Блог им. Zek_Sinica

Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Хорошо, когда есть сигареты. Иногда это даже лучше, чем друзья. Сигареты не сбивают с толку. Они молчаливые друзья.

Удивительно, но большинство сигарет, что курит население страны, принадлежит одной компании — Philip Morris. Это всем известные «Мальборо», «Бонд», «Честер», «Парламент», «ЭлЭм».
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Сигареты компании даже рекламировал будущий президент:

Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.
Но стереотипы в обществе меняются, и уже сложно завлечь курильщиков призывами о безвредности, статусности и власти, не меняя формы. 
К счастью, прогресс не стоит на месте, а история повторяет сама себя:

Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Также и теперь в глаза постоянно бросается реклама новой технологии отравления курения от Philip Morris (далее — Филипок) под название IQOS. Дескать, табак теперь не горит, а тлеет и становится от этого совсем безвредным. 
Средняя стоимость изделия 4000р, покурить 20 раз — 150р.

Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма. 

Подробно на изделии останавливаться не будем, симпатичный Питер Никсон (руководитель проекта по запуску на российском рынке) лучше всех расскажет о стремлениях и разработке продукта. 
Разве что можно пошутить, что перед выходом надо не забыть зарядить телефон, наушники, часы и сигареты.

Если у вас возникли мысли о драйвере в виде некоторой уникальности продукта, то вынуждены разочаровать: есть аналог от KENT, да и братья из Китая не отстают (для желающих гуглить: GLO 2500, Kamry Kecig 2.0, Kamry GXG I1S, Pluscig v10). 
Как мы и говорили в статье про Apple, технологии в современном мире есть у всех, на первый план выходят бренд и инфраструктура. 
В первую очередь нам как всегда предлагают некую «премиальность», а когда перестанет работать — придумают что-то другое.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.




С помощью наших магазинов потребитель получает уникальный персональный опыт первого знакомства с продуктом, а мы имеем возможность установить с потребителем личный контакт. Также мы меняем «ритуал», стремясь предоставить сервис совершенно нового уровня.

Ну да ладно, посмотрим наконец на фундаментальные показатели компании:
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Компания стабильно зарабатывает.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.
Долг на приемлемом уровне (удивительно видеть долг, учитывая количество курильщиков)
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

EBITDA также стабильна и имеет тенденцию к росту. Приятно
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Дивидендная доходность 6% в долларах.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Денежный поток также стабилен.

Курить Филипок или покупать его акции — каждому решать самостоятельно. Однако доходность в долларах лучше, чем в банке. 
Сможет ли дать IQOS рывок в показателях? — Сомнительно. Судя по обзорам, конкуренты не сильно уступают по качеству, а по цене выигрывают точно.

Напоследок взглянем с точки зрения стоимостного инвестора, сигареты или алкоголь?
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Забавно, но производители крепкого алкоголя расположились исключительно в правой части, пива — точно посередине, а шампанского и вин — слева.

Ambev — явный фаворит. Опять же, про название самой компании вы могли и не слышать, однако бренды «Хугарден», «Ловенбрау» и «Стелла Артуа» наверняка вам известны.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Стабильная EBITDA и низкий долг.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Рентабельность явно не злоупотребляет алкоголем
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Свободный денежный поток бразильского производителя также радует акционеров.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

Возможно лучшая точка для покупок за последние несколько лет.

Пузырьковая диаграмма как бонус.
Philip Morris, многообразие брендов. Фундаментальный обзор от курева до пойла. Правильная ПУЗЫРЬковая диаграмма.

С точки зрения стоимостного инвестирования, «Миллер» дешевле «Хайникена», но выгоднее всего пить вино и шампанское.

P.S.: все диаграммы составлены на основе отчетов.

P.P.S: Данный обзор не может рассматриваться и использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация

Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, автор и ресурс, на котором размещена статья, не могут гарантировать достоверность и полноту включенной в обзор информации. Автор и ресурс не несут ответственности за убытки от использования информации, содержащейся в данном обзоре.

 

★5
P.P.P.S Курение убивает))) После таких обзоров надо добавлять, иначе пропаганда))… Шучу… сиги сейчас уже не те, особенно у нас, печалька, химия какая-то
avatar

Storm Hold

«Курим, курили и будем курить,
 трахаться, квасить и власть материть,
 и порошком в аргентинском посольстве
 время от времени скромно сорить» ©

 Гугенот. Из неопубликованного (пока).
avatar

Gugenot

Gugenot, а вот еще))
Читаю в смартлабе адовый трэшак
Чешется чувствую крепкий кулак
Трещит Капитолий, трещит Бундестаг
Сегодня мне пох*й — играет «Спартак»
avatar

Mike Dewar

Курить я буду, пить не брошу!
avatar

aldo

aldo, Там после запятой-«НО»)))
avatar

Дмитрий Ш

Нужно покупать акции, сразу 3 компаний, Altria, PM и BAT. 

Все это под виски от Diageo.

И не забывать, что потом клиенты пойдут за таблетками!

