S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.10.18

• uptrend        1
• downtrend    8
• sideways     24

S&P нашёл поддержку на 200МА, но Насдак второй раз за неделю закрылся ниже 200МА, и это плохой знак. Многие секторы также нашли поддержку на долгосрочной средней или на минимуме предыдущей недели, но в большинстве акций как и в композитах в четверг нарисовался идеальный сетап на шорт first thrust (down) + bowtie. Небольшая покупка только в защитных отраслях — вино-табак, тушёнка, коммуналка (единственный сектор в аптренде). 2/3 рынка уже в коррекции.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.






















Краткое руководство по использованию графиков секторов:

• Наглядное отображение ротации секторов
• Шаблон тренда (стрелка во второй строке после Historical Volatility) — аптренд / даунтренд / на боку
• Линия относительной силы (внизу графика) — у лидирующего сектора она должна быть направлена вверх
• Новый максимум линии относительной силы (точка на конце) — бычий знак, сектор «в игре» и там идёт накопление
• Поиск идей в лонг — в лидирующих секторах в аптренде слева вверху список лидирующих акций сектора

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-10-19 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4856)
Длительный аптренд	72	93%	67	0%	0	1%	1%	0%	3%
Откат в аптренде	36	83%	30	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	220	76%	168	0%	0	4%	3%	0%	3%
Пробой растущей 50МА	53	45%	24	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	61	13%	8	18%	11	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	216	52%	114	1%	4	4%	2%	0%	8%
Недавний пробой падающей 50МА	71	26%	19	14%	10	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	124	55%	69	8%	11	2%	1%	0%	3%
Слом падающей 50МА	50	10%	5	32%	16	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	63	44%	28	9%	6	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	70	8%	6	32%	23	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	1145	29%	336	0%	9	23%	6%	0%	23%
Отскок вниз от 50МА	396	29%	117	7%	28	8%	2%	0%	10%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	205	39%	81	2%	6	4%	1%	0%	6%
Консолидация под 200МА	162	15%	25	12%	20	3%	0%	0%	1%
Отскок вниз от 200МА	34	11%	4	26%	9	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	73	15%	11	15%	11	1%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1037	0%	6	34%	358	21%	0%	7%	16%
Подскок со дна	186	1%	2	47%	88	3%	0%	1%	3%
Длительный даунтренд	535	0%	1	66%	358	11%	0%	7%	8%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (72 акций) 19.10.2018

18.1%	13	2%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
18.1%	13		из	72 акций показано

Откат в аптренде (36 акций) 19.10.2018

33.3%	12	2%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
11.1%	4	25%		16			72	Нефть и газ-бурение
44.4%	16		из	36 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (220 акций) 19.10.2018

6.4%	14	33%	из	42 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	93	Финансы-пустые чеки
5.0%	11	13%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.5%	10	1%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	9	7%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.7%	6	10%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
2.7%	6	8%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3%	5	6%		83			120	Банки-юго-восток
2.3%	5	15%		32	НАРОЖД.		53	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3%	5	9%		54			30	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	22%		18	ЛИДИР.		14	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
1.8%	4	28%		14	ЛИДИР.		25	Телеком услуги-беспроводные
1.8%	4	11%		35	ЛИДИР.		23	Медицина-лекарства по рецептам
1.8%	4	28%		14	НАРОЖД.		107	Энергия-уголь
1.8%	4	6%		62			163	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	4	13%		30	ЗАМЕДЛ.		104	Нефть и газ-переработка/продажа
1.8%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		83	Досуг-услуги
1.8%	4	2%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	4	6%		63			148	Финансы-сбербанки
48.6%	107		из	220 акций показано

Пробой растущей 50МА (53 акций) 19.10.2018

7.5%	4	0%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	33%		9	ЛИДИР.		34	Коммунальные услуги-газ
13.2%	7		из	53 акций показано

Пробой падающей 50МА (61 акций) 19.10.2018

6.6%	4	2%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.6%	4	0%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	4	5%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.9%	3	2%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.9%	3	9%		32	НАРОЖД.		53	Коммунальные услуги-диверсифицированные
29.5%	18		из	61 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (216 акций) 19.10.2018

