Блог им. sfbankir

АСВ: Анализ рынка вкладов физических лиц в 2018 году

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2018 году. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

Объём средств населения в банках увеличился на 2 473 млрд руб. до 28 460 млрд руб.[1] В относительном выражении рост вкладов составил 6,5% (в 2017 году – 10,7%)[2].

Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя снижались с весны прошедшего года. В результате объём средств, размещённых в такие сертификаты, с начала года уменьшился более чем в 2 раза (на 236 млрд руб.) до 151 млрд руб. Доля сертификатов на предъявителя в общем объёме вкладов также снизилась, составив 0,5%. Указанная тенденция вызвана тем, что в соответствии с действующим законодательством выпускаемые с 1 июня 2018 г. сберегательные сертификаты могут быть только именными ценными бумагами, а их предъявительская форма упразднена.

Общий объём застрахованных средств в банках (с учётом средств индивидуальных предпринимателей) в 2018 году увеличился на 2 840 млрд руб. до 28 873 млрд руб. В относительном выражении он вырос на 7,9% (в 2017 году – на 11,0%).

Объём средств индивидуальных предпринимателей на 1 января 2019 г. составил 598 млрд руб. (2,1% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 138 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним оценивается в 343 млрд руб. или 57,4% суммы средств индивидуальных предпринимателей, что соответствует общей структуре вкладов физических лиц.

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2018 году была следующей. Рост вкладов в январе – ноябре 2018 года в среднем составлял 3,5 млрд руб. в день, без валютной переоценки – 1,2 млрд руб. в день (в январе – ноябре 2017 года – 2,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки – 3,0 млрд руб. в день). В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения. За декабрь вклады физических лиц выросли на 1 304,0 млрд руб. (в среднем на 42 млрд руб. в день), что за вычетом валютной переоценки оказалось немного ниже декабрьских поступлений 2017 года.
Структура вкладов по размеру

Наиболее активно в отчётном году росли крупные вклады. Так, вклады от 1,4 млн до 3 млн руб. выросли на 17,8% по сумме и на 18,2% по количеству счетов, а вклады свыше 3 млн руб. – на 15,1% по сумме и на 17,6% по количеству счетов.

Вклады до 100 тыс. увеличились на 8,5% по сумме и на 2,4% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. и от 1 млн до 1,4 млн руб. выросли на 6,2% и 11,1% по сумме и на 5,3% и 11,0% по количеству счетов соответственно.

По итогам года доли вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. и свыше 3 млн руб. увеличились с 9,7% до 10,3% и с 31,5% до 32,6% соответственно. Доли вкладов до 100 тыс. руб. и от 1 млн до 1,4 млн руб. практически не изменились. Доля вкладов от 100 тыс. до 1 млн руб. сократилась с 37,8 до 36,2%.

Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов менее 1 тыс. руб.) составил 166,0 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок в 100 крупнейших розничных банках, показал, что с января по июль 2018 года наблюдалось снижение доходности вкладов, а с августа – небольшой рост. В результате по итогам года 45 (из 100) банков повысили ставки по вкладам, в 44 банках ставки понизились, а в 11 остались без изменений.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. за прошлый год снизился на 0,1 п.п. – с 7,3 до 7,2% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам увеличились на 0,7 п.п. – с 6,4 до 7,1% годовых.

Валютная и срочная структура вкладов

По итогам 2018 года доля депозитов в иностранной валюте в результате изменения курса рубля несколько увеличилась (с 20,6 до 21,5%).

В 2018 году доля краткосрочных (сроком до 1 года) вкладов снизилась с 37,8 до 36,9%, долгосрочных (сроком свыше 1 года) – с 41,2 до 39,5%. Доля вкладов до востребования увеличилась с 21,0 до 23,6%. При этом основное изменение структуры вкладов произошло в первой половине года.

