Блог им. dv_ovechkin

Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей

Гордо шагая в ногу со временем и армией «чистильщиков обуви», начинаю серьезные долгосрочные инвестиции :) Первая цель – довести размер портфеля до 1 000 000 рублей.

На текущий момент стоимость портфеля 209 528 руб. Вот, 15 кирпичиков, которые в будущем (надеюсь) составят большой фундамент.

Формирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублейФормирую портфель на самом хае. Первая цель инвестирования – 1 000 000 рублей
На мой взгляд, неплохая диверсификация по эмитентам и отраслям, но буду рад комментариям!

Планирую пополнять счет каждый месяц, на сумму от 20 000 до 30 000, в зависимости от обстоятельств.

О сроках достижения цели говорить сложно. Если сильно постараться, можно и 10 000 000 за 3 года на копить, а там и пенсия в 35 или 43 не далеко :)

В начале каждого месяца буду подводить итоги по каждому инструменту и портфелю в целом. Также планирую серию постов, в которых расскажу о принципах формирования своего портфеля.

И да, не является инвестиционной рекомендацией.












★3
91 комментарий
Добротный портфель!

Профита Вам.
Воронов Дмитрий, спасибо за ваше мнение о портфеле! Также желаю вам профита.
Данила Овечкин, какой у вас доход в месяц? Собираюсь делать то же самое, ну только не по самым хаям.
avatar
Где лидеры рынка?
В портфеле некоторые акции шлак?
avatar
trend-trader, ну вроде наоборот, у этих акций хорошая динамика, можно сказать, «лидеры рынка».
Тренд у этих акций растущий, вы, судя по нику, должны оценить :)
А какие акции вы бы отнесли к лидерам рынка?
Данила Овечкин, Сбер, Газпром, Татнефть, Роснефть, Русгидро, Сургут, Норник вот они тянут весь рынок вверх а остальные за ними тянутся, Они лидеры рынка остальные за ними тянутся
avatar
trend-trader, Кстати, Русгидро планирую взять в начале следующего месяца, после планового пополнения портфеля. На счет перспектив нефтянки не уверен, а у Норникеля что-то много проблем в последнее время, обожду еще немного.
Как говорицца -

Удачи и профита!
avatar
pessimist, благодарю, вам также профита и удачи :)
По мне, «размазывать масло тонким слоем» не совсем верно, прикупа не будет, разве что может быть сохранятся средства. Я за 1-3 эмитента и спекуляцию.
avatar
Владислав, тоже были такие мысли, но, проверяя на истории свои правила составления портфеля обнаружил, что концентрация на малом количестве эмитентов слишком сильно снижает доходность. Оптимальным как раз оказалось 13-16 акций.
Вы бы из списка акций в посте на каких сконцентрировались? Или таких тут не представлено? :)

Данила Овечкин, ваши у меня вообще не на слуху, я только вокруг голубых фишек.
avatar
Как то стремно надеяться на рост без супер сырьевого цикла. Отсюда собственно вопрос по вашему чемоданчику, где собственно бенифициары этого роста?
avatar
ICEDONE, если суперцикл действительно нас ждет, то НЛМК, Северсталь и Распадская получат свои плюшки, разве нет? :)
Если вы имеете ввиду, что не хватает нашей нефтянки и Газпрома, то я не думаю, что нефть, относительно других комодитиз не продемонстрирует хороший рост. а Газпром просто не нравится :)
Данила Овечкин, нефть наше все. А металлисты висят на волоске от повышенных пошлин на своих рынках сбыта.
avatar

Планирую пополнять счет каждый месяц, на сумму от 20 000 до 30 000, в зависимости от обстоятельств.

О сроках достижения цели говорить сложно. Если сильно постараться, можно и 10 000 000 за 3 года на копить

Очень интересно, как вкладывая по 30 т. рублей в месяц через 3 года накопить 10 млн. рублей
avatar
nnnd, Слышал, тут делают деньги на бирже
Данила Овечкин, только не с таким портфелем:))
для степенного накопления сойдет, успехов.
avatar
неплохая диверсификация по эмитентам и отраслям...
корреляцию активов смотрели? ;)
avatar
matroskin, За последний год эти акции неплохо выросли, поэтому корреляция будет, скорее всего, значимо положительной :)