Ну и т.д. можно формировать портфель.
avatar

elber

elber, огонь!
А причем тут Абрау Дюрсо?
Тимофей Мартынов, ну как-то хотелось разделить производителей на типы алкоголя :)
 Ёоолки… Тут же на страничке баннер вылез про сигареты «Закупайтесь в Китае!». Но он даже не  сканится почему-то
avatar

Дмитрий Ш

Курил наш Парламент и который привозили из штатов конечно разница большая у них лучше.
ЛМ раньше были отличные сигареты сейчас дерьмо курить невозможно.
Из всех марок сейчас норм только Винстон.
Честер на любителя конечно. ЛаккиСтрайк давно не пробывал надо купить.
как нибудь. 
Да и давным давно покупал как то Кэмэл который был без фильтра да и такой продавали в свое время)))
avatar

Байкал

Когда мне было 14 лет, я шёл из школы мимо ларька он назывался «Минутка» там была большая остановка автобусов. Ларёк этот относился к «Райпо» г. Куйбышева Новосибирской области и там иногда продавали  дефицит жвачку, пеп-сиколу по 45 коп, её делали в Новосибирске.  Это был 1987г. Ассортимент основной был, пирожки, чай, пироженное и сигареты. Я увидел на витрине пачку «Честера» она стоила 1 руб. 15 коп. Рванул домой у меня было в загашнике около 50 рублей, я копил на поездку летом к двоюрной сестре на свадьбу в Пензенскую область. Я выкинул все учебники, взял деньги и отоварился «Честером» на все деньги. Это было больше 4 с лишним блоков сигарет. Сам я не курил и до сих пор не курю. На следующий день их уже в продаже не было. Я без труда распродал 3 блока. по 5 руб за пачку у меня было состояние. Летом  я приехал к сестре на свадьбу, мне уже было 15, там все о… ли он такого чувака у которого есть покурить американские сигареты, ну и  одна одногруппница сестры из Саратовского госуниверситета, угостившись пачкой «Честера» угостила меня собой. Свадьба же как никак. Я благодаря «Честеру» стал мужчиной.
avatar

Sahsa

Sahsa, Ах, шайтан. Да было время когда девчонки давали за три кусочека колбаски(накрытый стол). Сейчас бабло вперед,60-100 тыс рублей и я твоя, старыми 45-75 рублей. (Индекс пересчета цен с 1984 года по 2018 год) + красавицу. Или через интернет 10 тыс  рублей 7,5 рублей старыми. Что в принципе и есть «три кусочека колбаски».:) 
avatar

Jkrsss

Jkrsss, Да она же мне не за сигареты дала, а так, что я типа был модный по тем временам, спортсмен, молодой, деньги есть Понравился ей наверное, такой роман выходгого дня у нас случился.Я маленько фарцевал тогда, товары брал на поезде «Пекин — Париж» тогда ходил до 90 года. У меня были белые кеды, левайсы, настоящие, все в замочках и висюльках, рубаха накрахмаленная из хлопка на клёпках, бирюзовая, ты чё времена))))
avatar

Sahsa

Sahsa, Душевненько ! 
avatar

Gugenot

В уме не приложу зачем курить? Если это привычка то зачем она нужна? )))) С точки зрения траты денег на это безумие, и здоровья окружающих и себя любимого, совсем бестолковая привычка. Ненужная абсолютно. Или сигареты штырят? хоть чуток но штырять ?
avatar

GAURANGA

Я курил 12 лет и сейчас 9 лет уже не курю!!! И очень рад этому факту! Ненавижу курильщиков на остановках и тех которые идут впереди меня, внутри ругаю их матом! США уже давно бросили курить. В США мода на здоровый образ жизни! Быть здоровым, физически сильным и выносливым намного больший кайф, чем засовывать себе в рот сигарету и вдыхать дым!!!  Курильщики это обыкновенные НАРКОМАНЫ, только они не хотят это признать, обманывают самих себя постоянно!!! Ненавижу табачные компании!!!
avatar

Bogdan

Bogdan, курят многие амеры, курят. Просто по ящику не принято сейчас показывать и в кино не принято снимать. 
avatar

SergeyJu

Курильщик, Алкоголик — это садомазахист самоубийца. У животных тоже такое есть камни жрут, гнилье и подыхают. По идее это те кто не смогли пройти тест где «получи 2 доллара завтра, либо 1 сейчас», такие люди импульсивны, не сдержаны. Импульсисность производная «эмоциональности». Эмоциональность это не та что у девочки подростка в пубертат. периоде, это название в целом структуры мозга и его хим процессов. У эмоциональных мозг совсем по другому работает, силы воли нет, в принципе есть ряд ученых грят что это уже фиаско от рождения, гены…Отказ от наркоты у таких людей приносит столь сильные переживания и стрессы, что возможно и не стоит париться, пусть травятся. Не курить так сопьются, или еще чем нить обдолбаются. Найдут миллион причин и будут самоубиваться. Есть мнение что это естественный отбор в природе… Есть те кто получили генетич. надстройки к генам ввиду сильных стрессов и потрясений и начали курить, такие могут бросить, все истории об курил 100500 лет и бросил это о них. Но даже ген надстройки ученые не умеют добавлять либо нивелировать, мб в будущем. Филип Морису стоит вложиться в это дело)))).
avatar

КАРАТЕЛЬ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW