Как и где отслеживать портфель

23 июня 2016, 14:38
|
Оксана Гафаити

Существует множество бесплатных сервисов для отслеживания портфеля. Наиболее удобные из них предлагают сайты Google.Finance, Yahoo!Finance, Finviz.com, Morningstar и Seeking Alpha. Я использую Porflolio от Google.Finance. В нем есть все для эффективного ведения портфеля и он лучше других справляется с учетом транзакций.

Для того чтобы начать работу в Google.Finance, нужно авторизоваться через свою учетную запись в Google, затем перейти в раздел Porflolio и нажать кнопку Создать портфель (Create new portfolio).

После добавления портфеля вам будет доступен следующий функционал.

Размещение нескольких портфелей. Импорт портфеля из файлов форматов OFX или CSV.
Добавление активов (Add symbol) с возможностью указать параметры сделки (Add transaction data).
Добавление транзакций по сделкам с указанием даты, направления сделки (покупка/продажа), цены (покупки/продажи), величины комиссии и размера позиции (количества бумаг).
Учет денежных транзакций (пополнений брокерского аккаунта) и контроль текущего размера позиций (портфеля).
Отслеживание фундаментальных показателей активов в портфеле (Mkt cap, EPS, P/E, Beta) и изменения цены (Last price, 52wk high, 52wk low).
Сравнение динамики выбранных активов на графике между собой и относительно рынка.
Анализ результативности (Overall return) всего портфеля и отдельных позиций в течение торгового дня (Day’s gain), в том числе, и на графике.

Пример портфеля, размещенного на сайте Google.Finance

Больше возможностей для управления портфелем

Перечисленных возможностей достаточно для ведения портфеля, но недостаточно для его контроля. В частности, сервис не позволяет отслеживать такие параметры сделки как тейк-профит (уровень прибыли) и стоп-лосс (уровень риска). А они чрезвычайно важны. Ведь до того, как открыть сделку, вы оцениваете величину возможной прибыли и допустимого риска, и хотите знать, когда тот или иной показатель будет достигнут.

Но, к сожалению, ни Google.Finance, ни другие известные мне сервисы не позволяют отслеживать активы в портфеле на предмет их выхода в зону прибыли или риска. Это подтолкнуло меня с партнером создать дополнение (а по-умному — плагин), работающее в Google.Finance и расширяющее его возможности.

В результате благодаря плагину в Porflolio от Google.Finance доступен следующий функционал.

Подсветка активов в портфеле, достигших указанный в сделке уровень прибыли (выделяется зеленым цветом) или убытка (выделяется красным цветом).
Подсветка активов в портфеле, по которым в ближайшие две недели ожидается выход отчета (по мере приближения отчета насыщенность цвета заливки усиливается).
Отображение всплывающего графика цены при наведении на тикер (символ) актива в списке портфеля.
Возможность выгрузки портфеля на сайт Finviz.com (кнопка Finviz Export) для фундаментального, технического и графического анализа активов.
Быстрые ссылки в списке для оценки актива на других финансовых сайтах (Finviz.com, Stockcharts.com, Tradingview.com, Nasdaq.com, Yahoo!Finance, Seeking Alpha).

Портфель на Google.Finance совместно с плагином

Пример портфеля на сайте Google.Finance с использованием плагина

Помимо этого в плагине доступен расширенный профиль актива и автоматический расчет эффективности (выгодности) сделок. Но это тема отдельной статьи — в ней я расскажу о преимуществах плагина для контроля сделок. Однако если вы хотите узнать о них прямо сейчас, то читайте обзор сервиса здесь. Там же есть информация о том, как заполучить себе данный плагин.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
портфель,
анализ портфеля

3.7К | ★34

21 комментарий

А чем он отличается от других сервисов? тем что плагин привязан к неидеальной системе и за него надо ещё платить? может проще сразу пользоваться сторонними сервисами платными с их большим функционалом, либо пользоваться бесплатно гуглем как есть?

Йонатан Берсон

23 июня 2016, 14:43
Ответить

Йонатан, дело в том, что других сервисов, предлагающих такой функционал я не нашла (если вы знаете, дайте знать, буду вам благодарно). Поэтому сравнивать сложно, так как в нем есть то, чего нет в стандартных сервисах отслеживания портфеля. Мне данный плагин реально упрощает торговлю на рынке. И если он актуален мне, то наверняка есть те, кому он также поможет.

Оксана Гафаити

23 июня 2016, 14:57
Ответить

-1

А чем квик не устраивает?

Евгений Черных

23 июня 2016, 15:19
Ответить

kbrobot.ru, отсутствием выхода на NYSE и Nasdaq.

Оксана Гафаити

23 июня 2016, 15:23
Ответить

не пойдет, там нет российских акций.

Григорий

23 июня 2016, 15:25
Ответить

Спасибо! Здорово! покопаюсь там… Жаль, что вроде бы у Гугля нет фьючерсов…

Max Xaser

23 июня 2016, 16:38
Ответить

Max Xaser, да, фьючерсов в Гугле я не встречала.

Оксана Гафаити

23 июня 2016, 16:39
Ответить

тестовый период даете?

Дмитрий_ОК

23 июня 2016, 18:03
Ответить

Дмитрий_ОК, получить демо-доступ вы можете, перейдя на сайт Mindspace.Financе и авторизовавшись через свою учетную запись на Google. После авторизации вы сможете заказать демо-доступ на нужный вам сервис.

Оксана Гафаити