Результаты стратегий автоследования AIST Capital за июнь 2026

В декабре 2024 года я завел 3 стратегии автоследования на Финаме с ежемесячным пополнением и положил на в каждую стратегию по 100.000 рублей. В течение 2025 года я пополнял каждую стратегию на 20.000 рублей, в 2026 я ежемесячно пополняю каждую стратегию на 15.000 рублей.

Позже, в феврале-апреле 2025 я завел еще 4 стратегии автоследования на Пульсе в Т банке. Там стратегии без пополнения.

Цель — создать пассивный источник дохода и сравнить, какая из стратегий будет более доходной на длительном промежутке. Каждый месяц я открыто пишу о результатах и своих действиях.

Итак подведем итоги за июнь и за первое полугодие 2026 года.

Индекс ММВБ упал на -8,47%, а индекс ММВБ полной доходности MCFTR(учитывающий дивиденды) за июнь снизился на -8,35%. Таким образом, июнь стал четвертым подряд месяцем снижения для российского рынка, а снижение индексов с начала года составило -15,12% и  -12,3% соответственно.

1. Стратегии автоследования в Финаме с ежемесячным пополнением.

1.1. Aist Capital — акции. В этой стратегии только акции российских компаний. Портфель всегда на 100% находится в акциях. Цель — максимальный рост стоимости портфеля.

Доходность за июнь: -8,97%, за 6М2026 -13,35%:  Размер портфеля: 364 528 рублей.



В июне, я, как обычно, пополнил портфель на 15К, получил дивиденды от Т-Технологий, Озона, Озон фарма и Интер РАО. Я продал акции VK, Лукойла, Татнефть прив и Дом.рф. Вместо Лукойла и Татнефти купил Башнефть прив., потому что по ним еще дивиденды впереди и у них доля переработки выше. Также докупал: Т-Технологии, Озон, Новатэк, Астра, Позитив, Совкомбанк, Лента, Сбер и Циан.

1.2. Aist Capital — денежный поток. В этой стратегии я инвестирую только в дивидендные акции и облигации в соотношении примерно 70/30. Основная цель стратегии — максимизация денежного потока.

Доходность за июнь: -6,85%, за 6М2026: -5,7%.  Размер портфеля: 401 497 рублей.




В июне я пополнил стратегию на 15К. Пришли купоны по ОФЗ-ПД 26250 и дивиденды от Интер РАО и Т-технологий. Я продал акции Татнефть прив и Северстали. А еще я после заседания ЦБ уменьшил на 5% долю ОФЗ и докупил акций. Я покупал: Дом.рф, НМТП, Башнефть прив., Т-тех, Х5, Ленэнерго прив. И Яндекс.

1.3. Aist Capital — Глобальная диверсификация. Это портфель с максимальной глобальной диверсификацией: как по инструментам, так и по географии: Акции, Облигации, Золото, Крипта, фонды недвижимости в РФ, США, Китае, Индии и других странах. Эту стратегию я только завел в этом году, но положил туда столько же денег, сколько было на конец года в предыдущих двух для корректности сравнения. Посмотрим, что из этого получится. 

Доходность за июнь: -2,82%, за 6М2026 (с12.01.26): -6,16%. Размер портфеля: 395 111 рублей.




B июне я пополнил стратегию на 15К. Пришли дивиденды от американских ETF, купоны по ОФЗ-ПД 26250, дивиденды Интер РАО, Т-тех. Я также сократил долю вложений в ОФЗ, продавал акции Банка Санкт-Петербург. Докупал Золото. В России также докупал Т-тех, Озон, Совкомбанк, Транснефть прив., Яндекс. В США покупал акции XPEV и Netflix.


2. Стратегии автоследования на Платформе Пульс от Т банка.

2.1. Aist Capital — Акции. Аналогичная стратегия в Т банке, но без ежемесячных пополнений.

Доходность за июнь: -6,7%, за 6М2026:-12,2%. Размер портфеля: 79 307,84 рублей.





