в бизнесе компании проблем много.

Одна из главных проблем, которая не решится, пока не снимут санкции – дорогая логистика.

Заводы Сегежи расположены рядом с Европой и нацелены на поставки в ЕС. При смене рынков сбыта на азию, в разы растут расходы на логистику, и с этим никто ничего сделать не может.

Мой вердикт:
Лично я держу, но не докупаю и докупать не планирую.

Подписывайтесь на мой telegram канал и читайте больше полезной информации для инвесторов и трейдеров: t.me/+8wTKWEUlfLg4ZDAy