Главное для S&P 500 на четверг: Intel взлетает, Трамп тянет с уходом из Ирана

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,76% к 6573 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 1,17% к отметке 24 000 пунктов. Промышленный Dow Jones второй день в отстающих. Он закрылся в плюсе на 0,56% около 46 577 пунктов.

В авангарде роста вчера был сектор полупроводников — Micron (MU) +8,88%, Intel (INTC) +8,84%. Инвесторы не только ждали объявления об уходе из Ирана от Дональда Трампа, но и смотрели на корпоративные истории.

Intel сообщил о выкупе 49% акций своей ирландской фабрики Fab 34 у Apollo Global Management (APO) -1,05% за $14,2 млрд. Компания вернула 100% владения над производством передовых чипов. Покупка стала возможна благодаря привлечению миллиардных инвестиций от Nvidia (NVDA) +0,77%. И возможно тряске в секторе частного кредитования. Apollo Global Management как раз из этого сектора.

Моментом воспользовался и Micron. В его защиту выстроилась целая очередь. Morgan Stanley (MS) +0,97% назвала компанию своим главным выбором в секторе полупроводников. А аналитики Radio Free Mobile и Bernstine назвали распродажу MU после новости об алгоритме TurboQuant от Alphabet слишком преувеличенной. Рост эффективности ИИ наоборот должен привести росту спроса на память в долгосрочной перспективе.

Еще один позитив пришел из макро. Деловая активность в производственном секторе США в марте выросла по версии S&P Global и ISM. Очень вовремя. Это должно укрепить фундаментальную основу попыток разворота рынка акций. Статистика поддержала промышленный сектор — Caterpillar (CAT) +3,09%, Boeing (BA) +4,17%.

Также были хорошие данные по розничные продажам. В феврале они выросли на 0,6% м/м после сжатия на 0,1% м/м в январе. И неплохой отчет по NonFarm Payrolls от ADP. В марте был зафиксирован рост на 62 тыс. новых рабочих мест против прогноза 41 тыс.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 падает на 1,26% к 6490 пунктам. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 6570-6670. В случае закрепа выше, станет доступна экстремальная цель 6940-7040. Nasdaq 100 снижается на 1,53%. Dow Jones в минусе на 1,18%.

Все ждали важного обращения президента США по Ирану в 4-00 по мск. Мнения были полярны. Предполагалось, что на нем Дональд Трамп может объявить как о начале наземной операции, так и о завершении активной фазы эпической ярости.

Итог разочаровал всех.Трамп застрял в старых формулировках. Он снова объявил о победе. Что операция почти закончена. Еще 2-3 недели и все. Повторил ультиматум — если Иран не согласится на ядерную сделку, будут удары по электростанциям. И назвал деблокаду Ормузского пролива делом других стран.

Президент США готовит выход без сделки. Но до последнего надеется на спасение. Долго тянуть он не сможет. После его выступления нефть марки Brent подскочила на 7,4% к $111,00 и снова подбирается к критическому уровню $116,00-118,00. Его пробой откроет путь к $140,00-150,00. Рынки не выдержат ударов США по электроэнергетике Ирана.

Инвесторы негативно реагируют на попытки Дональда Трампа оттянуть момент выхода из Ирана. Они ясно дают ему понять, что уходить нужно сейчас. Если цены на нефть поднимутся еще немного выше, роста к $113,00-114,00 за баррель Brent будет достаточно, Трамп наверняка не выдержит. Снова начнутся обещания уйти сегодня-завтра.

По линии корпоративной и макроэкономической статистики сегодня пусто. Можно отметить лишь заявки на пособия по безработице. Уолл-стрит ждет ухудшения. Однако это вряд ли окажет заметное влияние. Участники торгов будут ждать новых комментариев Трампа по Ирану.

В действиях крупных инвесторов небольшое улучшение. Недельный отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $2,6 млрд. сократился до $1,1 млрд. Получается, что на прыжке рынка вверх во вторник они чуть-чуть докупили. Общая ситуация остается шаткой. Приток прошлой недели составил $8,9 млрд. Но перед этим было больше восьми недель крупных исходов на $10,3 млрд., $9,56 млрд., $14,0 млрд. и $13,6 млрд.

Читать оригинальную статью по ссылке