Блог им. Treygolni_shar

Подробный финансовый анализ "Мечел" за 9 месяцев 2020года


Не судите строго. Возможно могут быть ошибки.
P.S кому лень читать, тот может посмотреть видео в самом низу
Группа «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания.

Добыча и производство
добыча угля:
13,131тыс тон против 9мес.19г. 10,195 тыс тонн +29%
производство:
Чугун 2,646тыс тонн против 9мес 19г 2,530тыс +5%
Сталь 2,654тыс тонн против 2,750 тыс (3%)

Реализация готовой продукции: 
(все данные за 9мес.20г. против 9мес.19г.)
1-Концентрат коксующегося угля: +5%
2-Угли PCI: +58%
3-Антрациты: +72%
4-Энергетические угли: +16%
5-Железорудный концентрат: -14%
6-Кокс: -2%
7-Ферросилиций: -9%
8-Метизы: -5%
9-Кованные изделия: -2%
10-Штампованные изделия: -64%

Финансовое состояние бизнеса


Бухгалтерский баланс — отображает балансовую стоимость всех активов, принадлежащих фирме, а также источники финансирования данных активов.
1-СДП: 94млрд.руб.
2-Долгосрочные кредиты и займы: 28,890.млрд.руб против 9мес.19г. 86,663млрд.руб. +66%
3-Краткосрочные кредиты и займы: 415,52млрд.руб против 9мес.19г. 459,43млрд.руб. +18,99%
4-Чистый оборотный капитал компании: (46,332)млрд.руб. против 9мес.19г. (27,604) млрд.руб. упал на -68%
5-Балансовая стоимость активов: 197,175млрд.руб против 9мес.19г. 312,505млрд.руб -37%
6-Балансовая стоимость собственного капитала: (247,237)млрд.руб против 9мес.19г. (233,597)млрд.руб. -6%

Отчет о финансовых результатах — отображает все доходы и расходы фирмы за представленный период, сгруппированные по путям возникновения.

1-Выручка: 196млрд.руб против 9мес.19г. 220млрд.руб -11%
2-Себестоимость продаж: (124)млрд.руб. против 9мес.19г. (138)млрд.руб. -10%
3-Валовая прибыль: 71млрд.руб против 9мес.19г. 81млрд.руб -13%
4-Операционная прибыль: 12млрд.руб против 9мес.19г. 30млрд.руб -61%
5-Чистая прибыль: (15)млрд.руб против 9мес.19г. 12млрд.руб -230%
6-EBITDA: 31млрд.руб. против 9мес 19г 44млрд.руб. -29%
7-Процентные расходы: (18)млрд.руб.

Отчет о движении денежных средств — отражает расходование и источники денежных средств фирмы в разбивке по трем основным направлениям деятельности компании.

1-Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности: 28млрд.руб. против 9мес.19г .45млрд.руб. -36%
2-Амортизация: 10млрд.руб. против 9мес.19г. 11млрд.руб. -4%
3-Приобретение основных средств: (3)млрд.руб. против 9мес.19г. (4)млрд.руб -25%

Финансовые показатели и мультипликаторы


Коэффициенты доходности-Показатель, позволяющий определить прибыль, полученную от продаж и доход от использования активов или собственного капитала предприятия.
1-Рентабельность валовой прибыли: 36% против 9мес.19г. 37%
2-Рентабельность EBITDA: 16% против 9мес.19г. 20%
3-Рентабельность операционной прибыли: 6% против 9мес.19г. 13%
4-Рентабельность чистой прибыли: -8% против 9мес.19г. 5,53%
5-Рентабельность активов(ROA): -0,14,% против 9мес.19г. 1,6%
6-Рентабельность собственного капитала(ROE): -0,14% против 9мес.19г. 1,6%

Финансовые коэффициенты ликвидности-отражают риски предприятия столкнуться с проблемами обслуживания финансовых обязательств.
1-Коэффициент текущей ликвидности: 0,21 против 9мес.19г. 0,36
2-Коэффициент быстрой ликвидности: 0,21 против 9мес.19г. 0,36

Мультипликаторы-помощью анализа финансовых показателей можно сделать вывод о том, в каком положении находится компания относительно конкурентов.
1-P/S = 0,17
2-P/E = 2,19
3-P/BV = -0,14
5-P/FCF = 0.36%

Прочие факторы
1-Тех. анализ (продавать) на 20.11.20
2-Доля Free Float: 49,8 (Чем больше его доля, тем более привлекательна компания).
75% являются обыкновенными, 25% – привилегированными.
3-И.В. Зюзин (Председатель Совета директоров ПАО «Мечел») имеет:  50,2% акций


Индексы

На 20.11.2020
1-MOEXBMI (акции широкого рынка): 55место.
2-MOEXMM (отраслевой индекс металлы и добычи): 11место.

Небольшой итог
Уменьшение оборотного капитала говорит о снижении ликвидности и кредитоспособности.
Мультипликатор P/S и P/E показывает, что компания недооценена.
По ROE можно сказать, что эффективность компании сильно упала.
Кредиты и займы упали из за продажи эльги.
(Эльга – крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. )

КОНЕЦ

Прошу написать комментарии, кто что об этом думает?
ТО САМОЕ ВИДЕО ДЛЯ ЛЕНИВЫХ)

2 комментария
Структура капитала (акционеры)? А где ТА? В ТА главное — соответствует ли падение объемам?
avatar
ezomm, 2-Доля Free Float: 49,8 (Чем больше его доля, тем более привлекательна компания).
75% являются обыкновенными, 25% – привилегированными.
3-И.В. Зюзин (Председатель Совета директоров ПАО «Мечел») имеет:  50,2%

теги блога Отчет инвестора

....все тэги



UPDONW