Другое дело, что каждая бумага выросла по своим фундаментальным причинам. У роста прибыли Мосбиржи и Пика разные факторы. Думаю, это позволит закрыть глаза на корреляцию, согласны ?:)

Данила Овечкин, нет не согласен.Смысла диверсифицировать активы с сильной положительной корреляцией нет никакого от слова совсем.В случае шухера все сложится стремительным домкратом.Большинство запомнили из правила лишь слово диверсификация, а правильно звучала бы фраза диверсификация некоррелирующих активов.В идеале вообще активы с обратной корреляцией. 
Акции одной страны по сути так себе диверсификация… Собственно почему я и задал вам вопрос.можете конечно закрывать глаза, депо ваше)))Я просто нудю)))2008 год в памяти еще, как и остальные;)Удачи и профита, и все таки почитайте как правильно производить диверсификацию.Разные отрасли это лучше чем Лукой и Газпром)))Но одна страна(преимущественно) один класс.Не есть гуд.

PS к примеру 1997 год.Акции росли по разным причинам(фундаментальным, ну все как у вас). наступает август 1998.и?))))Можете посмотреть на истории как вели себя акции одной страны;)Сильно помогла такая диверсификация?;)Могу еще примеров накидать(крым наш хотя бы;) ну чтобы совсем в древность не уходить)Тоже можете глянуть итоги.Но не буду армагедонить, направление вроде указал, а прислушиваться или нет-депо ваше;)
avatar
matroskin, спасибо за дельный комментарий! Буду рад, если будете так нудить почаще :)
Данила Овечкин, да не за что))рад то полезен
avatar
Сначала прочел, что цель «минус миллион» ))
Сергей Березин, На акциях без плечей это тоже нужно постараться :)
Цель миллион будет достигнута уже до нового года.
avatar
Technotrade, Хорошо, если так :)
Данила Овечкин, это плохо, не дают нифига закупиться-дорого.
avatar
Брокер видимо Тинькофф, который вас к лямам поведет?
avatar
Александр, Открытие. Как и у вас :)
С Тиньковскими комиссиями путь к миллионам и пенсиям будет несколько дольше.
очень забавно, чет сомневаюсь  что через лет 5 сильно отрастет.
Владимир Гончаров, самому интересно!
Хороший набор! у меня похожий, с некоторой разницей. Приоритет голубым фишкам отдаю+ немного корпоративных ВДО держу.
Успехов вам!
avatar
Влад, спасибо, вам также успехов в нелегком деле инвестирования!
Думаю, в будущем тоже включу несколько ВДО, по мере роста портфеля и знаний о том, как ВДО вообще исследовать на предмет будущей доходности.
С чувством юмора у автора все нормально. Значит и все будет ОК. Чистильщики обнови в гробах переворачиваются, как часто их вспоминают.
avatar
1. Продаёшь весь этот хлам .
2. Покупаешь биткойн .
3. Докупаешь каждый месяц на 20-30 тр
4. Через два года выходишь на пенсию.
avatar
Точно убрал бы АФК Система, ПИК, Распадская, МВидео, Яндекс, ТКС, МД.
И подумал бы оставлять или нет ФосАгро и Таттелеком.
Ну и тут уже говорили про голубые фишки: Газпром, Сбер преф, ГМК, ВТБ
avatar
badpidgin, почему вы бы убрали акции этих эмитентов?
Данила Овечкин, потому что Газпром, Сбер преф, ГМК, ВТБ нравятся больше
avatar
badpidgin, можно попросить у вас более развернутый комментарий по этому вопросу ?:)
Может проще подкупать на проливах sbmx или fxrl?
avatar
alexpos, вы правы, так было бы проще. Но хочется не покупать целый индекс, а выбрать лучшее из него. Свободного времени для этого достаточно.

