Мои принципы формирования безубыточного портфеля
Мне часто поступают вопросы о том, как получается показыавать стабильный результат клиентам. И как это делать самому. И пришлось нарисовать в пэйнт простую картинку.
Рента — при прочих равных обязательная часть портфеля. Здесь могут быть облигации, евробонды, ноты и прочие инструменты дающие постоянный фиксированный процент не зависимо от того растёт рынок или падает.
Риск. В эту часть включаются активы, следующие и зарабатывающие на динамике индексов. Это акции, ETF, пифы, структурные продукты и т.д.
Хедж. Здесь доллары, шорты акций, реверсные ETF и т.д. тоесть всё, что может работать в контртренд. При нормальном состоянии рынка, доля хеджа становится очень маленькой, либо вообще отсутствует.
При потенциальном возникновении каких-либо рисков, я предпочитаю наращивать долю хеджа и сокращать долю Рисковых активов.
В зависимости от отношения инвестора к риску, доля ренты увеличивается либо сокращается, делая портфель более консервативным либо более агрессивным.
Источник: https://t.me/investportfeli
и просадка максимальная какая?
Это трежерис или акции золотобытчиков. Но трежерис лучше, например TLT
Мне эта идея хеджирования золотом тоже не нравится, но на западе ее применяют.
По мне так лучше TLT
Также падаение с октября по февраль не есть гуд.
Так это получается у вас вся доходность от простого удержания бакса. Если честно, то ниочем портфель. Если рубль будет укрепляться пару лет, вы ничего не заработаете
А пока ваш портфель это фигня голимая. Купить доллары и наблюдать за изменением курсовой разницы особого ума не надо.
Отличный портфель, но не для клиента
Да пребудет с Вами сила!