13.4%	29	5%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	12	37%		32	НАРОЖД.		53	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.6%	10	5%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	8	29%		27			63	СМИ-диверсифицированные компании
2.8%	6	17%		34	НАРОЖД.		58	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	5	14%		35	ЛИДИР.		23	Медицина-лекарства по рецептам
2.3%	5	8%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
2.3%	5	11%		42	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	5	23%		21	ЛИДИР.		15	СМИ-радио и ТВ
2.3%	5	16%		31	НАРОЖД.		74	Телеком услуги-зарубежные
1.9%	4	3%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.9%	4	8%		46			55	Аэрокосмос/оборона
1.9%	4	26%		15	НАРОЖД.		64	Коммунальные услуги-вода
47.2%	102		из	216 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (71 акций) 19.10.2018

11.3%	8	1%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	4	2%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	4	25%		16	НАРОЖД.		119	Фермерские хозяйства
4.2%	3	5%		58			105	Интернет-контент
4.2%	3	3%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
31.0%	22		из	71 акций показано

Слом растущей 50МА (124 акций) 19.10.2018

16.1%	20	3%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
9.7%	12	10%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.0%	5	7%		63			148	Финансы-сбербанки
3.2%	4	33%		12	ЛИДИР.		7	Медицина-медстрахование
3.2%	4	10%		39			20	Розница-одежда/обувь/аксессуары
36.3%	45		из	124 акций показано

Слом падающей 50МА (50 акций) 19.10.2018

24.0%	12	2%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
24.0%	12		из	50 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (63 акций) 19.10.2018

23.8%	15	2%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	5	11%		43			112	Нефть и газ-полевые услуги
4.8%	3	6%		43			92	Финансовые услуги-особые
36.5%	23		из	63 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (70 акций) 19.10.2018

11.4%	8	1%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	4	4%		100			117	Банки-северо-восток
5.7%	4	4%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
22.9%	16		из	70 акций показано

Консолидация под 50МА (1145 акций) 19.10.2018

8.4%	96	52%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	51	10%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	31	37%		83			120	Банки-юго-восток
2.5%	29	41%		70	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	27	27%		100			117	Банки-северо-восток
2.4%	27	48%		56			137	Банки-средний-запад
2.4%	27	37%		72	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-запад/юго-запад
2.2%	25	21%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	24	57%		42	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	23	31%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	23	35%		65			28	ПО-корпоративное
2.0%	23	36%		63			148	Финансы-сбербанки
1.7%	19	47%		40			48	Компьютеры-техобслуживание
37.1%	425		из	1145 акций показано

Отскок вниз от 50МА (396 акций) 19.10.2018

9.3%	37	7%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	18	27%		65			28	ПО-корпоративное
3.3%	13	11%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.5%	10	22%		44	ЗАМЕДЛ.		109	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	9	9%		100			117	Банки-северо-восток
2.3%	9	23%		39			20	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-запад/юго-запад
1.8%	7	24%		29	ЗАМЕДЛ.		143	Металлообработка
1.8%	7	8%		83			120	Банки-юго-восток
1.8%	7	16%		43			112	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		89	Химикаты-особые
33.3%	132		из	396 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (205 акций) 19.10.2018

16.1%	33	18%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
10.2%	21	4%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	7	25%		27	НАРОЖД.		45	Продукты-консервы
2.4%	5	7%		70	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	5	4%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.4%	5	15%		32	НАРОЖД.		53	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4%	5	15%		32	ЛИДИР.		36	Установки контроля загрязнения окр среды
2.4%	5	10%		46			55	Аэрокосмос/оборона
2.0%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		109	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	4	7%		54			30	Медицина-системы/оборудование
2.0%	4	11%		35	ЛИДИР.		23	Медицина-лекарства по рецептам
2.0%	4	4%		100			117	Банки-северо-восток
2.0%	4	20%		20	ЗАМЕДЛ.		126	Электроника-наука/измерения
51.7%	106		из	205 акций показано