Да и со своим счетом могу заглянуть не в столь ликвидные и крупные акции, как в индексе МосБиржи.
Особо доставила инвестиция в один конь сишки по 77.
Типа, захэджировал портфель... 
avatar
О'Грин, чем вас смущает данная позиция ?:)
Данила Овечкин, Меня ничем не смущает, ибо это ваша поза, пусть она вас смущает. 
 Хотя бы тем, что открыта она на лок. хае, а следовательно — бессмысленна.
Логику включать умеете?
 Портфель в рублёвых активах РФ, значит — ждёте его отсюда вверх. 
Тогда, соответственно, сишка при этом пойдёт вниз. Лось будет копеечный, но бессмысленность позы никак не отменяет.
ИМХО — если сишку покупаешь на хаях — ну так притормози покпать рублёвые активы, пока заметно не обвалятся, хотя бы наполовину к 2020.
 Не веришь в обвал — ну так сишка на хаях бессмысленна. Хочешь разумно захэджироваться — купи сишку по 73.
 А так сценарий Карпухи — Йа инывесторЪ, рубли ляжку жгут, срочно покупаем нафсе диверсифицированно.
avatar
О'Грин, Хорошо, что эта позиция нас обоих не смущает :)
Купил бы по 73, так кто продаст сейчас?
Судя по нашим облигам, ничего хорошего с рублем не будет.
А в обвал не верю. Верю в плавный рост доллара и болото на нашем рынке. За исключением вот этих акций.
Данила Овечкин, Вот потому и не быть вам миллионером, ибо логика отсутствует, и графики лет за 5 покрутить лень. 
avatar
Пенсионеры)
avatar
Сургут-п надо бы добавить, акция улетит на 55-60₽
Удачи Вам! и я бы сур п добавила.и Татнефть
avatar
Джулия, благодарю, вам также удачи в ваших инвестициях!
А в чем проблема дождаться просадки? Зачем покупать хаи? 2020 год был хорош для входа, еще такие будут.
avatar
Max, Так поезд будущих миллионеров отъезжает, нужно же срочно успеть впрыгнуть, пока деньги ляжку не сожгли. ))) Тут 95 из 100 «инвесторов» такие же…
avatar
О'Грин, поезд мчится на электротяге, его нужно ещё догнать, чтоб впрыгнуть

и поезд не перепутать
avatar
Делай Деньги, … а потом, когда поезд валится в реку кризиса с рухнувшего моста, они на нервах спасают остатки депо, сливая активы на самом дне, естессно… )))
avatar
О'Грин, печально(
avatar
Max, Проблема в непредсказуемости просадок
Данила Овечкин, shit happens
avatar
Делай Деньги, и ни за что не узнаешь когда!
Данила Овечкин, но они случаются.
avatar
Max, не зная тайминги просадок, сложно их использовать :) вот у вас получается?
Данила Овечкин, просто нужно ждать момента.
avatar
Данила Овечкин, 
Вот в разгар прошлогоднего обвала UnembossedName прикололся над экспертами по маркет-таймингу и разоворотам
Я не знаю, когда будет разворот и как это выглядит. Знаю, что после того, как он будет, многие скажут «это было очевидно».
smart-lab.ru/blog/603666.php

И прочитайте (перечитайте — если раньше видели) вот этот пост с мартовской просадки
smart-lab.ru/blog/602930.php
avatar
Штабс -капитан, стратегия железная. Называется каждой твари по паре!)
avatar
PM, плохому инвестору — плохие акции ?:)
С 1 млн до 10 за 3 года, это же по 150% годовых., И такое только спекуляции смогут дать, а не купил и держать, Ещё и пополнять по 20-30к каждый месяц )))))) Удачи, план уже провален
avatar
 Мда... 
avatar
А портфельчик то по большой части на акциях роста собран!
Дивидендной стратегией здесь не особо пахнет.
Странно что на хаях взяли Яндекс, т.к. вообще не понятно он улетит выше 5К Рубасиков за эти три года. Очень спорная ситуация с дальнейшим ростом бизнеса.
По россии фокус основной нужен вот в этих секторах:
— нефть/газ
— финансы
— металлургия
— (отдельно рассматривать кейсы по экспортерам)

С планом отдельные проблемы. Высокие риски по девальвации рубля и проблемы с внутренним спросом на фоне падающих доходов населения. Что неизбежно приведет к сокращению прибылей компаний в портфеле, а это потянет др. звенья цепочки получения бабла.
Рассматривайте диверсификацию по классам активов, хотя бы валюту в портфель включите.
Марвин_Инвестор, спасибо за дельный комментарий!
Да, дивиденды не являются ориентиром при составлении портфеля.
Яндекс соответствует принципам формирования портфеля (о которых расскажу в следующих постах), но тоже по нему есть сомнения. Поэтому взял на неболбшую долю.
Валюта есть, через фьючерс взял :)
Данила Овечкин, 
А зачем Магнит? Какой в нем рост, только дивы с него доить.
Под фуд_ритейл нужно было брать Ленту, она как раз по теме акции роста. Ну и до кучи пятерочку можно было взять, она пока с трендом на рост.
М.Видео тоже больше уже к косервативно дивидендым историям. Они вроде как говорилил что особо то им расширятся некуда и переходят на выплату дивов 100% СДП.
За Тинек, Мать и Дитя — отдельный лайк