Концентрация рынка вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в 2018 году увеличилась с 87,0 до 89,6%, доля ПАО Сбербанк уменьшилась с 46,1 до 45,1%. Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года – общее увеличение за указанный период составило 13 п.п.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности Агентства (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) на протяжении 2018 года уменьшался и составил на 1 января 2019 г. 68,0% всех застрахованных вкладов (на 1 января 2018 г. – 69,2%). Без учёта ПАО Сбербанк этот показатель уменьшился с 64,1 до 62,3%.
★4
14 комментариев
Физики превышают лимит страховой ответвенности АСВ на 9.2 трлн руб,
На днях будет статистика первого квартала по страхованию субьектов МСП (юрики включённые в реестр малого предпринимательства)
avatar
Sergio Fedosoni, какой вообще смысл для Сбера, ВТБ или Альфы платить страховку в АСВ? 
Oskolkov, а они могут отказаться??
Я уже писал пару лет назад, что пенсионеры вкладчики сбербанка фактически оплачивают выплаты серийным вкладчикам в говнобанках с дырами
https://smart-lab.ru/blog/384362.php
avatar
Sergio Fedosoni, отказаться не могут, но тариф для Сбера и говнобанка почему то одинаковый 
Oskolkov, ну там есть конечно повышенные ставки — но они последнее время крайне редко применяются — тут уж ничего не исправить все в законе прописано.
с 2019 года под ССВ еще подпадают почти 2.75 млн юрикическиз лиц — по ним придется платить такие же отчисления, притом от всей суммы средств указанных организаций.
т.е если на счете ООО 100 млн — банк платит 0.15% от средних остатков в квартал, а лимит страховой ответсвенности расчитывается не более 1.4 млн - 
avatar
Спасибо за инфо. Из этого выводы на основн грубых подсчётов:
28460 млрд на вкладах, из них вклады:
более 3млн: 32,6% (т.е. 9,27796 млрд). Делим на 3млн = 3092 чел
1,4 — 3млн: 10,3% (т.е. 2,93138млрд) Делим на среднее 2,2млн = 1332 чел
От 100тр до 1млн: 36,2% (т.е. 10,30252 млрд) делим на среднее500тр = 20605чел
меньше 100тр: остальное (т.е. 5,94814 млрд) делим на среднне 50тр = 118962 чел
Итого примерно 144тыс россиян имеют вклады. Если ещё столько же людей (очень оптимистично) имеют иис, другие ценности, приносящие доход, то это 0,2% населения.
Великая страна
avatar
marketbuzz, не, вы млрд поделили, а нужно триллионы
avatar
Sergio Fedosoni, тогда в цифры как-то не верится. У населения только на вкладах — почти треть годового ввп?
avatar
marketbuzz, так и есть — цифры точны до копейки — они многократно дублируются в огромном числе форм отчетности и подтверждаются фактическими выплатами АСВ (косяки в 0.1% выплывают и по то вине банков)
более того скажу — у населения денег в полтора раза больше чем у всего Российского бизнеса в виде остатков и депозитов ( в расчет принимаются средства негосударсвенных организаций, резидентов РФ)
Еще у населения имеется около 6 трлн наличных рублей (из 9 трл агрегата М0, 800 млрд в кассах банков и окло 2 тлрн в обороте у Юрлиц, следовательно остальное у населения, включая нерезов и укропов)
и где-то 20-30 млрд долларов и 15-20 млрд евров налом — но их можно не принимать во внимание, ведь пока они «под матрацом» они фактические выведены из оборота
avatar
Sergio Fedosoni, спасибо. Интересно. На фоне опросов, что с зп более 100тр в месяц в мск около 10% населения, в регионах — 1%, а трудности с приобретением необходимых товаров испытывает 80% семей можно сделать вывод, что деньги у физиков есть, но сконцентрированы у небольшого количества населения… А вы могли бы отдельный пост сделать на эту тему с фоеусом перспективы перетока денег этих физиков на фондовый рынок?
avatar
marketbuzz, чувак, ты ошибся в расчетах, кроме того, среднемедианное не лежит точно посредине диапазона
avatar
Вы учитываете и валютные вклады, в пересчете на рубли? Не помню, какая их доля, вроде 30%. Курс доллара на начало 2018 был 57 руб, на конец 67 руб. Рост на доллара 18%. Получается рост объема вкладов на 6,5% это просто переоценка?
Вот в 2017 реальный рост.
avatar
consar, 21% доля валютных вкладов у нас из них в долларах примерно 70%

avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW