Предстоящие облигационные размещения со 9 по 13 февраля 2026 года

Коллеги, на этой недели на рынок выходят новые размещений.

Вот основные характеристики выпусков:

1️⃣ Софтлайн-002Р-02
Номинал: 1 000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 2,9 года
Купон: 20,5% (YTM 22,54%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruBBB+ Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 13 февраля 2026 года

2️⃣ ГазпромКапитал-БО-003Р-18
Номинал: 1000 $
Объем: 0,2 млрд $
Погашение: через 5 лет
Купон: 7,75% (YTM 8,03%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / ruAAA Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 13 февраля 2026 года

3️⃣ Почта России-003P-03
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 10 лет
Купон: КБД 3Y +400 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Оферта через 3 года (28.01.2029)
Рейтинг: AA(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 13 февраля 2026 года

4️⃣ Почта России-003P-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 10 лет
Купон: КС +300 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Оферта через 2 года (03.02.2028)
Рейтинг: AA(RU) АКРА
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 13 февраля 2026 года

5️⃣ ПКФ-001P-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 26,5% (YTC 29,97%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Call-опцион через 2 года
Рейтинг: B(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 10 февраля 2026 года

6️⃣ Камаз-БО-П20
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 16,75% (YTM 18,1%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 16 февраля 2026 года

7️⃣ Камаз-БО-П20
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: КС +300 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 16 февраля 2026 года

8️⃣ Селигдар-001P-10
Номинал: 1000 ₽
Объем: 2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 18% (YTM 19,56%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА / A+.ru НКР / AA-|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 10 февраля 2026 года
Размещение: 19 февраля 2026 года

9️⃣ Аренза-Про-001P-07
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 20% (YTM 21,94%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 10 % в даты 15,18,21,24,27,30, 33 купонов, 30 % в дату погашения
Оферта: Нет
Рейтинг: BBB(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 февраля 2026 года
Размещение: 16 февраля 2026 года

1️⃣0️⃣ Воксис МКАО-001P-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,5 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruBBB+ Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 11 февраля 2026 года
Размещение: 13 февраля 2026 года

1️⃣1️⃣ ГТЛК-002Р-12-боб
Номинал: 100 $
Объем: 0,1 млрд $
Погашение: через 3,5 года
Купон: 9,5% (YTM 9,93%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 50% в даты 39-го и 43-го купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 12 февраля 2026 года
Размещение: 17 февраля 2026 года

1️⃣2️⃣ ТМК-002P-01
Номинал: 1000 ₽ (Размещение по 75% от номинала)
Объем: 13,5 млрд ₽
Погашение: через 2 года
Купон: 7% (YTP 19,51%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Оферта через 3 года (01.02.2029)
Рейтинг: ruA+ Эксперт РА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 12 февраля 2026 года
Размещение: 17 февраля 2026 года

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!