А на счет плана за три года 10лямов не рус_акциях не вытянуть, тут нужны более доходные инструменты. И почему цель то 10 лямов? А не 50 например?
Марвин_Инвестор, мать и дитя вообще классный бизнес с хорошими темпами роста показателейну, если в отчетности не мухлюют, конечно

При сопоставимой валовой рентабельности Ленты и Магнита, у последнего лучше растет валовая прибыль (по последнему отчету). Рост прибыли магнита конвертируется в рост дивидендов, отсюда повышенный спрос инвесторов.
У Ленты мало того, что прибыль хуже растет, так у них еще и инвест программа масштабная. Дивы еще долго не подоить :) Планы по росту выручки грандиозные, но, скорее всего, не реализуются. Другие инвесторы, судя по графику цены, в ленту тоже не верят :)

А про 10 лямов, это отсылка на недавний пост, где пользователь смарт лаба накопил их за 3 года. Там правда были отчисления не по 20к, а по 100к :) Но ничего, возьмем свое на бирже
Диверсификации по странам нет от слова совсем. Сразу видно что человек не изучал как «хорошо» выросли наши акции в долларах.
avatar
По поводу валюты.
Раньше для ребалансировочной части использовали
1. Короткие ОФЗ (щас совсем неинтересно)
2. FXTB (щас комиссия этого фонда больше, чем доходность краткосрочных штатовских бумаг)
3. FXRU (щас все именно из-за санкций завертелось, а тут евробонды могут сильно просесть, что уменьшит эффект от ослабления рубля)
Так что, возможно, сишка — неплохой выбор. Только с одним контрактом возможностей для маневра не будет, парочку бы взяли тогда уж.
avatar
Анастасия К, Согласен с вами. Скорее всего, со следующего пополнения еще один фьюч возьму
Данила Овечкин, вы фьюч сишки на долгосрок берёте? вы ж на контанго будете терять ежегодно по 5%. Берите тогда уж доллар на споте. А вообще я бы взял евро, и особенно йену, потому что есть стойкое ощущение, что доллар скоро возобновит падение к этим валютам
avatar
rerok, валюта не совсем в долгосрок. Валюту беру исходя из динамики определенных индикаторов. Один из них — индекс офз. Причем ориентируюсь больше на тот, где дюрация меньше года. Вот сейчас индекс офз снижается, соответственно держу валюту. Чтобы много денег из портфеля не забирать, купил фьюч. 
Доллар взял из за роста ставки в США. Держать дрлларовые активы становится выгоднее, чем евро. Дифференциал процентных ставок, в общем :)
А почему вы не благосклонны к доллару?
Данила Овечкин, рост ставки в США это временно. Для восстановления мировой экономики требуются низкие реальные ставки и слабый доллар.
А этот ажиотажный рост доходности 10-летних трежерис скоро схлынет. Либо ФРС остудит его принудительно, усилив QE и включив yield curve control.
avatar
rerok, понятно, спасибо!
А почему йену выделяете особенно?
Данила Овечкин, потому что йена уже хорошо просела, вернувшись на доковидные уровни (евро в этом смысле еще есть куда падать)
 
Кроме того, в ближайшей перспективе есть основания предполагать, что в японских госбондах может случиться своё ралли, т.е. рост доходности 10-леток, поскольку ЦБЯ осторожно подает намёки, что он был бы не против, если дальний конец на кривой доходностей окажется существенно выше

