Яндекс - Допка акций Класса А на $800 млн

Yandex N.V.  
Утвержденный акционерный капитал составляет €12 111 246,02 и разделен на 500,000,000 акций Класса A номиналом €0,01 за акцию, 37,138,658 акций Класса B номиналом €0,10 за акцию и 37,748,658 акций Класса C номиналом €0,09 за акцию и 1 Приоритетная акция номиналом €1,00.
По состоянию на 31 марта 2020 года в обращении находилось 290,544,563 акций Класса А и 37,137,658 акций Класса В, ноль акций класса C и 1 Приоритетная акция.

Class A – 290,544,563 
Class B – 37,137,658
Priority share – 1
ir.yandex/node/12991/html
Капитализация на 23.06.2020г: 1,091.58 трлн руб (без учета акций допэмисии)

Общий долг на 31.03.2020г: 145,517 млрд руб
Прибыль 2019г: 11,199 млрд руб — P/E 97,5

Subject to Completion
Preliminary Prospectus Supplement dated June 23, 2020

Завершение
дополнения к Предварительному проспекту эмиссии от 23 июня 2020 года

PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT
(To Prospectus dated June 23, 2020)

$200,000,000 
Class A Ordinary Shares

Мы предоставили андеррайтеру возможность приобрести максимум дополнительных акций класса А по цене публичного предложения, за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий, в течение 30 дней с даты настоящего дополнения к проспекту ценных бумаг.

Мы заключили соглашения о подписке на акции с каждым из АО «ВТБ Капитал», инвестиционным подразделением Группы ВТБ, российским банком и глобальным поставщиком финансовых услуг, Ervington Investments Limited, компанией, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович, и Treliscope Limited, компанией, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов, датированные датой настоящего соглашения, в соответствии с которой мы согласились выдать инвесторам, и инвесторы согласились подписаться на акции Класса А на общую сумму $600 миллионов в частных размещениях, освобожденных от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками. Каждый инвестор подпишется на такое же количество наших акций Класса А в частных размещениях. Цена одной акции Класса А, выпущенной в рамках частных размещений, будет равна меньшей из цены публичного размещения одной акции Класса А в рамках данного размещения и произведения 1,05 и средневзвешенной по объему цены продажи наших акций Класса А на бирже NASDAQ на дату настоящего дополнения к проспекту ценных бумаг. При закрытии частных размещений мы также заключаем с каждым инвестором соглашение об инвестировании, в соответствии с которым мы и каждый инвестор соглашаемся на определенные права, ковенанты и обязательства. Завершение частных размещений обусловлено завершением этого публичного предложения, но завершение этого публичного предложения не обусловлено завершением частных размещений. Смотри «проспект дополнить резюме—параллельных частных размещений» в другом месте в настоящем проспекте дополнение. 
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000104746920003813/a2241941z424b5.htm


Moscow and Amsterdam, June 23, 2020 — Yandex N.V. (NASDAQ and MOEX: YNDX), одна из крупнейших европейских интернет-компаний и ведущий поставщик услуг поиска и проката автомобилей в России. Сегодня было объявлено о публичном размещении новых акций Kласса А на $200 миллионов. Кроме того, Яндекс намерен предоставить андеррайтеру 30-дневный опцион на покупку своих акций Kласса А на сумму до $30 миллионов. Все акции Класса А, которые будут проданы в рамках публичного предложения, будут предложены Яндексом. Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве единственного организатора и андеррайтера предлагаемого публичного предложения.  

Одновременно с предлагаемым публичным размещением Яндекс намерен продать, при условии завершения публичного размещения и других обычных условий, в частном размещении, освобожденном от регистрационных требований закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, на сумму по $200 миллионов своих акций Класса А каждому из трех частных инвесторов. Цена продажи одной акций Класса А в параллельном частном размещении будет равна меньшей из цены размещения в публичном размещении и произведения 1,05 и средневзвешенной по объему цены продажи наших акций Класса А на бирже NASDAQ 23 июня 2020 года при совокупной валовой выручке в размере $600 миллионов. Инвесторами предлагаемого частного размещения являются ОАО «ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение Группы ВТБ, Российский банк и глобальный поставщик финансовых услуг; Ervington Investments Limited, компания, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович; и Treliscope Limited, компания, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов. Завершение публичного размещения не зависит от завершения одновременного частного размещения. Goldman Sachs International выступает в качестве единственного агента по размещению для одновременного частного размещения. 

Мы также предоставим инвесторам обычные регистрационные права в отношении акций Класса А, приобретенных при одновременном частном размещении. 

Яндекс также объявил сегодня, что заключил обязательное рамочное соглашение со Сбербанком России, в соответствии с которым Яндекс приобретет всю долю Сбербанка в нашем совместном предприятии Яндекс.Маркет, а Сбербанк приобретет весь наш интерес к нашему Совместном предприятии Яндекс.Деньги (совместно, «Сделки Сбербанка»). В соответствии с условиями сделки Сбербанк продаст все свои акции в Яндекс.Маркете (45%) Яндексу за денежное вознаграждение в размере 42 млрд руб. (Исходя из предполагаемой оценки собственного капитала предприятия в размере 87,3 млрд руб.). В то же время Яндекс продаст свою долю участия в Яндекс.Деньгах (25% плюс один рубль) Сбербанку примерно за 2,4 млрд руб. 

Чистое вознаграждение, подлежащее выплате Яндексом по этим транзакциям, составит 39,6 млрд рублей (примерно $570 млн). Операции со Сбербанком подлежат обычным условиям закрытия, включая одобрения регулирующих органов, и, как ожидается, будут закрыты в третьем квартале 2020 года. После закрытия Операций со Сбербанком в консолидированные финансовые результаты Яндекса будут включены результаты Яндекс.Маркета. 

Кроме того, «Яндекс» сегодня предоставляет предварительные оценочные финансовые результаты за три месяца, заканчивающиеся 30 июня 2020 года, которые прилагаются к данному пресс-релизу. 
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000110465920076132/a20-22737_4fwp.htm