МРСК ЦП - нерадужный отчет 2 квартала

ЦП не порадовал, точно так же как и Волга.
Ожидаемо упала валовая рентабельность, валовая прибыль из-за этого просела на 1,5 млрд, плюс прочие доходы меньше прошлогодних на 0,5 млрд, а прочие расходы выше.  . 
Почти 2 млрд чистой прибыли недосчитались.
В балансе обращает на себя внимание рост дебиторки (строка покупатели и заказчики). Год назад она была в районе 18 млрд, в конце года 21, а сейчас больше 23. Одновременное ухудшение сальдо прочих доходов-расходов — не очень хороший знак, опять ТНС не платит?
Ещё один негативный момент — рост долга банкам с 21 до 24 млрд.
Этот год однозначно будет хуже по прибыли и по дивидендам. Хотя дивидендная доходность наверняка будет хорошая.