Консолидация под 200МА (162 акций) 19.10.2018

13.6%	22	35%	из	62 акций в		отрасли с рангом	163	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
11.7%	19	3%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	5	16%		31	НАРОЖД.		74	Телеком услуги-зарубежные
3.1%	5	14%		34	НАРОЖД.		58	Коммунальные услуги-электричество
3.1%	5	11%		43			112	Нефть и газ-полевые услуги
3.1%	5	11%		42	НАРОЖД.		93	Финансы-пустые чеки
3.1%	5	8%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
3.1%	5	6%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	4	6%		66			130	Финансы-управление инвестициями
2.5%	4	3%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
48.8%	79		из	162 акций показано

Отскок вниз от 200МА (34 акций) 19.10.2018

20.6%	7	1%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
14.7%	5	6%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.8%	4	6%		62			163	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
47.1%	16		из	34 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (73 акций) 19.10.2018

21.9%	16	3%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
12.3%	9	14%		62			163	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1%	3	5%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
38.4%	28		из	73 акций показано

Консолидация на дне (1037 акций) 19.10.2018

10.6%	110	21%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	38	38%		100			117	Банки-северо-восток
2.2%	23	36%		63			148	Финансы-сбербанки
2.1%	22	33%		66			130	Финансы-управление инвестициями
2.1%	22	12%		183			70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	20	24%		83			120	Банки-юго-восток
1.9%	20	27%		72	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-запад/юго-запад
1.8%	19	16%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	19	54%		35			181	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	18	25%		70	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	18	40%		44			121	Девелоперы недвижимости
1.7%	18	24%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	17	30%		56			137	Банки-средний-запад
35.1%	364		из	1037 акций показано

Подскок со дна (186 акций) 19.10.2018

14.0%	26	5%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	18%		32			91	Бытовые услуги-образование
2.2%	4	12%		33			95	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	4	9%		43			92	Финансовые услуги-особые
2.2%	4	3%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
23.7%	44		из	186 акций показано

Длительный даунтренд (535 акций) 19.10.2018

14.6%	78	15%	из	507 акций в		отрасли с рангом	33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	17	20%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	14	35%		40	ЗАМЕДЛ.		136	Строительство-различные изделия
2.4%	13	18%		72	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-запад/юго-запад
2.4%	13	22%		58			105	Интернет-контент
2.1%	11	16%		66			130	Финансы-управление инвестициями
2.1%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		89	Химикаты-особые
1.9%	10	45%		22			196	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	10	12%		83			120	Банки-юго-восток
1.9%	10	8%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.9%	10	30%		33	ОТСТ.		190	Автомобили-грузовики сборщики
1.9%	10	30%		33			167	Электроника-полупроводники производители
38.7%	207		из	535 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1394 акций) 19.10.2018

9.4%	131	71%	из	183 акций в		отрасли с рангом	70	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	46	9%		507			33	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	45	45%		100			117	Банки-северо-восток
2.6%	36	49%		73			87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	35	50%		70	НАРОЖД.		86	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	34	80%		42	НАРОЖД.		93	Финансы-пустые чеки
2.3%	32	27%		118	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	31	37%		83			120	Банки-юго-восток
2.2%	30	71%		42	НАРОЖД.		85	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	28	50%		56			137	Банки-средний-запад
2.0%	28	44%		63			148	Финансы-сбербанки
2.0%	28	87%		32	НАРОЖД.		53	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	27	37%		72	ЗАМЕДЛ.		146	Банки-запад/юго-запад
1.8%	25	44%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.5%	21	45%		46			55	Аэрокосмос/оборона
1.5%	21	61%		34	НАРОЖД.		58	Коммунальные услуги-электричество
1.4%	19	23%		81	ЛИДИР.		37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	18	66%		27			63	СМИ-диверсифицированные компании
1.2%	17	25%		66			130	Финансы-управление инвестициями
1.2%	17	42%		40			48	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	15	27%		54			30	Медицина-системы/оборудование
1.1%	15	65%		23			114	Нефть и газ-комплексные
1.0%	14	51%		27	НАРОЖД.		45	Продукты-консервы
1.0%	14	46%		30	ЛИДИР.		24	Финансы-платёжные карты
1.0%	14	63%		22	НАРОЖД.		96	Диверсифицированные компании
53.2%	741		из	1394 акций показано