Ситуация меняется достаточно быстро, СВО перешла в гораздо более горячую фазу, чем это было еще месяц-два назад. Многие российские акции успели с того момента похудеть и обновить новые минимумы.
А это значит, настало время обновить вочлист и зафиксировать в нем новые уровни, соразмерно текущим рискам. А также временно исключить некоторых экспортеров, которые рискуют оказаться под особенно сильным ударом (Роснефть, Татнефть, НЛМК, Лукойл).
Сразу отмечу, что продавать я по-прежнему ничего не планирую, только докупать.
Также отмечу еще сильнее возросшую роль диверсификации внутри портфеля акций, так как практически любая компания (а особенно ориентированная на экспорт) может в любой момент попасть под серьезный удар. Итак, вочлист:
💰СБЕР АП
110-100
⛽ ГАЗПРОМ
120-100
🌲 СЕГЕЖА
6-5
⛏ АЛРОСА
70-60
⛏ НОРНИКЕЛЬ
15000-12000
⛽ ГАЗПРОМНЕФТЬ
400-350
⛏ СЕВЕРСТАЛЬ
600-500
🛒 МАГНИТ
4500-4000
⚡ МОСЭНЕРГО
1,8-1,6
📞 МТС
210-190
🏗 САМОЛЕТ
2000-1800
💻 POSITIVE TECHNOLOGIES
1000-800
⛴ СОВКОМФЛОТ
30-25
⚡ФСК ЕЭС
0,07-0,06
⛽ НОВАТЭК
1000-800
🍔 ЧЕРКИЗОВО
2500-2200
⛏ ММК
25-20
🍔 БЕЛУГА
2400-2000
⛴ FESCO
30-25
⚡ ПЕРМЬЭНЕРГОСБЫТ
110-100
👑 ПОЛЮС
6000-5000
💰 МОСБИРЖА
75-65
📞 РОСТЕЛЕКОМ АП
50-40
✅ Моя группа ВК:
vk.com/investandpoint
То, что в 30% — конечно, только наращивать, соразмерно возможностям, уровням и плану.
Вопросы:
— почему в листе нет ВТБ (и есть СБЕР)?
— почему Сбер преф, а не обычка?
— до ликвидности мне как долгосрочному инвестору нет дела (я не миллионами за раз покупаю)
— ВТБ нет, так как он исторически всегда был хуже Сбера фундамениально
— Сбер преф, потому что он дешевле обычки (при одинаковом размере потенциальных дивидендов)
— ну, риски, тем не менее, есть в неликвидах. Всё, что угодно, вплоть до банкротств/делистинга.
— не рассматриваете вариант, что ВТБ станет сильнее (возможно сильно сильнее) Сбера? Почему?
— Про Сбер — так и подумал. Но разбег в цене сейчас незначителен, поэтому я за обычку и за её больший потенциал роста.
-риски в каждой бумаге индивидуальны. С ликвидностью это слабо связано
— все может быть, но оцениваю вероятность такого события очень низко. Не вижу пока предпосылок к тому, чтобы ВТБ обошел Сбер