В мае пришли дивиденды от Т-тех и Интер РАО, Я продал акции Лукойла, банка Санкт-Петербург и Татнефть прив. и вместо них докупил акции Полюса, Позитива, Астры Т-тех, Интер РАО, Сбербанка и Мосбиржи.

2.2. Aist Capital — Денежный поток. Аналогичная стратегия в Т банке, но без ежемесячных пополнений.

Доходность за июнь -4,2%, за 6М2026: +0,35%. Размер портфеля: 103 756,3 рублей.




В этом портфеле в июне приходили купоны по облигациям Балт.лизинг, Селигдар, РЖД, ВИС, ОФЗ-ПД 26238, ОФЗ-ПД 26248, ОФЗ-ПД 26250 и дивиденды от Интер РАО. Я сократил долю в облигациях, равномерно продав всех эмитентов по чуть-чуть и увеличил долю в акциях, я покупал: Сбер, МТС, Мосбиржу и Полюс.

2.3. Aist Capital — Облигации. Облигационная стратегия без пополнений.

Доходность за июнь: -2,24%, за 6М: +3,95%. Размер портфеля: 124 984,9 рублей.





В июне пришли купоны по облигациям: облигациям Балт.лизинг, Селигдар, РЖД, ВИС и ОФЗ-26250. На полученные деньги я докупал ОФЗ-ПД 26233 и 26250 (до заседания ЦБ), после заседания ЦБ я на приходящие деньги докупал фонд денежного рынка LQDT.

2.4. Aist Capital — Спекулятивная. Это стратегия со свободной декларацией. В том числе использую плечи.

Доходность за май: -10,31%, за 6М2026: -19,88%. Размер портфеля: 231 541,89 рублей.





Как и в других стратегиях, в июне пришли дивиденды от Т-тех и Интер РАО, Озон и Промомед. Я продавал акции Татнефти прив. И прилично закупился акциями на падении рынка после заседания ЦБ РФ. Я докупал акции Позитив, Озон, Лента, Новатэк, Т-тех, Яндекс, Транснефть прив., Базис, МТС, Циан, Совкомбанк, Полюс, Аренадата, Дом.рф, Лукойл, Мать и дитя.

ИТОГИ:

Подводя итоги первого полугодия нельзя не обойти тот факт, что из 6 месяцев рынок снижается уже 4 месяца подряд. Сегодня, скорее всего, завершится падением 17 неделя подряд. А после последнего заседания ЦБ РФ начали падать еще и облигации.

Очевидно. что облигационные стратегии или смешанные стратегии: акции + облигации, на падающем рынке выглядят существенно лучше и существенно обыгрывают рынок акций.

Еще бросается в глаза, что доходность портфеля «Денежный поток» в Т существенно лучше, чем в Финаме. Я это объясняю тем, что в Т большой выбор корпоративных облигаций, а в Финаме — только ОФЗ. Думаю ежемесячные купонные платежи по корпоративным бондам и их реинввест — зарешали.

Что касается собственных результатов, то, как всегда, можно было бы лучше. Но,я однозначно доволен своими результатами по облигационному портфелю в Т, который уверенно обгоняет индекс RGBI. Считаю, что +2,5% за полгода на облигациях без ВДО – это очень неплохой результат!

Что касается стратегий акций, то пока я показываю результаты скорее на уровне бенчмарка: обе стратегии акций незначительно обыгрывают индекс ММВБ, но стратегия в Финаме незначительно проигрывает индексу полной доходности. 

Ну и я крайне недоволен спекулятивным портфелем. Мой залет на нефти в марте-апреле сформировал значительное отставание от бенчмарков. Ну и т.к. это маржинальный портфель, то на падении он выглядит существенно хуже индексов. Надеюсь, что при развороте рынка этот разрыв сначала сократится, а потом так же стремительно станет положительным.

P.S. если пост понравился, поддержи автора лайком, а лучше подпишись на канал в любой социальной сети и на стратегии автоследования:

www.t.me/aistcapital
www.smart-lab.ru/jestar
https://www.comon.ru/users/jestar/
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/AistCapital/?author=profile