Главное для S&P 500 на пятницу: деэскалация с Ираном и отчет Delta Air Lines

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,93% к 7537 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,82% к отметке 29 709 пунктов. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 0,31% на 52 427 пунктах.

По линии геополитики поступало все больше сигналов о желании сторон остановить эскалацию и вернуться к переговорам. Иран так и не опроверг заявление Дональда Трампа о звонке и большом желании заключить мирную сделку. Тегеран конечно делал жесткие заявления. Но они укладывались в границы зеркального ответа, а не эскалации.

Вечером СМИ начали публиковать сообщения, что посредники — Катар и Пакистан, активизировали усилия по вопросу возобновления переговоров. Вряд ли это произошло по их собственной инициативе. Участники торгов ждали будут ли новые удары по Ирану. Их не последовало. Это подтвердило версию, что Трамп своими атаками не пытается возобновить войну, а толкает переговоры о мирном соглашении вперед.

Нефть марки Brent подешевела на 4,12% к $75,89 за баррель. Доходности 10-летних трежерис снизились с 4,58% до 4,55%. Участники торгов позитивно оценили изменения в геополитике.

В отраслевом разрезе рост был достаточно широким. В лидерах полупроводники — AMD +5,67%, Micron (MU) +4,51%, ИИ -инфраструктура — Oracle (ORCL) +2,66%, производители компьютерной техники — Sandisk (SNDK) +7,59%, большая часть великолепной семерки, особенно запрещенная в России Meta Platforms (META) +4,70% и Tesla (TSLA) +3,17%.

В Китае вышли новости о скором IPO Changxin Memory Technologies. Это крупнейший производитель чипов DRAM – памяти в Китае. И четвертый в мире. IPO дает сигнал о высоком спросе на полупроводники. Компания показывает блистательные темпы роста. Выручка в 1-ом квартале 2026 года увеличилась в 7 раз к прошлому году.

Для ИИ-инфраструктуры позитивом стали заявления главы OpenAI Сэма Альтмана о том, что их новая модель GPT-5.6 Sol 54% эффективнее конкурентов при выполнении агентских задач по программированию. Oracle ключевой поставщик облачной инфраструктуры для компании Альтмана.

Кроме того, запрещенная в России Meta подтвердила, что начнет производство собственного чипа Iris уже в сентябре. Также глава компании Марк Цукерберг опроверг слухи об избыточных вычислительных мощностях. Ранее сообщалось, что запрещенная в России Meta планирует сдавать избыточные мощности в аренду .

По линии макростатистики важных обновлений не выходило. Заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю показали смешанную динамику. Данные проигнорировали.

По действиям крупных инвесторов есть небольшое улучшение. Отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) в понедельник-среду составил $2,9 млрд. Было больше. Для трех дней это все равно многовато. Важно, что будет в недельных итогах. Если заметный исход сохранится, то в комбинации с оттоком $7,3 млрд. на прошлой неделе, нужно будет делать вывод о фиксации крупняка и ожидании возможного отката.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,02% к отметке 7538 пунктов. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. В случае закрепа выше, станет доступен экстремальный таргет 7840-7940. В случае закрепа ниже, появятся варианты падения. Nasdaq 100 в минусе на 0,30%. Dow Jones в плюсе на 0,22%.

По линии геополитики продолжается деэскалация. США приостановили удары по Ирану. Дональд Трамп дает шанс дипломатии. По всей видимости он добился чего хотел. Началась активизация переговорного трека по окончательному мирному соглашению.

Мирные усилия пытается бойкотировать Израиль. The Wall Street Jornal сообщила, что израильские власти передали Вашингтону разведданные о новом плане убийства Трампа. Видимо есть и старый. Это резонирует с заявлениями американского лидера накануне, о том что он главная цель в списке на уничтожение Ирана.

Израиль хотел бы подтолкнуть Трампа к возобновлению войны. Но пока что его действия говорят о не желании масштабного конфликта. Даже ограниченные удары, тут же ведут к росту цен на заправках в США и снижению американского фондового рынка. До промежуточных выборов в ноябре, это табу.

Нефть марки Brent растет на 1,17% к $76,80 за баррель. Доходности по 10-летним трежерис продолжают медленно сползать. Сейчас 4,54%. Участники торгов ждут сообщений, когда может пройти новый раунд переговоров США и Ирана. До эскалации называлось 11 июля, суббота.

По линии макроэкономической статистики сегодня пусто. В корпоративном секторе вышел отчет DeltaAir Lines (DAL). Результаты смешанные. Выручка за 2-ой квартал поставила рекорд $19,76 млрд. (+19% г/г). Но чистая прибыль снизилась на 25% г/г из-за роста цен на топливо. Спасибо Трампу. На премаркете акции компании снижаются на 1,10% к $88,02.

Читать оригинальный материал по этой ссылке