Главное для S&P 500 на вторник: средний путь в Ормузе и отчеты Coca-Cola с Visa

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,16% к 7418 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,37% к отметке 27 749 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,66% на 52 239 пунктах.

По линии геополитики деэскалация. Обмен ударами между США и Ираном прекратился. Стороны дискутировали о переговорах. Тегеран считает, что никаких переговоров нет. Они всего лишь обмениваются сообщениями через посредников — Пакистан, Оман и Катар.

У Вашингтона иная позиция. Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас с Ираном идут дружественные переговоры. Есть хорошие шансы на соглашение. И что причина, по которой он отдал приказ приостановить удары в прошлую пятницу в просьбах посредников.

Параллельно Тегеран продолжает демонстрировать полный контроль над Ормузским проливом. Вчера КСИР развернул 6 судов, пытавшихся пересечь Ормуз по оманской стороне без разрешения. По одному из них были сделаны предупредительные выстрелы. Остальные сами сменили курс.

Похоже, что Вашингтон продолжает проверять Иран на прочность, даже несмотря на признание провала идеи единоличного обеспечения безопасного прохода судов через пролив по южному маршруту. Возможно, это делается на случай провала переговоров. Чтобы США снова могли обосновать удары по иранским военным объектам.

Цены на нефть в понедельник упали на 8,06% к $87,46 за баррель Brent. Это очень близко к верхней границе базового таргета нисходящей ценовой модели $77,00-87,00. В случае закрепления ниже $87,00, следующей целью станет район $77,00. Доходности по 10-летним трежерис откатились с 4,67% к 4,64%.

По линии макроэкономики и корпоративной статистики заметных обновлений не выходило.

Среди главных аутсайдеров полупроводники — AMD -5,17%, Nvidia (NVDA) -4,99%. Негативно повлияли сообщения, что китайская госкомпания начало массовое производство собственных литографических машин. Это должно снизить зависимость от американских производителей и повысить конкуренцию среди чипмейкеров.

Также в логичный красный был окрашен нефтегаз — Chevron (CVX) -2,46%, Exxon Mobil (XOM) -1,38%. Провал нефтяных котировок на 8,0% сделал свое дело.

В лидерах были софтверные компании — Salesforce (CRM) +6,07%, ИИ-сектор — Palantir (PLTR) +7,00%, ритейл товаров первой необходимости — Walmart (WMT) +2,07%, финансовый сектор — Mastercard (MA) +2,23% и три представителя великолепной семерки — Alphabet (GOOG) +2,13%, Microsoft (MSFT) +1,94% и Apple (AAPL) +1,17%.

Участники торгов уходили из полупроводников в другую часть ИИ-истории (софт и инфраструктура). Гораздо более дешевую, с понятной монетизацией. Плюс у разработчиков ПО вышла хорошая отчетность.

По действиям крупных инвесторов до сих пор нет обновлений. Приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на позапрошлой неделе составил $5,14 млрд. Это половина исхода предыдущих двух недель на $7,3 млрд. и $2,7 млрд. Делать выводы по старым данным не оправданно.

Сегодня:

Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня растет на 0,06% к отметке 7423 пункта. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. Но пытается сделать закреп ниже 7470. Если удастся, появятся варианты провала. В случае закрепа выше 7570, станет доступна экстремальная цель 7840-7940. Nasdaq 100 в минусе на 0,83%. Dow Jones прибавляет 0,93%.

По линии геополитики третья ночь тишины. Иран и США через посредников ищут компромисс по Ормузскому проливу. Оман предлагает механизм коллективного контроля, с системой добровольных отчислений. Для этого может быть открыт средний коридор. Ранее он был заминирован. На обеспечение безопасности движения потребуется время.

Сегодня нефтяные котировки падают еще на 1,26% к $86,25 за баррель. Это уже ниже верхней границы базового таргета нисходящей ценовой модели $77,00-87,00. В случае закрепа, следующей целью станет район $77,00… Доходности по 10-летним трежерис снижаются с 4,64% к 4,62%.

По линии макростатистики сегодня без важных обновлений. Выйдет лишь статистика по торговому балансу. Крупные события начнутся с завтрашнего дня. Заседание ФРС в среду и ВВП США за 2-ой квартал, а также ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за июнь в четверг.

По линии корпоративной статистики уже вышел отчет лидера сектора потребления Coca-Cola (KO). Компания превзошла прогнозы Уолл-стрит по выручке и прибыли на акцию. Повысила прогнозы на 2026 год. Это говорит о неплохом самочувствии потребителей. На премаркете акции растут на 4,29% к $87,68.

Также после закрытия торгов выйдет отчет лидера среди платежных сервисов Visa (V). Компания превосходит ожидания Уолл-стрит 12 кварталов подряд. Участники торгов будут ждать прогнозов менеджмента и новостей по запуску новой платформы стейблкоинов.

Читать оригинальный материал по этой ссылке