Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:
ФР МБ: итоги февраля и портфель на март
Месяц выдался непростым как для рынка, так и для модели, которая в итоге «выступила» чуть хуже индекса (0.27% за месяц у модели против 0.35% у индекса ММВБ).

НА ПОКУПКУ: BANEP, CBOM, UPRO, ALRS, MTSS, MAGN
НА ПРОДАЖУ: AKRN, FXCN, TRMK, NMTP, FEES, VSMO, ROSN, TATNP, NVTK
ДЕРЖАТЬ: RTKMP, LSRG, YNDX, SBER, SBERP, MTSS, TATN, SIBN

Итоговый портфель на март:
ФР МБ: итоги февраля и портфель на март


13 комментариев
как вопрос с закрытием счета то решился?
и вторая картинка описка, итоговый портфель на март же?
avatar
А.А., спасибо, поправил. Счет в итоге смог закрыть (именно поэтому не публикую скрин — портфель временно торгуется «на бумаге»)
avatar
Не хочешь к нам в еженедельный мониторинг?
avatar
KiboR, привет! Проект интересный, с интересом слежу — но нет, по след. причинам:
  — «живого» перформанса временно нет по юридическим причинам
  — влом каждую неделю за этим портфелем следить — мне и ребалансироваться-то раз в месяц лень =)
  — вы сравниваете только доходность. Я же торгую консервативно, и слежу за просадками — даже макс. просадка 15% у меня не каждый год будет (в прошлом году например заработал 18% с макс. просадкой в районе 4%). Понятно, что какие-нибудь ребята с плечиками меня уделают по показателю доходности одной левой. Если уж портфель «для Алексея» — вы должны следить за просадками. Просадка 20% — означает, что управляющий в глазах Алексея «слился», и убыток фиксится.
avatar
MadQuant, нам 30% Алеша разрешил просадку))
avatar
Неполный портфель — нет АФК Системы
Уоррен Баффет, ЮКОСа тоже нет...
С какого перепугу, реально, она должна быть в трендовом портфеле? Это же донное днище…
avatar
MadQuant, нормальная бумага, ликвидная, у ней более высокий уровень, чем у банальных нефтяных или обычных компаний. Это совсем другой уровень активов.
Уоррен Баффет, ну так покупайте, я против что ли. Я торгую тренды, трендов в ней не заметно.
avatar
MadQuant, как это незаметно? Тренд на диверсификации и расширение бизнеса, постоянно новые бизнесы возникают, Сегежа групп из недавних. Тренд на рост холдинга. Даже во власти система умудрились заручиться поддержкой самого главного, что же ещё инвестору надо?
Уоррен Баффет, угу, молодцы. Только я что-то не вижу всей этой крутизны в динамике цены. Вот когда увижу — обязательно прикуплю.
avatar
MadQuant, нарушаете принцип Баффета — покупать сильные компании, временно находящиеся внизу ввиду конъюнктуры или других факторов.
Уоррен Баффет, принцип Баффета уже не работает на современных рынках. Это можно видеть хотя бы по перформансу Баффета, который рынок уже лет 20 не переигрывает. Я думаю, мои модели будут поинтереснее чем у Баффета.
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW