Обезьяний портфель: итоги 3-х месяцев случайного инвестирования

Друзья, всем привет.

Прошло три месяца с момента начала нашего эксперимента с обезьяним портфелем. В июне был сформирован инвестиционный портфель в честь обезьянки Лукерьи — первопроходце этого эксперимента — в размере 1 000 000 рублей. Разделив его на 10 равных частей и на каждую часть мы купили максимальное количество акций российской компании. Таким образом мы купили акции следующих компаний:

1. Новатек

2. Русаква

3. Мать и дитя

4. Киви

5. Евромедцентр

6. М.видео

7. Сбербанк

8. ИнтерРао

10. Полиметалл

Даже собранный случайным образом портфель имеет почти идеальную отраслевую диверсификацию:

1. Медицина — 21,5%

2. Коммунальные услуги — 17%

3. Энергетика и товары первой необходимости — немногим менее 12% каждая

4. Технологии — 11%

5. Потребительский сектор — 10%


А интелинвест еще предлагает такую визуализацию диверсификации… Напоминает лакричные ленты в магазине сладостей))))

По итогам трех месяцев портфель вырос на 123 000 рублей. Таким образом доходность портфеля без малого составила 12,3%

При этом индекс мосбиржи за аналогичный период показал рост лишь на 1,3%. Шах и мат идексу.

Такое опережение было достигнуто за счет того, что половина компаний нашего рандомного портфеля не входят в индекс мосбиржи, хотя Новатек и занимает второе место по росту (+32%).

Из 10 компаний только три показали отрицательную динамику

1. Россети

2. ИнтерРао

3. Полиметалл.

Россети падает на информации о их слиянии с ФСК, а также о конвертации депозитарных расписок в акции. Причем новости сами по себе не плохие, но фактически акции Россетей будут конвертированы не по ожидаемой рыночной цене, а гораздо ниже. Вот такой он рынок. Само слияние должно завершиться в начале 2023 года, об этом сообщил глава холдинга Андрей Рюмин в полях Восточного экономического форума.

Второй лузер списка — ИнтерРао (-6,6%) — существенная новость одна — автоматическая конвертация расписок в акции, но на этой новости у нас у всех уже давно подгорает.

Третья — моя личная боль Полиметалл (-15,2%), компания представлена во всех моих инвестиционных портфелях, ту такое… компания загадка. Весь июль компания падала на общем экономическом фоне, потом компания опубликовала слабую отчетность за 2 квартал 2022 года, после чего весь август компания росла, опять же без особых новостей. Также масла в огонь подливает иностранная юрисдикция Полиметалла.

За три месяца по портфелю не было ни начисленных, ни выплаченных дивидендов, поэтому растем только от курсовой разницы.

Таким образом, даже без выплат дивидендов рандомный выбор акций опережает по доходности рынок в 9,5 раз!

Удачных вам инвестиций и буду рад вас видеть у себя в телеграм-канале  — рассказываю об инвестициях, пассивном доходе, консультирую по составлению инвестиционного портфеля и банковскому кредитованию.