p.s. И, как принято дисклеймить: всё вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
avatar
Стратегия в покупке компаний по максимальной стоимости? Тогда портфелю не хватает TCSG, BELU, SELG, как же без них :)
avatar
CharlesGeorgeBarrera, Тиньков куплен :) Селигдар не беру из-за роста десятилеток — снижения золота.
Данила, Вы не правы. Вам тут Max всё верно комментировал. Но вы наверное через год только поймёте, что входить на хаях — это абсурд. Нельзя так поддаваться эмоциям. Вам нужно спокойно дождаться очередного, общего падения рынка или просадки по отдельным бумагам. Продайте всё, переведите в евро, и ждите как опытный рыбак-пенсионер. Когда пойдёт «рыбища с икрой», тогда и подсекайте, а до этого момента сидите и изучайте информацию. И пусть река времени течёт, не переживайте, ждите падения. Не уверены в евро, переведите в другие валюты и ждите. Хоть месяц, хоть год, хоть пять. Это всё равно лучше, чем войти на пике цен. Поверьте, просадки в отдельных бумагах случаются не редко. Одно из самых главных качеств для успеха на фондовом рынке — это терпение и самообладание. Обычные человеческие качества, но есть они только у тех, кто их в себе воспитал (сам).
avatar
Артур, ну а если 20 лет ничего падать не будет или уйдет так лет 10 во флэт? Тоже чтоль сидеть ждать? И по вашему упасть должно на сколько на 40-50-60-100% ?
Все эти темы связанные с ожиданием падения могут в итоге плохо закончится.
Артур, аналогия с рыбалкой хороша в теории. На практике нужно знать: когда (хотя бы приблизительно) будет короекция и на какую глубину опустится рынок.
У вас есть индикаторы, чтобы ответить на эти вопросы? Успешно ли вы применяли эти индикаторы?
И самое главное: принесло ли ожидание коррекции больше прибыли, чем непрерывное сидение в рынке?
Данила Овечкин, когда будет коррекция, не знает никто. У вас неверное представление о фондовом рынке. Есть 10 — 15 хороших книг, написанных в течении последних ста лет, инвесторами с огромным опытом. При желании, вы легко найдёте этот список. Вот одна из них https://ridero.ru/books/kurguzkin-labyrinth/freeText
avatar
Без обоснования выбора активов весьма непонятно, что сказать.
В любом случае важны два момента:
1. инвестировать лучше, чем не инвестировать. Разумеется, с умом и разбором шишек.
2. выбор по ЛЮБЫМ рекомендациям — тупиковый путь…
avatar
Знаете на 200 тыс вообще любой портфель можно набирать-по хаям, по лоям, банкротов, шлаки неликвидные и.т.д. это вообще не показательно на такой сумме потому что «шкура» практически «не в игре», усреднять с такой суммой полный комфорт, а любые ничтожные довнесённые 20 тыс руб это довнос 10% от капитала.Вот если бы сумма была многомиллионная то да можно было бы покрутить у виска насчёт выбора компаний... , а так ну да тренды уже 100 км  прошли… есть такое. Помню МВидео по 210 брал казалось дороговато и оно реально до 130 руб падало… а вы по 700руб с гордостью берёте... вы ребят реально школьники не траханные рынком не разу... уж извиняюсь за мой французский…я знаю людей опытных которые топили за М Видео в году 12-14 том и держали его годы и продали его в этом году т.к. считают что рынок уже насытился и дальше держать нецелесообразно… И по тинькову и по яндексу и по прочему. Реально пришло новое поколение инвесторов которых окупаемость инвестиций 50-100лет не пугает… дунканы маклауды х… ле…
avatar
Робот Бендер, p/s у м.видео в 12 году 0,327, а сейчас 0,308. Получается, м.виде сейчас даже дешевле, чем в 12 году ?:) а по поводу половой связи с мистером рынком — пусть минует нас чаша сия :)
Данила Овечкин, Я вам и без мультипликаторов скажу- м видио тогда росло, затем развивался интернет сегмент, дивы были 12.5 проц годовых.Затем поглощение Эльдорадо.Сейчас рынок перенасыщен, наступают конкуренты более эффективные в виде днс.Сейчас м видео это как магнит перед падением.Конечно не прямая аналогия, но как пример.тиньков за 6 капиталов, на разгоне перед продажей олеженькой ну тоже.яндекс с кучей убыточного дерьма в составе и.т.д.Мне что убеждать — свои п… ли они самые ценные...🤣🤣🤣не получишь не узнаешь...😁😁😁
avatar
Робот Бендер, убеждать действительно не нужно. А вот обсуждение всегда приветствую:)

теги блога Данила Овечкин

....все тэги



UPDONW