Информация
Блог им. Mindspace
Как и где отслеживать портфель
- 23 июня 2016, 14:38
- |
Существует множество бесплатных сервисов для отслеживания портфеля. Наиболее удобные из них предлагают сайты Google.Finance, Yahoo!Finance, Finviz.com, Morningstar и Seeking Alpha. Я использую Porflolio от Google.Finance. В нем есть все для эффективного ведения портфеля и он лучше других справляется с учетом транзакций.
Для того чтобы начать работу в Google.Finance, нужно авторизоваться через свою учетную запись в Google, затем перейти в раздел Porflolio и нажать кнопку Создать портфель (Create new portfolio).
После добавления портфеля вам будет доступен следующий функционал.
- Размещение нескольких портфелей. Импорт портфеля из файлов форматов OFX или CSV.
- Добавление активов (Add symbol) с возможностью указать параметры сделки (Add transaction data).
- Добавление транзакций по сделкам с указанием даты, направления сделки (покупка/продажа), цены (покупки/продажи), величины комиссии и размера позиции (количества бумаг).
- Учет денежных транзакций (пополнений брокерского аккаунта) и контроль текущего размера позиций (портфеля).
- Отслеживание фундаментальных показателей активов в портфеле (Mkt cap, EPS, P/E, Beta) и изменения цены (Last price, 52wk high, 52wk low).
- Сравнение динамики выбранных активов на графике между собой и относительно рынка.
- Анализ результативности (Overall return) всего портфеля и отдельных позиций в течение торгового дня (Day’s gain), в том числе, и на графике.
Пример портфеля, размещенного на сайте Google.Finance
Больше возможностей для управления портфелем
Перечисленных возможностей достаточно для ведения портфеля, но недостаточно для его контроля. В частности, сервис не позволяет отслеживать такие параметры сделки как тейк-профит (уровень прибыли) и стоп-лосс (уровень риска). А они чрезвычайно важны. Ведь до того, как открыть сделку, вы оцениваете величину возможной прибыли и допустимого риска, и хотите знать, когда тот или иной показатель будет достигнут.
Но, к сожалению, ни Google.Finance, ни другие известные мне сервисы не позволяют отслеживать активы в портфеле на предмет их выхода в зону прибыли или риска. Это подтолкнуло меня с партнером создать дополнение (а по-умному — плагин), работающее в Google.Finance и расширяющее его возможности.
В результате благодаря плагину в Porflolio от Google.Finance доступен следующий функционал.
- Подсветка активов в портфеле, достигших указанный в сделке уровень прибыли (выделяется зеленым цветом) или убытка (выделяется красным цветом).
- Подсветка активов в портфеле, по которым в ближайшие две недели ожидается выход отчета (по мере приближения отчета насыщенность цвета заливки усиливается).
- Отображение всплывающего графика цены при наведении на тикер (символ) актива в списке портфеля.
- Возможность выгрузки портфеля на сайт Finviz.com (кнопка Finviz Export) для фундаментального, технического и графического анализа активов.
- Быстрые ссылки в списке для оценки актива на других финансовых сайтах (Finviz.com, Stockcharts.com, Tradingview.com, Nasdaq.com, Yahoo!Finance, Seeking Alpha).
Пример портфеля на сайте Google.Finance с использованием плагина
Помимо этого в плагине доступен расширенный профиль актива и автоматический расчет эффективности (выгодности) сделок. Но это тема отдельной статьи — в ней я расскажу о преимуществах плагина для контроля сделок. Однако если вы хотите узнать о них прямо сейчас, то читайте обзор сервиса здесь. Там же есть информация о том, как заполучить себе данный плагин.
Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
- 23 июня 2016, 14:43
- 23 июня 2016, 14:57
- 23 июня 2016, 15:19
- 23 июня 2016, 15:23
- 23 июня 2016, 15:25
- 23 июня 2016, 16:38
- 23 июня 2016, 16:39
- 23 июня 2016, 18:03
- 09 июля 2016, 08:44
- 09 июля 2016, 16:00
теги блога Оксана Гафаити
- 3-НДФЛ
- ABT
- ETF
- etf фонд
- etf фонды
- finviz.com
- herbalife
- Interactive Brokers
- NYSE
- Python
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- spy
- SPY анализ рынка американский рынок
- XLY
- акции
- акции США
- алготрейдинг
- американские акции
- американский рынок
- американский рынок акций
- Анализ S&P_500
- анализ акций
- анализ отчета
- анализ портфеля
- анализ рынка
- анализ рынка акций
- анализ рынка США
- анализ секторов
- биржевой фонд
- биржевой фонд ETF
- биткоин
- брокер
- бэктестинг
- выбор акций
- дивиденды
- доходность портфеля
- золото
- инвестирование
- инвестиции
- коррекция
- Коррекция S&P500
- коррекция в америке
- коррекция в США
- криптовалюта
- налоги
- настроение рынка
- начать торговать
- НДФЛ
- НДФЛ по операциям с ценными бумагами
- нефтегаз
- нефтегазовый сектор
- нефть
- Обзор акций
- обзор рынка
- облигации
- опцион
- опцион пут
- опционы
- отбор акций
- отбор акций NYSE
- отчет
- отчет о движении денежных средств
- отчетность
- оффтоп
- пассивные инвестиции
- поиск акций
- покупка акций
- портфель
- портфельные инвестиции
- портфельные стратегии
- прогноз
- прогноз рынка
- прогноз рынка акций
- ралли
- распределение активов
- ребалансировка портфеля
- риск
- риски
- российские акции
- рынок
- рынок акций
- Рынок акций США
- рынок США
- рыноксша
- сектор
- секторы
- стоп лосс
- стратегия торговли
- торговая стратегия
- торговля
- торговля по тренду
- Торговые идеи
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- формирование портфеля
- фундаментальный анализ
- Эмоции в трейдинге