Блог им. Vermik

Мои принципы формирования безубыточного портфеля

    • 19 октября 2020, 11:36
    • |
    • Vermik
  • Еще

Мне часто поступают вопросы о том, как получается показыавать стабильный  результат клиентам. И как это делать самому. И пришлось нарисовать в пэйнт  простую картинку.

 

Рента — при прочих равных обязательная часть портфеля. Здесь могут быть облигации, евробонды, ноты и прочие инструменты дающие постоянный фиксированный процент не зависимо от того растёт рынок или падает.

 

Риск. В эту часть включаются активы, следующие и зарабатывающие на  динамике индексов. Это акции, ETF, пифы, структурные продукты и т.д.

 

Хедж. Здесь доллары, шорты акций, реверсные ETF и т.д. тоесть всё, что может работать в контртренд. При нормальном состоянии рынка, доля хеджа становится очень маленькой, либо вообще отсутствует. 

 

При потенциальном возникновении каких-либо рисков, я предпочитаю наращивать долю хеджа и сокращать долю Рисковых активов.

 

В зависимости от отношения инвестора к риску, доля ренты увеличивается либо сокращается, делая портфель более консервативным либо более агрессивным.

Мои принципы формирования безубыточного портфеля
Источник: https://t.me/investportfeli

 

★1
26 комментариев
Среднегодовая доходность?
avatar
Биотехнолог, если портфель умеренного профиля, то ориентирую клиентов на 15%
avatar
Vermik, а по факту какой процент то? и за какой период
и просадка максимальная какая?
avatar
Биотехнолог, хотите стать Буратиной?
Владимир, нет, интересно что дает хэдж
avatar
Биотехнолог, умные слова дают комиссию, а хадж просветление…
Владимир, смотря какой хедж. Я не согласен что так нужно хеджировать как написал автор
avatar
Биотехнолог, а нулевая или отрицательная доходность юса облигаций вас не смущает...?
Владимир, я не знаю про какие облигации вы говорите.
avatar
Биотехнолог, а как по вашему нужно правильно хеджировать?
avatar
Vermik, покупать растущие инструменты, а не шорты акций, реверсные ETF и т.д. как пишет автор
Это трежерис или акции золотобытчиков. Но трежерис лучше, например TLT
avatar
Биотехнолог, где в моменте были акции золотопроизводителей на мартовском обвале?
avatar
Vermik, насколько я понимаю они дают хедж на долгосрочном даунтренде. До пустим если бы индексы падали года 3.
Мне эта идея хеджирования золотом тоже не нравится, но на западе ее применяют.
По мне так лучше TLT
avatar
Биотехнолог, в момент кризиса ликвидности вас спасут только шорты или реверсные етф, о которых я упоминал в посте.
avatar
Vermik, тут дело в том, что пока наступит кризис. вы на этих инструментах потеряете в разы больше, чем заработаете
avatar
Биотехнолог, вот примеры умеренных и агрессивного портфелей клиентов.







avatar
Vermik, общая доходность слабая, с учетом роста бакса.
Также падаение с октября по февраль не есть гуд.
Так это получается у вас вся доходность от простого удержания бакса. Если честно, то ниочем портфель. Если рубль будет укрепляться пару лет, вы ничего не заработаете

avatar
Vermik, вы составьте портфель так, чтобы каждый купленный актив был закрыть с прибылью, вот это мастерство будет!
А пока ваш портфель это фигня голимая. Купить доллары и наблюдать за изменением курсовой разницы особого ума не надо.
avatar
Биотехнолог, смысл портфеля в комиссиях, внутри нота и Пиф с комиссией 2,8% плюс плата за вход- выход.
Отличный портфель, но не для клиента
Владимир, ну да, покупать всякие ноты и пифы с такой комиссией это ахтунг. Еще за это деньги с клиентов брать. Я бы не не смог так)
avatar
Биотехнолог, вам надо посетить курсы обучения продажам )))
Владимир, я занимался продажами в свое время. Но иметь совесть для меня дороже
avatar
Биотехнолог, совесть на хлеб не намажешь)
Владимир, можно и честно зарабатывать.
avatar
Биотехнолог, есть у всех в той или иной мере наклонности к разным профессиям.
У автора написано в посте что клиенты разные, соответственно и доходность разная?
Да пребудет с Вами сила!
avatar

теги блога Vermik

....все тэги



UPDONW